Klantcategorie maken en toewijzen

Door middel van klant categorieën kan je verschillende mensen in verschillende categorieën plaatsen. De categorieën kan je gebruiken in filters of voor weergave op de teesheet.

1. Eerst gaan we de categorieën aanmaken, ga naar club management

Open

2. Klik op Golfclub beheer

Open

3. Klik op Lidsoort overzicht

4. Click on Klantcategorieën

5. Kies de hoofd groep waar de nieuwe categorie onder valt

Je kan ook een nieuwe maken via de plus.

6. Nadat je een hoofdgroep hebt gekozen, kies je bij subcategorie de groene plus om toe te voegen.

7. Geef een nieuwe naam in "Buiten lid"

8. Kies een kleur

9. Click on Ok

10. Click on Opslaan

11. De nieuwe categorie is gemaakt - Buiten lid

12. Nu moeten we deze categorie gaan toewijzen aan de al bestaande leden. Ga hiervoor naar relaties.

Bij nieuwe leden kan je hier meteen voor kiezen bij het aanmaken

13. Click on Relaties

14. Zoek het lid op waar het om gaat.

15. Klik bij Subcategorie klant op de groene plus om deze toe te voegen,

16. Verwijder de standaard.

17. En zoek de nieuwe categorie "buiten lid"

18. Click on Buiten lid

19. Click on Aanmaken om de handeling af te ronden.

20. Je kan er ook voor kiezen om het aan een aantal mensen tegelijk toe te voegen via een bulk actie.

Ga dan naar het raster om een een selectie in de database te maken.

21. Click on Raster zoeken…

22. Maar hier nu het filter welke je wens. Maak meerdere selcties om op de juiste personen uit te komen.

23. Klik op zoek als het filter is ingevuld.

24. Indien je de juiste selectie personen hebt gevonden, kies je voor Bulk action

25. Click on Subcategorietoewijzing

26. Zoek de juiste categorie die je wil toewijzen

27. Click on Buiten lid

28. Check Bestaande opdracht overschrijven, indien van toepassing.

29. Click on Aanmaken om de actie af te ronden

30. Er zal een melding komen als het is gelukt.