Export maken en uitvoeren

Wanneer u een export wilt maken vanuit het Relatie overzicht, kunt u zelf bepalen welke velden u wilt exporteren. Dit doet u door de Export configuraties aan te passen. Hoe u dit kunt doen, vindt u in de stappen hier onder.

Mocht u al een geschikte export hebben, maar hier iets in willen wijzigen dan kunt u dit ook middels onderstaande stappen doen, echter kiest u dan bij stap 5 niet voor de groene plus, maar voor het oranje potlood icoon voor de betreffende Export in de lijst.

1. Open het menu aan de linker kant

2. Click op de 3 horizontale strepen om het menu te openen

Open

3. Type "Export"

Open

4. Click op Configuratie exporteren

5. Click op de groene plus om een nieuwe export te maken

6. Type de naam in van uw nieuwe Export

De naam kunt u zelf bepalen

7. Selecteer de volgende opties:

Domein: Klant (als je vanuit de Relaties deze export wilt kunnen doen)

Actief: Box aanvinken om de Export te kunnen gebruiken

Kolomkop exporteren: Als je in de Export de omschrijving van de verschillende kolommen wilt kunnen zien (geadviseerd!)

8. Check Actief

9. Check Kolomkop exporteren

10. Sleep nu de velden die u in de Export wilt van de linker naar de rechter kolom (van kolom Beschikbare velden naar Gekozen velden)

11. Hier is voorvoegsel toegevoegd

12. En bijvoorbeeld achternaam toegevoegd. De lijst wordt groter naarmate je iets toevoegt.

13. Als je klaar bent klik je op Opslaan om te bevestigen

14. Ga vervolgens in het menu naar relaties

Nu de configuratie gereed is, gaan we naar relaties. Bij de relaties gaan we een selectie maken van de mensen waar de gegevens van willen weten. De gegevens uit de configuratie welke we net hebben gemaakt.

15. En nogmaals Relaties

15.1 Klik om het raster te openen

16. Maak een selectie van de relaties welke je wenst te exporteren. Dit kan via de voorkeuze of via losse filters.

17. Click op de Export knop

18. Selecteer de nieuwe configuratie die net is gemaakt bij Configuratie exporteren

19. Select XLS voor Excel

20. Click op Exportgegevens

21. Uw Export zal nu gedownload worden.

Deze is meestal terug te vinden in de Download map op uw computer (tenzij u dit anders heeft ingesteld)

This Workflow was created with Tango.