Lieferant

Pfad: Artikel / Warenwirtschaft / Lieferant

Hier verwalten Sie die Liste der angelegten Lieferanten. Der Lieferant wird auch bei den Lieferscheinen verwendet.

	Zeigt die hinterlegten Informationen zu dem Lieferanten an.
	Hier bearbeiten Sie die hinterlegten Informationen zu dem Lieferanten.
	Löscht den Datensatz zu einem Lieferanten. Das sollte nur gemacht werden, wenn der Lieferant noch nicht bei einem Artikel benutzt wurde. Generell ist es besser, dem Namen ein ALT voranzustellen, wenn der Datensatz nicht mehr für neue Artikel verwendet werden soll.
	Öffnet das Dialogfenster zur Neuanlage eines Lieferanten. Füllen Sie Name, Adresse, Kontaktdaten aus und klicken Sie auf speichern.

Lieferschein

Pfad: Artikel / Warenwirtschaft / Lieferschein

Zunächst befinden Sie sich in der Übersicht der breits angelegten Lieferscheine, diese können nicht mehr verändert oder gelöscht werden.

Neuen Lieferschein anlegen

Zum Erstellen eines neuen Lieferschein gelangen Sie weiter mit dem Button.

Mit dem Button und starten Sie die Eingabe, alle Pflichtfelder sind wie üblich farblich unterlegt.

Allgemeine Informationen

Sie können intern geführte Lieferscheinnummer angeben (die bei Ihnen geführt wird), zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, eine externe Lieferscheinnummer anzugeben, die bei Ihrem Lieferanten geführt wird.

Lieferant	Muss vorab in der Liste der Lieferanten angelegt worden sein
Verkäufer	Muss mit dem Verkäufer im Artikel übereinstimmen.
Dokumentart
Lager	Muss mit dem Lagerort im Artikel übereinstimmen.
Lieferscheinnummer	optional
externe Lieferscheinnummer	optional
Lieferscheindatum	Wann wurde der Lieferschein ausgestellt
Lieferdatum	Wann ist die Ware eingetroffen.

ACHTUNG

SPEICHERN ist wichtig. Dann können Sie auch die Ansicht verlassen oder versehentlich das Browserfenster schließen, und den Lieferschein später weiter bearbeiten. Die Daten werden zu dem Zeitpunkt noch nicht in der Lagerhaltung aufscheinen. Sie können in jedem beliebigen Schritt speichern. Somit können Sie zu einem späteren Zeitpunkt mit der Bearbeitung fortfahren.

Artikel in den Lieferschein eintragen

Mit dem Button beginnen. Als nächsten Schritt müssen Sie die Artikel auswählen, hier klicken Sie hinein und geben den, in der Datenbank vorhandenen Artikel an, und geben die Liefermenge ein.

Artikel

Hier werden nur Artikel angezeigt, die der angegebene Verkäufer verkaufen darf.

	Der ausgewählte Lieferschein wird aus der Datenbank gelöscht.
	Alle Angaben, seit dem letzten Speichervorgang, werden zurückgesetzt bzw. gelöscht.
	*Der Lieferschein wird zwischengespeichert und kann zu einem anderen Zeitpunkt weiter bearbeitet werden.*
	Alle Pflichtfelder sind ausgefüllt und es besteht zumindest 1 Artikel. Sie können nun den Lieferschein anlegen (Dieser Lieferschein ist jetzt in der Übersicht zu finden und kann nicht mehr bearbeitet werden.

Sobald Sie mit der Eingabe des Lieferschein fertig sind können Sie auf den Button klicken, damit wird der Lieferschein in der Datenbank gespeichert, erscheint in der Liste Lieferscheine und kann nicht mehr bearbeitet/gelöscht werden.

Abschließen

Abschließen können Sie erst dann, wenn Sie zumindest 1 Artikel der Liste hinzugefügt haben und alle Pflichtfelder ausgefüllt sind.
Bitte beachten Sie, dass die Daten des Lieferanten vorhanden sind. Sie können nach Angabe des Lieferanten den Adressbereich bearbeiten, indem Sie diese mit aufklappen.

Lagerinventur

Pfad: Artikel / Warenwirtschaft / Lagerinventur

WICHTIG

Solange eine Inventur nicht abgeschlossen ist, kann keine neue gestartet werden.
Unsere Empfehlung: erst zählen, dann alles in einem Schwung eingeben, damit sich die Lagerbestände nicht während der Inventur verändern.
Zur Vorbereitung der Inventur können Sie unter Bestandsinformation, die Artikelliste nach Lagerort z.B. als XLS exportieren.

	Inventur löschen
	Inventur drucken
	Anzeige der Inventurposition

Als erste Ansicht erscheint die Liste aller Inventuren. Wenn Sie in die entsprechende Zeile klicken, werden in der Tabelle darunter die Details zur Inventur aufgelistet.

Begonnen wird der Prozess mit dem üblichen Button in der Tabellenansicht links unten (mehr zur Tabellenansicht unter Allgemeine Informationen#Tabellen(Grid)).
Zunächst reicht die Angabe des Lagers, um fortfahren zu können.

Alle anderen Angaben können auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.
Nach dem "Anlegen" werden alle Artikel, die diesem Lager zugewiesen wurden, mit folgenden Informationen erstellt:

Auf der rechten Seite gelb umrahmt sehen Sie den Sollbestand, im rot umrahmt Bereich können Sie den tatsächlichen Bestand (Istbestand) eingeben.

Zugriff von mehreren Benutzern

Es ist genauso möglich von 2 PCs gleichzeitig auf die Inventurliste zuzugreifen und zu bearbeiten.

Sie haben bemerkt, dass ein Artikel fehlt, weil Sie diesen noch keinem Lager zugewiesen haben?

Kein Problem! Sie gehen links unten auf das '+' und können diesen Artikel der Inventurliste hinzufügen.
Wir raten jedoch, diesen Vorgang nur ausnahmsweise anzuwenden, wenn bei mehreren Artikeln das angegebene Lager nicht passt, diese auch in den nächsten Inventuren nicht passt.
Um zukünftig diese Artikel von Anfang an im richtigen Lager zu führen, muss dieses Lager direkt beim Artikel hinterlegen werden (Warenwirtschaft-Artikelübersicht/Artikelbearbeiten).

Sobald in allen Zeilen die Zelle „Istbestand" vollständig ausgefüllt wurde, kann die Inventur abgeschlossen werden (siehe Screenshot unten).

Nach dem Abschluss kann dieser Vorgang nicht mehr rückgängig gemacht werden. Korrekturen sind während des laufenden Prozesses aber jederzeit möglich.
Wenn die Inventur versehentlich abgeschlossen wurde und es dennoch erwünscht ist Korrekturen im Rahmen der Inventur vorzunehmen, muss eine neue Inventur von Anfang an gestartet werden.

Lagerinventur - Bericht

Zum Abschlussbericht gelangen Sie über das Drucksymbol (siehe Screenshot unten - links unten)

Der Inventurbericht steht Ihnen erst nach Abschluss Ihrer Inventur zur Verfügung. Davor haben Sie die Möglichkeit die Beschreibung, Bezeichnung und das Erfassungsdatum zu ändern.

Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, die fortlaufende Inventur per XLS zu exportieren (Hierzu wählen Sie oben die Lagerinventur aus und danach links unten auf das XLS Symbol)

Legende: EK = Einkaufspreis, VK = Verkaufspreis, SB = Sollbestand, IB = Istbestand, BD = Bestand Differenz

Bestandsinformation

Unter dem Menüpunkt Bestandsinformation finden Sie die Liste der Lagerorte (wie auch Mein Golfclub → Geschäftsstruktur → Verkäufer)

Wenn Sie die Zeile des Lagers markieren, wird in der Tabelle darunter der gesamte Bestand aufgelistet.

Wenn Sie in der Bestandsinformation die Zeile zu einem Artikel anklicken, öffnet sich darunter die Liste der Lagerstandsveränderungen:

Einheiten

Als letzter Menüpunkt in der Warenwirtschaft findet sich die Liste der angelegten Artikeleinheiten.

	Anzeige der Information
	Bearbeiten der Artikeleinheit
	Löschen der Artikeleinheit - BITTE nur, denn die Einheit nicht in Gebrauch ist.
	Neue Artikeleinheit hinzufügen