Dokumentvorlage (bitte archivieren)

Sobald Sie sich unter Pfad: Clubs / Vorlagenverwaltung befinden (Achtung, dazu brauchen Sie die Berechtigung), sehen Sie alle vorhandenen Vorlagen Ihrer GolfSuite.

Hierzu zählen auch die von uns standardgemäß Ihnen zur Verfügung gestellten Vorlagen wie z.B. Rechnungen, Quittungen, Email, Newsletter etc..

Eine Vorlage können Sie immer wieder verwenden, z.B. für Newsletter, die Sie allerdings dementsprechend einrichten müssen.

Auf solch ein Bespiel wollen wir als nächstes für Sie eingehen.

Nachdem Sie in der Tabellenansicht links unten auf das geklickt haben, können Sie nun mit der Erstellung einer Vorlage beginnen.

Um bei diesem Bespiel zu bleiben: Nachdem Sie die Vorlage im Bereich "Kunde" abgespeichert haben, navigieren Sie zu der Kundenübersicht und klappen die Tabellensuche auf.

Hier sehen Sie nun außen den Button für den Versand. Bei betätigen des Buttons erscheint Ihnen (je nach Anzahl wieviele Sie definiert haben) der Name der Vorlage: 'Nexxchange Support - Newsletter'

Vorlage bearbeiten

Pfad: Club / Vorlagen / Übersicht (Achtung Berechtigung)

In den Editor (Screenshot unten) gelangen Sie indem Sie die Vorlage mit öffnen/bearbeiten.Hier können

Sie die Formatierung (ähnlich wie im Word) bearbeiten und anpassen:

Vorlage anwenden

Nachdem Sie die Vorlage (siehe Screenshot oben) bearbeitet und angegeben haben, in welchem Bereich diese verwendet wird, können Sie diese nun im jeweiligen Bereich (z.B. Kundenübersicht - bei richtiger Angabe unter "Vorlagen Bereich") anwenden:

Sie wählen bzw. Filtern nach den Kunden für die Sie diese Vorlage/Brief herunterladen möchten.
und gehen auf und wählen den Namen Ihrer Vorlage aus.
Erneute Nachfrage ob der Vorgang gewollt von Ihnen eingeleitet wurde:

Darstellung der Vorlage

Um das volle Potenzial dieser Funktion ausschöpfen zu können, benötigen wir mehr Informationen bzw. Unterlagen benötigt (Vorlage wie es aussehen soll, Bilder, Infos zur Formatierung, usw...)