Mitglied anlegen

1 Personendaten
2 Kontaktinformationen
3 Postadresse/Rechnungsadresse
4 Mitgliedschaftsinformation
5 Übersicht
6 Verbands-Updoad

Bitte nehmen Sie sich Zeit bei der Anlage eines neuen Mitglieds und beachten Sie jedes Feld.
Kontaktinformationen und Adresse können auch später hinzugefügt werden.

Sollte das neue Mitglied beim Golfverband gemeldet sein, so gibt es hierzu die "Verbandssuche"
Dabei werden die Daten direkt am Verbandsserver gesucht und die Daten übernommen.

Personendaten

Feldname	Funktion

Feldname	Funktion
Kundennummer	Wird automatisch durch den Nummerngenerator erstellt
Vorname	z.B. Maxi
Namenszusatz	z.B. von, van, de Wäre das von beim Familiennamen, kann nicht nach dem eigentlichen Namen gesucht werden.
Nachname	z.B. Muster
Titel	z.B. Dr., DI, Ing., Mag.
Anrede	Herr, Frau
Geschlecht	weiblich, männlich, keines ACHTUNG wenn Sie das Feld leer lassen oder “keines” wählen, wird dieser Datensatz später bei einem Filter auf Geschlecht nicht aufgelistet.
Geburtsdatum

Kontaktinformationen

Feldname	Funktion

Feldname	Funktion
Mobilnummer	z.B. für Buchungs-, Turnierbestätigung
Telefon	Festnetznummer
E-Mail	Wird z.B. für Buchungs-, Turnierbestätigung oder Jahresvorschreibung gebraucht
Sprache	Welche Sprach spricht der Kunde

Postadresse/Rechnungsadresse

Wenn “Als Rechnungsadresse verwenden” aktiviert ist, muss der Reiter “Rechnungsadresse” nicht extra ausgefüllt werden

Mitgliedschaftsinformation

Feldname	Funktion

Feldname	Funktion
Mitgliedsnummer	Wird automatisch durch den Nummerngenerator erstellt
Mitgliedstyp	Wählen Sie den entsprechenden Mitgliedstyp aus
Beginn	Das Datum darf in der Vergangenheit liegen
Kartenaufdruck	Falls bei der nächsten Kartenbestellung ein besonderer Aufdruck auf der Verbandskarte stehen soll.
Notiz	Diese Notiz steht später im CRM unter Mitgliedschaften.
Anzeigekategorie	Wählen Sie die entsprechende Anzeigekategorie.
Handicap	Hat der Spieler schon ein HCP, kann dieses hier eingetragen werden.
	aktiv, passiv, RV (ruhende Vorgabe), Pro, NAM, PE (form. Platzerlaubnis, Clublizenz), TE (form. Turniererlaubnis/Turnierreife), OV (ohne Vorgabe)
Heimatclub	Wird automatisch ausgefüllt
Weitere Clubs	Hier wählen Sie den Clubnamen
Abrechnungsvorlage anlegen	Ist diese Checkbox aktiv, wird entsprechend der Mitgliedschaft die Rechnungsvorlage angelegt. Zahlart entsprechende wie Sie dieses Mitglied abrechnen wollen
Aktuelles Jahr als bezahlt markieren	Bekommt das neue Mitglied im laufenden Jahr keine Jahresvorschreibung mehr, dann aktivieren Sie diese Checkbox
POS Ticket erzeugen	Diese Checkbox nur aktivieren, wenn Sie den Mitgliedschaftbeitrag unmittelbar nach der Anlage an der Kassa kassieren wollen (unüblich)

Übersicht

Zum Schluss können Sie in einer Übersicht nochmals alle eingegebene Daten kontrollieren und final speichern.

Verbands-Updoad

	übertragen Sie Ihre neues Mitglied zum Verband
	Mit diesem Button wechseln Sie in die CRM Stammdatenansicht