Guardiamo come utilizzare il POS con un esempio concreto:

Creare un ticket

Per creare un ticket si hanno 2 opzioni: 

• Cliccare sul pulsante +

• Scegliendo direttamente l'articolo da mettere in conto, qualora non ci sia ancora alcun ticket aperto. 

Open

Vedere l'importo delle fatture non ancora pagate dell'utente direttamente nella cassa:

Scorrendo il tasto appena sotto il nome del cliente uscirà un rettangolo rosso con il numero dell'importo che il cliente deve ancora pagare:

Open

Selezionare un cliente 

Dopo o prima di aver creato il ticket nel POS scegli un cliente. Il cliente selezionato per default è
di solito un ospite giornaliero, viene usato nel caso non si vuole registrare il cliente.

Selezionando il cliente sarà poi possibile scegliere / modificare l'indirizzo di fatturazione:

Indirizzo del cliente

A questo punto quindi è possibile modificare ogni parte dell'indirizzo del cliente direttamente dal ticket esistente nel POS. 

È importante verificare la spunta vicino all'indirizzo. Questa sta a significare quale indirizzo di fatturazione verrà utilizzato per chiudere il ticket. 

Aprendo il menù a tendina degli indirizzi esistenti è possibile scegliere se assegnare uno di questi indirizzi come indirizzo di fatturazione

o come indirizzo postale

o entrambi.

Per poter utilizzare un indirizzo come indirizzo di fatturazione o indirizzo postale bisogna che questo sia stato salvato nei dettagli anagrafici del cliente. Anagrafica - Database nominativi
Nel POS viene preso come riferimento standard l'indirizzo di fatturazione. 
Qualora per un cliente fosse salvato solo l'indirizzo postale, allora verrà preso in considerazione quest'ultimo in fase di pagamento di un ticket nel POS.

Qualora invece non fosse stato salvato né l'uno né l'altro bisognerà inserire un indirizzo manualmente.

È possibile eliminare l'indirizzo del cliente con il pulsante 

soltanto se questo non viene utilizzato né come indirizzo postale né come indirizzo di fatturazione. 

Modificando un indirizzo esistente è possibile salvare le modifiche effettuate direttamente nei dati anagrafici del cliente e nel ticket del POS tramite il pulsante 

Per ripristinare le modifiche

Aggiungere un nuovo indirizzo

Aggiungendo un nuovo indirizzo si può definire se questo verrà utilizzato solo per le transizioni in cassa POS oppure se dovrà essere salvato anche nell'anagrafica del cliente. 
Funzione utile nel caso si desideri emettere uno scontrino o ricevuta all'indirizzo dell'azienda del cliente.

Modificare un ticket

Si possono apportare ulteriori modifiche al ticket fin quando questo risulta aperto
(non pagato → fin quando non è stato emesso alcun documento di valore fiscale). 

• Modifica del nome dell'articolo (cliccando sul nome dell'articolo, per salvare cliccare sul dischetto o il tasto "enter") 

• Modifica della quantità degli articoli (cliccando sul numero che indica la quantità, per salvare cliccare sul dischetto o il tasto "enter")

• Modificare il prezzo dell'articolo (cliccando sul prezzo visualizzato, per salvare cliccare sul dischetto o il tasto "enter"). I prezzi modificati saranno visualizzati in arancione.

• Per eliminare uno o più singoli articoli clicca sul icone

E in seguito clicca sull'icona del bidone della spazzatura in basso a sinistra.

I tre puntini in basso a destra permettono le seguenti operazioni:

• Rimuovi lo sconto: selezionando una posizione e cliccando su "rimuovi lo sconto" si elimineranno gli sconti assegnati. Non selezionando alcuna posizione, verranno eliminati tutti gli sconti assegnati al ticket.

• Blocca (icona del lucchetto): per bloccare la possibilità di apportare modifiche (sconti, cambio prezzo etc).

• Blocca (icona del lucchetto + omino): per limitare le modifiche al solo utente collegato nella cassa (o a tutti gli utenti con lo stesso ruolo)

• Stampa ticket: per stampare una comanda (funzione utilizzabile per il reparto ristorativo)
  
  

Modifica / cancella / aggiungi uno sconto ai singoli articoli 

Il sistema funziona seguendo questa logica: se non si seleziona nessun articolo nello specifico, allora le modifiche verranno apportate a tutti gli articoli presenti nel ticket.

Se per caso abbiamo 4 articoli in fattura e ne voglio eliminare uno:

Vicino ad ogni articolo - sinistra - c'è un segno di spunta, basta cliccare sul questo per selezionare tutta la riga corrispondente all'articolo e cliccare su "elimina". 

 Quando la riga è selezionata diventa grigia.

Sconti

Ci sono 3 modi diversi per poter modificare il prezzo di un articolo: 

• Dopo aver selezionato l'articolo basta cliccare nel riquadro del prezzo e modificare il prezzo.
  Il prezzo verrà modificato per solo questo articolo e solo per questo ticket. 

• Selezionare l'articolo o gli articoli interessati e inserire uno sconto in percentuale, cliccando sul tasto "sconti" (manualmente oppure cliccando sul rispettivo tasto):

• Selezionare l'articolo o gli articoli interessati e inserire uno sconto in valore assoluto (in euro), cliccando sul tasto "sconti" (manualmente o cliccando sul rispettivo tasto):

Impostare uno sconto in % o in valore assoluto

Cliccando sulla scritta EUR evidenziata nello screenshot qui sopra, sarà possibile inserire uno sconto in percentuale (%) o in valore assoluto (EUR). 

Una volta confermato lo sconto con il pulsante

questo verrà applicato al ticket in oggetto.

Ricapitolando quindi è possibile modificare il prezzo:

• manualmente, modificando la colonna "Prezzo"

• aggiungendo uno sconto in %

• aggiungendo uno sconto in valore assoluto (EUR)

Annullare uno sconto

Per annullare uno sconto selezionare la posizione e cliccare sulla per selezionare la stessa. In fine cliccare sui tre puntini in basso a destra e selezionare "rimuovere sconto". 

Se si desidera eliminare tutto il ticket cliccare sull'icona del bidone della spazzatura.

Chiusura del ticket

Dopo aver scelto il metodo di pagamento verrà visualizzata questa schermata.
Per un pagamento effettuato con più metodi di pagamento, selezionare quelli desiderati ed inserire manualmente l'importo.

Cliccando su  

il processo di pagamento verrà concluso e verrà emesso il documento fiscale selezionato.

Nel caso di un ticket pagato con un solo metodo di pagamento, si può cliccare anche su

per pagarlo. 

Una volta conclusa la transazione non è ovviamente più possibile modificare la quantità degli articoli, il loro prezzo, gli sconti ecc. si consiglia quindi di verificare che tutti i dati siano giusti prima di procedere alla chiusura del ticket.

Utilizzare vari metodi di pagamento per lo stesso ticket

È possibile utilizzare vari metodi di pagamento per saldare lo stesso ticket, basta semplicemente inserire l'importo che si vuole saldare con un determinato metodo di pagamento.
Si ricorda che non sarà possibile chiudere un ticket qualora non sia stato scelto un metodo di pagamento per l'importo totale da saldare.
In caso di ticket insoluti o parzialmente insoluti (ad esempio nel caso di un sospeso) sarà necessario configurare i metodi di pagamento adeguatamente.

Rappresentante

Questa funzione viene utilizzata se vengono emesse ricevute/fatture per conto di terzi. Bisogna quindi configurare l'elenco delle terze parti come fornitori.

Per definire una Terza Parte andare in Gestione voci cassa → Gestione → Rappresentante.

Cliccando sul + sarà possibile indicare se la merce viene venduta per conto terzi o in conto ad essi. 

Per conto di: La terza parte è responsabile per l'emissione del servizio.

In conto di: In questo caso viene incassato un importo per una terza parte, simile al fiduciario.

Selezionare fornitore

Verificare che per il fornitore sia registrato un numero di partita Iva, altrimenti non potrà essere selezionato.

Dopo aver definito un Rappresentante, è possibile impostare nel sistema quali articoli verranno messi in fattura al Rappresentante.
È possibile inserire lo stesso rappresentante per una categoria di articoli:

Se si vuole associare la parte terza manualmente ad ogni singolo articolo, si può fare nel campo nei dettagli dell'articolo in "database articoli", selezionando il singolo articolo della lista e cliccando in basso la voce "Info Fornitore".
Se il fornitore non è ancora registrato come parte terza, è possibile farlo con il tasto

Sovrascrivere una parte terza

Se si vuole sovrascrivere una parte terza, si deve (in caso in cui una sia già esistente) cliccare sul nome, indicare il fornitore che si desidera selezionare e salvare.
Nel caso in cui la parte terza derivi da una categoria di articoli, non è possibile cancellarlo ma solo sovrascriverlo.

Eliminazione / Modifica ricevuta

Una volta emessa la ricevuta e portato a termine il pagamento, non sarà più possibile apportare modifiche!

In caso di sviste o errori involontari, si può stornare la ricevuta appena emessa, inviando nuovamente il ticket appena emesso al POS tramite il simbolo

Il sistema riconoscerà l'operazione come storno e automaticamente inserirà l'importo in negativo. Per trasparenza contabile è opportuno scegliere la stessa modalità di pagamento con la quale è stato concluso il ticket precedente.

Seguendo lo stesso principio sarà possibile cancellare e/o modificare anche solo una parte della ricevuta emessa. Basterà aprire un nuovo ticket e addebitare in negativo solo le posizioni che si intendono cancellare. Verrà quindi emesso un secondo ticket con tali articoli in negativo. Il primo ticket, (quello sbagliato) ovviamente rimarrà nell'anagrafica del cliente e non verrà stornato a meno che non lo si storni come di consueto tramite il simbolo 

Vediamo un esempio pratico.

Chiudiamo un ticket con le seguenti posizioni:

Procediamo adesso alla cancellazione di uno dei due articoli appena messi in conto (dopo che una ricevuta per il primo ticket è stata già generata) selezionando -1 come quantità

Una rappresentazione di tutti questi movimenti all'interno della cassa è disponibile nello storico delle ricevute emesse ovvero nella chiusura giornaliera (Gestione incassi)

Ricevute emesse

Processo di pagamento

Se tutto si adatta come desiderato sul lato sinistro del registratore di cassa, possiamo scegliere un metodo di pagamento usando il tasto:

Qualsiasi modello può essere combinato con qualsiasi pagamento.

Scontrino - la ricevuta generica

Ricevuta fiscale - Stampa A4. Hai anche bisogno dei modelli appropriati per questo. Ad esempio per una fattura individuale o una fattura aziendale.

Nessuno - Non stampare una ricevuta è molto ecologico e consente di risparmiare sui costi. Anche selezionando "nessuno" verrà generata una ricevuta fiscalmente corretta. È possibile ristampare gli scontrini in qualsiasi momento dall'elenco scontrini o direttamente dall'anagrafica cliente.

Modalità di pagamento

Nella parte inferiore dello schermo possiamo vedere il metodo di pagamento che si può utilizzare.
Qui vengono visualizzati i metodi di pagamento assegnati al questo venditore.