Nexxchange Golfsuite

Firmenkunden und Vermittler

Owned by Cengiz (Unlicensed)
Last updated: Oct 05, 2020 by Elvira Bartheldy (Unlicensed)


Firmenkunden anlegen

Mit der GolfSuite haben Sie die Möglichkeit Firmen als Kunden oder Firmen als Mitglied zu verwalten, um z.b. Rechnungen für Turniersponsoring / Firmenmitgliedschaften etc. zu erstellen.

Diese können Sie in zwei unterschiedlichen Kategorien anlegen.
Hierzu gehen Sie auf  und dann auf  um das Anlegen zu starten.


  • Eine Firma können Sie aber auch als Mitglied führen (inkl. HCP, Mitgliedsnummer, Rechungsvorlagen etc...)

Hierzu gehen Sie auf , dann auf  und wählen im oberen Bereich (siehe Screenshot unten)  aus.

Danach tritt der übliche Prozess ein, wo Sie nach dem Farbschema mit dem Anlegen des Firmenkunden fortfahren:

In der waagrechten Menüführung sehen Sie nun, dass z.B. die Personendaten nun Grün dargestellt werden. 

Hintergrund Grün/Orange: Sie waren schon in diesem Bereich drinnen (somit sehen Sie auch beim fortfahren zu einem späteren Zeitpunkt wo Sie fortfahren müssen)

Schrift Grün: Diese(r) Bereich(e) benötigen keine Angaben, können jedoch angepasst/hinterlegt werden.

Schrift Orange: Diese(r) Bereich(e) benötigen Angaben, die zum Abschließen des Vorgangs unbedingt benötigt werden. 


Sobald Sie alle notwendigen Angaben hinterlegt haben, können Sie das Anlegen des Firmenmitglieds abschließen.

Speichern Button

Bitte beachten Sie, dass Sie erst nach Eingabe aller notwendigen Felder die Möglichkeit haben den Vorgang abzuschließen. Sobald dies geschehen ist, wird Ihnen der  Button dunkler dargestellt.

Adressbereich der Firmenrechnungen anpassen

Sie können einer Firma eine Rechnung stellen, bei der Sie eine direkte Ansprechperson (z.H von Herrn Mustermann) angeben können. Hierzu wird das Feld « Zustellanweisung » verwendet.

Es wurde eine Testfirma für Sie erstellt, um Ihnen das ganze etwas näher zu bringen:

 

Gehen wir nun von den Eingaben im Screenshot oben aus, so sieht die Anschrift bei einer erstellten Rechnung wie folgt aus:

 

Empfänger

Der Empfänger wird dann gesetzt, wenn Sie die Rechnung bei der Firma erstellen und deponieren wollen, möchte jedoch an eine andere Person/Firma/Hotel/Vermittler usw. stellen bzw. senden.

Bei Verwendung des Feldes Empfänger, wird der Name des Kunden/der Firma überschrieben!  

Vermittler anlegen

Um einen Vermittler (Hotel, Reisebüro, etc.) anlegen zu können müssen Sie sich zunächst in der Kundenverwaltung / Übersicht befinden.

Hier gehen Sie auf   und wählen aus.

Danach tritt der übliche Prozess ein, wo Sie nach dem Farbschema mit dem Anlegen des Firmenkunden fortfahren:



Nach Vermittler/Firmen suchen


Nachdem Sie mit der Anlage der Firma fertig sind, können Sie diese(n) sofort in der Kundenübersicht anschauen/überprüfen/bearbeiten:

 

Zudem werden die Firmen in der Tabellensuche (Grid), ebenfalls farblich hervorgehoben:

Darstellung des Namens

Da die Firmen gleichzeitig mit gewöhnlichen Personen in der gleichen Tabelle angezeigt werden, sehen Sie auch hier die Spalte Vornamen.

Bei Firmenkunden ist zu beachten, dass Sie nur einen Namen vergeben und dieser kommt eben in die Spalte "Namen"

Sind Sie also in der Tabellensuche und suchen nach Firmen, so müssen Sie Ihre Eingabe direkt über die Spalte "Namen" machen. 



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