Venditori

Owned by Szabrina.Szarka (Unlicensed)
Last updated: Aug 30, 2022
5 min read

Qui puoi vedere tutti i venditori creati nella tua suite - l'elenco dei venditori disponibili.
Puoi trovare le stesse impostazioni sotto il percorso: Golf club → Struttura aziendale (Elenco Venditore)

Attenzione! Non eliminare MAI un venditore! Se desideri un nuovo venditore, si prega di contattare
il nostro supporto Nexxchange!

Per aggiungere un nuovo venditore basta cliccare sul simbolo

(I campi obbligatori sono come di consueto evidenziati in azzurro)

Informazioni sul venditore

Stato venditore
Qui viene visualizzato l'anno fiscale, l'ultimo numero di ricevuta utilizzato (così come l'ultimo numero di bolla di consegna). Sono inoltre visibili i generatori di numeri (per fatture/ricevute/scontrini).

Attenzione! Non dimenticare a fine anno di cambiare l'anno fiscale prima di emettere il primo documento (fattura, ricevuta, scontrino) nell'anno nuovo. L'anno fiscale deve essere attivato manualmente in modo che venga effettuato. Con il volgere dell'anno, il cambio non avviene automaticamente ed è responsabilità del golf club! Questo processo deve essere completato per venditore. (Ogni venditore ha il proprio status di venditore = anno finanziario)

Stato Venditore - Prefisso del numero di fattura

Per esempio, se chiudi a ottobre e riapri a marzo, puoi ancora utilizzare le fatture dell'anno fiscale di ottobre. Dopo aver creato tutte le fatture per l'anno passato, puoi "avanzare l'anno finanziario". Appena si "avanza l'anno finanziario", i generatori di numeri vengono ripristinati. Al volgere dell'anno, l'intervallo di numeri deve essere impostato su 0. Se questo non desideri, puoi "regolare" l'ultimo numero di fattura anche. Se hai bisogno di piĂ¹ intervalli di numeri di fattura, assegna un nome comprensibile all'intervallo di numeri. Il supporto sarĂ  felice di consigliarti sulla formattazione!

 

Metodo di pagamento

Che questo venditore è autorizzato a utilizzare.

Quali tipologie di pagamento puĂ² scegliere il venditore per pagare le sue fatture. Oltre alle informazioni spiegate poco piĂ¹ sopra al punto "aggiungi metodo di pagamento", bisogna prestare attenzione alle informazioni aggiuntive visibili premendo . 

Devi prima creare il metodo di pagamento in modo da poterlo poi assegnare a un venditore!

Percorso: Struttura aziendale - Metodi di Pagamento

Quindi, è solo possibile aggiungere un metodo di pagamento già precedentemente configurato!

Assegnare il metodo di pagamento a un venditore in percorso:

Gestione Incassi - Gestione - Venditori - Metodo di pagamento

Direct Invoicing Payment Method

selezionando questa casella, questo metodo di pagamento sarĂ  visibile qualora si paghi una fattura. Questa funzione ha lo scopo di evitare confusione nell'assegnazione dei pagamenti e di facilitare la contabilitĂ . Ad esempio se si emette una quota associativa e la si paga col simbolo dell'€ nell'estratto conto del cliente è opportuno vengano visualizzati metodi di pagamento quali ad esempio "fattura, bonifico etc." e non "contanti, carta di credito". Altrimenti si corre il rischio di non assegnare il giusto metodo di pagamento. Ăˆ importante (soprattutto per i report!) differenziare i soldi in cassa da quelli sul conto corrente, in altre parole da metodi di pagamento classificati come contanti (bancomat, carta di credito, contanti) da quelli non in contanti (come bonifico e fattura).

Numero del conto corrente

inserire il numero del proprio conto corrente. Questo campo non è un campo obbligatorio, si puĂ² tranquillamente ignorare, è utile per gli export ma non ha effetto sul funzionamento dei metodi di pagamento.

Simbolo di prenotazione

utile nel caso di export BMD, funzione non utilizzata in Italia

 

Coordinate bancarie

Qui è possibile inserire le coordinate bancarie del venditore.

 

Assegnazione modello

Un modello (template) deve essere assegnato ad un venditore. Questo per evitare di avere piĂ¹ venditori con magari loghi diversi e di mischiare/confondere i modelli con i quali si emette la fattura / ricevuta / scontrino.


Qui è possibile definire / assegnare ad un determinato venditore determinati modelli di fatturazione.
Basta selezionare il venditore desiderato e poi andare nella sezione "Assegnazione modello" e cliccare su "Aggiungi modello". 

 

Modelli

I modelli devono essere prima configurati o presenti nella scheda Golf Club → Modelli di fatturazione. 
Ăˆ una procedura che puĂ² essere complicata quindi per supporto vi preghiamo di contattarci!

A questo punto bisognerĂ  scegliere:

  • Il formato della fattura che dovrĂ  essere assegnato, quindi per che cosa utilizzare il modello. ATTENZIONE! Saranno visibili solo i modelli configurati con lo stesso formato, se si sceglie ad esempio "fattura", non sarĂ  visibile un modello per uno scontrino.

  • Si seleziona poi un modello giĂ  disponibile.

  • Se necessario, lo si imposta come modello di default.

 

 

Seller Dunning Configuration

Serve a stabilire le cifre dalle quali si invia la sollecitazione di pagamento.

Se hai un modello con il segnaposto per le spese di sollecito, puoi inserire l'importo della commissione qui. Questo sarĂ  quindi incluso automaticamente nella lettera. Per un modello adatto, contatta il supporto Nexxchange!

Â