Duplicaten samenvoegen

Indien je een melding krijgt dat een klant een duplicaat is, dan kunnen deze worden samengevoegd. Bijgaand een handleiding hoe je dit kan doen.

# Ga eerst naar Relaties

1. Open het raster

Open

2. Zoek de persoon op waar het om gaat.

Open

3. Hier zie je dat er 2 dezelfde personen naar voren komen.

4. Klik de juiste persoon aan, welke als basis moet dienen voor de samenvoeging

Onderaan de persoonlijk gegeven zit de rode knop Klantenaccounts Samenvoegen, klik hier dan op

5. Je krijgt een melding of je dit wil doen.

6. Het kan zijn dat er een melding komt over een handeling die eerst moet worden verricht.

In dit geval staat er nog een factureringsjabloon bij de "verkeerde" persoon. Deze dient te worden verwijderd.

7. Na het verwijderen van de "verkeerde" items klik je nogmaals op samenvoegen

8. Vervolgens kan je zien dat er nog maar 1 record aanwezig is.