Dublettenprüfung

Pfad: Kunden → Dublettenprüfung

Diese Funktion soll das Verwalten eines sauberen Datenstamm erleichtern.

1 Merge - Funktion
2 Zwei Kunden nach vorheriger Auswahl zusammenführen

Sollte ein Kunde fälschlicherweise mehrmals hinterlegt sein, so können Sie diese zusammenlegen. Dabei werden die Daten zusammengeführt, damit keine Informationen verloren gehen (Rechnungen, Bestellungen, etc.).
Die folgenden Daten vom Quellkunden werden soweit möglich mit dem Zielkunden zusammengeführt:

Zertifikate
Unterkategorien
Rechnungen
Tags
Gruppen
Memos
Mitgliedschaften
Buchungen
Vermietungen
Kommunikationskanäle
Turnierregistrierungen

	Zeigt den Inhalt des Datensatzes an
	Öffnet das Dialogfenster Kunden bearbeiten
	Kundenzusammenführung bestätigen (merge) Möchten Sie die angezeigten Kunden wirklich auf den ausgewählten Kunden zusammenführen? Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden!

Merge - Funktion

Wenn das System die Datensätze als ähnlich genug erkennt, werden sie in der Tabelle für die Zusammenführungsfunktion vorgeschlagen
Markieren Sie in der ersten Tabelle die Zeile des Kunden, den Sie zusammenführen möchten.
In der nächsten Tabelle markieren Sie die Zeile des Datensatzes, den Sie behalten möchten. Klicken Sie dann auf Kunden zusammenführen und bestätigen Sie den Vorgang.

Zwei Kunden nach vorheriger Auswahl zusammenführen

Werden die Datensätze nicht vom System automatisch als zusammenpassend erkannt, können Sie trotzdem manuell zwei Kunden zusammenführen.

öffnet das Dialogfenster. In diesem Dialog können Sie zwei beliebige Kunden zum Zusammenführen und Bereinigen auswählen.

Quellkunde	Dies ist der Kunde, den Sie mit einem anderen Kunden zusammenführen möchten.
Zielkunde	Dies ist der Zielkunde, der nach der Zusammenführung erhalten bleibt.

Zur Hilfe kann z.B. der Zielkunde (Maxi Muster) vorher beim Vornamen mit 1 (Maxi1) markiert werden, damit Auswählen im Dialogfenster leichter ist.