Database nominativi

La gestione dei clienti viene utilizzata principalmente per la manutenzione dei dati. Il trattamento dei dati dei clienti del club deve essere utilizzato con grande cautela.

L'utilizzo della Suite è generalmente possibile solo in combinazione con un profilo utente. Questi sono dotati di diverse autorizzazioni al fine di impedire l'accesso non autorizzato a determinate funzioni (es. diritti di amministrazione).

È necessario distinguere la differenza tra Ricerca rapida e Tabella di ricerca. 

Ricerca rapida: è la variante più veloce per ricercare un giocatore e permette una visualizzazione ottimale anche su piccoli schermi. 

Tabella di ricerca: é la ricerca ideale quando questa coinvolge più nominativi, per esempio si vuole inviare una mail a più clienti. Possono essere fatte ricerche anche utilizzano i campi disponibili.

Ci sono icone "i" per tenere traccia delle funzioni. Qui puoi leggere cosa significa effettivamente questa funzione:

Anagrafica - Dati di Base

Dati Anagrafici

Nei dati anagrafici troviamo tutte le informazioni personali importanti sul cliente. Qui è possibile anche aggiungere e modificare i dati dei clienti, inoltre è possibile vedere quale sottocategoria è stata loro assegnata. 

Qui si modificano anche le informazioni di contatto, i canali di comunicazione (numero di telefono, indirizzo email)... 

Nexxchangeid - numero di identificazione sul Nexxchange

Personcode - per favore non modificare! - è una codifica rilevante per il sistema, creata automaticamente

Initials - viene utilizzato in alcuni paesi

Titolo - titoli accademici, per esempio "Dott"

Saluto - deve essere compilato, è importante per l'invio della fattura/newsletter

Alias

Nome & Cognome - campo obbligatorio

Secondo nome - se disponibile

Maidenname - è richiesto in alcuni club

Sesso - importante!

Se selezioni "Nessuno", "Nessuno" viene cercato anche in un filtro. Se non vuoi specificare un genere, lascia il campo vuoto, ma questo può portare a problemi con i filtri!

Data di nascita - molto importante! Aiuta a trovare l'assegnazione corretta in caso di duplicati. Se manca la data di nascita, spesso porta a problemi con la pubblicazione dei risultati del torneo.

Età - viene calcolato automaticamente dalla data di nascita

Luogo Nascita - è richiesto in alcuni club

Nazionalità - è richiesto in alcuni club

Visualizzazione "anonimo"

Codice cliente - viene generato automaticamente via un generatore di numeri 

P.IVA

Codice fiscale - in alcuni paesi anche personi privati ​​hanno un codice fiscale

Lingua - utile, ad esempio se un cliente parla solamente inglese

Stato - stato dell'account utente

Servizio Caddy Master - checkbox se il vostro club offre il servizio caddy master

Sottocategoria cliente - questa impostazione è definita nel menu Golf Club / Il mio Circolo

Informazioni di contatto

L'indirizzo E-mail così come per esempio il numero di telefono vengono utilizzati solo quando vengono definiti come informazione di contatto standard e quindi evidenziato simbolo è evidenziato in blu.  

Il simbolo sarà così quando l'informazione corrispondete viene utilizzata dal sistema come standard, così quando non è utilizzata .

Se vuole inserire un indirizzo di cui non conosce il codice di avviamento postale (perché per esempio il giocatore è straniero), è possibile scrivere sconosciuto. 

Aggiungere una foto

Se hai installato una fotocamera sul computer, puoi immediatamente scattare una foto e depositarla.
Oppure puoi caricare un file corrispondente.

Per utilizzare questa funzione è necessario il servizio di archiviazione e gestione dei documenti Nexxchange.
Se non hai ancora prenotato questo servizio, contatta l'assistenza Nexxchange.

Creare un nuovo account su Marketplace

Se si tratta di un nuovo cliente, chi non ha ancora un account sul Marketplace (Portale Nexxchange) è possibile creare un utente qui:

Se il cliente si registra sul Marketplace, ma ha fornito un indirizzo email diverso usato da quello del golf club, il sistema fornisce il seguente:

Se fai clic su "Aggiorna email su Marketplace", l'indirizzo e-mail nel mercato verrà modificato con quello memorizzato nella Suite.

Se il collegamento tra la Suite e il Marketplace è corretto, vedrai il seguente:

Se il cliente ha dimenticato la sua password, può comodamente inviargli l'e-mail “Password dimenticata” da qui.

Associazione

Qui è possibile creare un nuovo socio per nostro cliente

o modificare la tipologia di socio e la data di rilascio, lo stato attuale e c'è anche la possibilità di annullare questa l'iscrizione:

Qui è possibile attivare o disattivare il caricamento sul server della federazione come inoltre disdire o aggiungere un associazione.

Nel caso il cliente avesse già un associazione e si vuole disdire si premi sul tasto "Disdire l'iscrizione".

Qui è possibile scegliere la data di scadenza dell'iscrizione, la data di scadenza può essere inserita solo dal giorno corrente al futuro. Non è possibile inserire una data nel passato!

Inoltre, è possibile terminare il pagamento lasciando selezionata la casella di controllo: Cambia modello di fatturazione.

Mantenendo il segno di spunta - è possibile eliminare il modello di fatturazione esistente.

Modificare il numero di socio / data di iscrizione / impronta della carta

Nr. Tessera

Data rilascio 

Posizione

Nel caso il cliente non avesse ancora un associazione:

Premendo sul tasto "Associa al circolo" sarà possibile attivare la sua iscrizione!

Nr Tessera - numero di iscrizione, più inserire direttamente un numero di associazione per applicarlo, se invece il campo viene lasciato vuoto il sistema genererà un numero per te

Data rilascio - data di inizio dell'iscrizione, questo dato viene compilato automaticamente con la data corrente al momento della creazione.

Data scadenza - indica la data quando il vostro socio ha terminato (vuole terminare) la sua iscrizione

Tipo di Socio - qui si specifica il tipo di membro desiderato, viene assegnato di conseguenza un modello di fattura

Sotto-categoria - il cliente è codificato nel calendario di teetime in questo modo - colore

Posizione - questo informazione viene stampato sulla tessera del golf club

In questa scheda è possibile scegliere la data di rilascio e il tipo di associazione.

Inoltre lasciando il segno di spunta è possibile creare un modello di fatturazione, segnare il corrente anno come pagato o creare direttamente un ticket per la cassa!

È inoltre necessario inserire un metodo di pagamento!

La cronologia dell'appartenenza documenta e illustra tutti i cambiamenti nei tipi di appartenenza nel corso della vita dell'appartenenza.

Altre iscrizioni

Qui puoi depositare iscrizioni di un altro golf club:

Extra Info

Il campo "info aggiuntive" dell'associazione non può essere ricercato nella sistema. Questo campo può essere usato per le informazioni direttamente collegate della storia dei soci. Per esempio se un membro deve essere sospeso per un certo periodo di tempo a causa di un viaggio di lavoro prolungato.

Note che possono essere ricercate tramite un filtro, dovrebbe essere inserite sotto il menu "Extra Info" (e non sotto il menu "Associazione").

Dati sportivi

Qui vengono indicati il club di appartenenza, l'handicap ed è possibile inserire altre informazioni come aggiungere altri tesseramenti.

Dati Sportivi

In questa scheda è possibile vedere il circolo di appartenenza e l''handicap del giocatore.

Dati FIG

Una volta effettuata la sincronizzazione con la FIG è possibile vedere qui un resoconto dei Dati presenti nel portale FIG!

Riferimenti

Qui ci sono gli aggiornamenti dell' handicap del cliente

Dati FIG

Qui è possibile scaricare i dati del cliente presenti nei database FIG

Una volta effettuata la sincronizzazione con la FIG è possibile vedere qui un resoconto dei Dati presenti nel portale FIG!

Extra Info - Memo

Qui è possibile inserire notizie sul cliente e modificarle.

Quando si crea un nuovo Memo, è possibile anche limitarne l'ambito: 

• nella ricerca dei clienti
• prenotazione TeeTime
• iscrizione al torneo

Queste Notizie possono essere elencate con il filtro "Filtro Cliente uguale Kunden mit Memo".

Servizi aggiuntivi

Qui è possibile aggiungere o vedere i servizi a noleggio. 

Un articolo a noleggio è l'acquisto regolare di un servizio (ad es. un cliente che affitta un armadietto per l'interno anno). Puoi trovare una spiegazione degli articoli a noleggio qui: Gestione attività di noleggio

Qui è dove gestisci gli articoli a noleggio del cliente. Ciò che viene aggiunto qui finisce nel "Modello Fatturazione".

Cliccando su 

aprirà la seguente finestra

Cliente - verrà compilato automaticamente

Circolo - verrà compilato automaticamente

Categoria dell'articolo a noleggio - qui è possibile selezionare solo ciò che è stato creato in precedenza, ad esempio, le scatole caddy

Oggetto a noleggio - qui è elencato solo ciò che è realmente disponibile

Data di inizio - questa non può essere modificata. Il noleggio inizia immediatamente.

Data fine - qui è possibile specificare quando termina il contratto di noleggio

Crea un' articolo di fatturazione - casella di controllo, qui è possibile specificare se il modello di regolamento deve essere modificato.

Contrassegna l'anno in corso come pagato - casella di controllo, se l'opzione è attivata, il modello viene contrassegnata questo anno come già pagata.

Modello categoria di fatturazione - qui è possibile selezionare solo una categoria di insediamento, creata precedentemente.

Creare ticket POS - è necessario creare un biglietto direttamente alla cassa quando viene aggiunto l'articolo a noleggio. Non è rilevante se la voce noleggio viene considerata con l'anticipo annuale.

Gruppo POS - qui puoi selezionare il gruppo Pos

La designazione dell'articolo e il prezzo provengono direttamente dal database degli articoli. Il prezzo può essere modificato nel modello di fattura.

Storico ordini

Qui è possibile vedere lo storico delle prenotazioni del cliente.

Prenotazioni che sono stati fatti a nome di questo cliente - dal cliente stesso online o dalla segreteria.

Contrassegnando la riga corrispondente, diventano visibili gli articoli di registrazione nel dettaglio, l'articolo, il prezzo unitario e, se applicabile, quale regola di registrazione è attiva.

Una delle funzioni più importanti qui è verificare se una regola di prenotazione è entrata in vigore. La schermata mostra le informazioni sulla regola "SOCI SEMPRE -100%".

L'elenco tabellare può essere filtrato e il filtro desiderato può essere salvato.

Articolo - per esempio,GREE FEE 9 BUCHE 

Descrizione - GREEN FEE 9 BUCHE (25.02.2022 11:10@Campionato)

Quantità - 1

Item Display Amount - Prezzo originale per articolo, 40 

Visualizza importo - Prezzo meno sconto (vedi Regola prezzi), SOCI SEMPRE -100%, 0 

IVA - quale aliquota fiscale sarà applicata, 0%

Data cancellazione - se applicabile, quando è stata annullata la prenotazione

Data fattura - se applicabile, quando è stata creata la fattura?

Data pagamento - se applicabile, quando è stato pagato la prenotazione

Regola prezzi - se applicabile, quale regola di prenotazione è stata applicata, ad esempio: "Porta un amico", "Socio 100%"

Estratto conto

Qui è possibile vedere tutte le fatture e gli incassi del back office relative al cliente.

Tutte le fatture del cliente vengono qui registrate in forma tabellare, indipendentemente dal fatto che si tratti di ricevute del POS (registratore di cassa), singole fatture o pagamenti annuali.

I simboli, da sinistra a destra:

• Modifica della fattura - Qui è possibile modificare la data di scadenza (la data di pagamento) e aggiungere una nota da modificare. 
• Invia Email - Prima di inviare la fattura per e-mail, il simbolo della stampante deve essere blu.
• Crea Fattura - Il simbolo blu della stampante indica che il documento è già stato generato e può essere stampato. 
  Il simbolo della stampante verde indica che la fattura è stata creata ma non ancora generata con il layout desiderato.
• Pagare - Aggiungere il pagamento. Si apre una finestra di dialogo per inserire un trasferimento.
• Cancella la fattura - Si apre una finestra di dialogo per annullare la fattura o per contrassegnarla come irrecuperabile. 
• Creare ticket POS - Inviare la fattura al POS.

Filtro: L'elenco tabellare può essere filtrato e il filtro desiderato può essere salvato.

Esporta: I dati filtrati possono essere esportati. La configurazione di esportazione è definita in Fattura di esportazione standard. I dati sono disponibili come PDF, XLS, ODS, CSV o XML.

E-Mail / Lettera: È possibile inviare un'e-mail o una lettera ai dati filtrati. Ad esempio, e-mail di promemoria o una lettera di sollecito.

Funzione Bulk per collegare più fatture a un modello in un solo passaggio (se il pulsante di stampa è verde) o per generarle in un PDF.

Funzione Bulk per assegnare o rimuovere la stessa etichetta alle fatture filtrate in un unico passaggio.

Modello fatturazione

Le voci di fattura sono visualizzate in base all'iscrizione o alle possibili voci di noleggio.

Questi modelli verranno spiegati in dettaglio nel capitolo riguardante le fatture: Gestione incassi

Certificato Azionario 

Qui puoi creare e un certificato e assegnarlo al cliente

Tag cliente

Qui è possibile inserire uno specifico tag per un cliente. Questo aiuta a trovare specifici clienti più velocemente attraverso la funzione di filtraggio. 

Sono presenti due pulsanti:

• Potete scegliere un tag già esistente - Assegna Tag
• o crearne uno nuovo - Crea e assegna Tag

Usare i tag è molto utile per i filtri, per personalizzare o analizzare i dati.

Appartenenza Gruppi

Qui puoi vedere se questo cliente e stato assegnato a un gruppo. Può essere, ad esempio, il gruppo famiglia o l'azienda.

Qui hai la possibilità di modificare il gruppo

• Sceglie la persona o la azienda che sarà responsabile per tutte le spese del gruppo
• Selezionare il tipo di gruppo desiderato
• Attivare la contabilità di gruppo

Accordo agente

Un accordo con un agente inizia con la richiesta da parte di un azienda (Hotel, ufficio viaggi) a voi attraverso il portale di Nexxchange. In primis c'è bisogno della firma del contratto di Nexxchange e il ritorno del contratto.

Primo passo - Richiesta da parte dell'agente (Hotel) sul portale Nexxchange Portal: http://nexxchange.com/signup/agent 

Sotto il seguente link è possibile visualizzare il contratto: http://directaccess.nexxchange.com/webandco/content/pdf/agent/Nexxchange_Agenten_Agreement_V_1_2015_AGB_DE.pdf

Dopo la consegna del contratto verrà creato un nuovo "cliente", che vi ha dato il suo interesse.

Inoltre vi verrà consegnato un messaggio nella GolfSuite che potrete trovare cliccando su 

Dopo che l'agente ha proposto il suo interesse ad una collaborazione potete creare un accordo e inviare una risposta

Per prima cosa stabilite le vostre condizioni:

Anagrafica → Database Nominativi (ricerca dell'azienda)  →  Sotto il menu Accordo agente

Chi è interessato vedrà in seguito le vostre condizioni:

Clienti aziendali

Nella GolfSuite c'è la possibilità d'inserire un' azienda e di gestirla come cliente o come socio.

Una azienda può essere salvata come un normale cliente. 
Come di consueto clicca su 

In seguito premere su Cliente aziendale / Agente

a questo punto si aprirà una finestra dove sarà possibile inserire i dati dell'azienda

Indirizzo email per la fatturazione alle aziende

Con la GolfSuite è possibile generare fatture per le aziende, nell'indirizzo è anche possibile inserire il riferimento a cui intestare i documenti (nell'esempio che segue il signor Rossi).

Sarà poi visualizzato nell'indirizzo di una fattura

Destinatario

Il destinatario viene impostato se si desidera creare una fattura da inviare ad una azienda, questo campo però può essere anche sovrascritto ad esempio con il nome di un hotel/persona/partner

Agente 

Per inserire un agente (hotel, agenzia viaggio, ecc..) è necessario utilizzare il menu Anagrafica →  Database nominativi

Contattando il supporto clienti è anche possibile creare un account sul portale Nexxchange in modo che l'agente possa prenotare da solo 

le partenze per i propri clienti. 

Cliccando e scegliendo l'opzione aggiungi cliente sarà possibile iniziare il processo per registrare un cliente aziendale / agente:

È necessario in questo caso mettere il segno di spunta su crea agente come nella foto successiva:

Ricerca un cliente aziendale / agente

Una volta salvati i dati relativi al cliente aziendale / agente, questi possono essere subito visualizzati/verificati e modificati.

Il cliente aziendale / agente sarà visualizzato come un giocatore, il nome sarà inserito come "Cognome". La ricerca seguirà gli stessi criteri dei giocatori, digitando il nome nella ricerca generale o nella tabella digitando il nome della colonna "Cognome". 

Cronologia delle modifiche del cliente

Nell audit del cliente puoi vedere quando è stato creato il record di dati anagrafici e chi ha apportato quali modifiche e quando.

Nella Suite è possibile oltre ai normali soci e clienti giornalieri anche aziende o agenti. Le aziende sono ad esempio li sponsor per i quali bisogna fare una fattura.

Gli agenti sono tutte quelle società che portano clienti alla nostra struttura. Possono essere ad esempio Tour Operator o Hotel con cui abbiamo degli accordi speciali.

Storico comunicazioni

Qui è possibile vedere tutte le comunicazioni che ci sono state con il cliente. Inoltre è possibile vedere se la comunicazione è andata "a buon fine" o no.

È possibile vedere questo nella colonna 'Fallito'. Se c'è il segno di spunta significa che l'email o l'sms non sono stati inviati al cliente.

Attenzione! Non esiste un controllo di plausibilità per verificare se la sintassi di un indirizzo e-mail è corretta, se esiste davvero o se il messaggio è stato recapitato!

Canale - E-mail / SMS / Stampa (ad es. fattura o lettera)

Inviato - Data di esecuzione del processo, ad esempio, l'invio di SMS o la stampa di una fattura.

Destinatario - Ad esempio, a quale indirizzo e-mail è stato inviato il messaggio.

Mittente - Indirizzo e-mail, identificatore SMS o, in caso di stampa, il nome dell'unità operativa.

Soggetto - Proviene dal modello di documento o è stato inserito manualmente o si riferisce, ad esempio, a una ricevuta stampata sul POS.

Messaggio - iI contenuto del messaggio. Cliccando sul "i" è possibile leggere il contenuto.

Utente - Quale utente della Suite ha avviato il processo.

Allegato - Casella di controllo, ad esempio per l'invio di un sollecito di pagamento con fattura allegata automaticamente.

Riferimenti - Ad esempio, il numero della fattura nel promemoria di pagamento.

Fallito - Indica se il processo è stato eseguito o fallito all'interno della Suite. Non è un'indicazione della possibilità di consegnare un'e-mail o un SMS!

Access Security Protocol

Se il cliente ha una carta con diritti di accesso, ad esempio per entrare il "caddy room", la cronologia di utilizzo è elencata per lui sotto questa voce di menu:

Documentazione cliente

In questa scheda è possibile vedere tutti i documenti che sono stati caricati riguardo al cliente. Questo menu è disponibile nel caso avete richiesto il servizio DEP che permette di aver spazio disponibile per salvare i documenti dei clienti.

Il principio nostra Nexxchange GolfSuite si basa sul lavoro indipendente dalla sede. È possibile lavorare purché sia disponibile una connessione a Internet e un browser Web. In ufficio, a casa o in viaggio.
Pertanto, non è molto utile se i documenti rilevanti per il cliente si trovano solamente nella cartella della segreteria.
Nell'area documenti del cliente è possibile archiviare tutto ciò che si desidera avere "a portata di mano":

• Contratto
• Accordi integrativi
• Certificato medico per l'uso del carrello durante un torneo

Con il nostro Servizio di Archiviazione & Gestione dei Documenti Nexxchange potete archiviare i vostri file (immagini, file PDF) individualmente in modo centralizzato nel cloud e gestirli facilmente. È possibile accedere ai propri dati dalla GolfSuite. Offriamo una struttura chiara della directory, evitando così cancellazioni involontarie e duplicati. Ciò consente di soddisfare i requisiti legali dell'ordinanza sulla sicurezza dei registratori di cassa (RKSV) per quanto riguarda il backup periodico su supporti di dati esterni. L'archiviazione avviene su due sistemi di archiviazione separati ed è quindi sicura al 99,99%. Gli effetti di virus, ransomware o furti che minacciano l'azienda sono quindi un ricordo del passato. L'archiviazione è conforme al Regolamento UE sulla protezione dei dati (EU-DSGVO).

Aggiungi documento cliente:
Selezionare il file sul computer
Inserire una descrizione del documento
Se si vuole sostituire un documento esistente, attivare la casella di controllo "Sostituisci al file esistente" e fare clic su "Carica documento".

Identificazione del cliente

In questa scheda  è possibile inserire una carta per il vostro cliente sia essa una carta FIG o una carta del golf club.

Carta d'identità
Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione IoT - Soluzioni per l'Internet degli oggetti.

È possibile utilizzare tutti i lettori di schede (carte magnetiche, RFID) che supportano lo "Standard HID o Keyboard Wedge". È possibile verificare facilmente il corretto funzionamento del lettore di schede aprendo un documento di testo e facendo passare una scheda attraverso il lettore. Se funziona correttamente, il testo leggibile dovrebbe apparire come se fosse stato inserito con la tastiera.

Collegando i dati anagrafici a una tessera di identificazione e a un conto cliente, potete offrire ai vostri soci l'uso di un distributore di palline o di bevande, controllare l'apertura delle porte o l'impianto di illuminazione.

Codice - Le informazioni provenienti dalla striscia di lettura sono una combinazione di stringhe di caratteri (che non possono essere decodificate e non lo sono)

Cognome - del cliente e/o della funzione, ad esempio la tessera del parcheggio n. 326

Identification Type - Soci, documenti, altri, codice a barre

Emesso da - ad esempio da Golf Club

Identification Document - se necessario, è possibile caricare qui un documento.

Sanitize - casella di controllo, senza tasse

Collegamento della carta d'identità con il conto cliente
Dopo aver creato una carta d'identità, fare clic su "Aggiungere Account"

Collegamento della carta d'identità con un dispositivo IoT
Dopo aver creato un oggetto di sicurezza nell'ambito dell'IoT - Internet of Things (ad esempio, il lettore magnetico sulla porta del magazzino), è possibile collegarlo a una tessera di identificazione. Il vantaggio è che, ad esempio, questa diventa anche la chiave della "stanza dei caddy". In questo modo si risparmia il costo di ordinare una nuova chiave in caso di smarrimento. Con pochi clic è sufficiente collegare un'altra carta.

Conto cliente

La nostra Suite permette di gestire un credito/deposito per un cliente. Ad esempio per la nostra soluzione IoT collegata alla carta d'identità del cliente - Identificazione del cliente.

Nel conto cliente viene visualizzata ogni transazione per il pagamento senza contanti, indipendentemente dal fatto che il denaro sia stato addebitato o meno (vedi schermata).

Il primo passo è creare un account. Esistono diverse possibilità di pagamento senza contanti, come ad esempio l'acquisto di palline da campo dalle macchine per le palline, il pagamento delle consumazioni nel ristorante del club, l'acquisto di articoli nel negozio, il pagamento diretto tramite il conto del cliente durante la prenotazione online, ecc.

Nome del conto - se utilizzi questo l'account cliente solo per la macchina per palline, il nome potrebbe essere ad esempio Ballkarte + nome cliente. 
Oppure puoi semplicemente usare il nome del cliente.

Venditori - Se hai creato più di un venditore nella Suite, devi effettuare una selezione qui. Se c'è un solo venditore, questo campo viene compilato automaticamente.

Valuta - Se hai più di una valuta nella Suite, devi effettuare una selezione qui. Altrimenti questo campo viene compilato automaticamente - EUR.

Soft Limit - È rilevante solo se si concede al cliente una possibilità di scoperto.

Limite del conto - Fino a che punto il cliente può eccedere il suo conto cliente. 0 se il conto non può essere scoperto.

Numero conto esterno 

Data scadenza - Determina quando scade il credito.

Sezione -  Se hai definito sezioni nella tua Suite, puoi limitare l'account cliente a una sezione. Ad esempio solo golf club, solo ristorante, solo pro shop
ATTENZIONE: La sezione non può essere modificata in seguito.

Scadenza del saldo - casella di controllo

Una volta compilati tutti i campi obbligatori, fare clic su "Apri conto" 

Dopo aver creato il conto, vedrai che l'account è "bloccato". Si prega di aprire le informazioni "nascoste" e attivare questo conto con il taste "Apri un conto"

Una volta aperto il conto risulterà come segue:

Nell'elenco puoi vedere esattamente quando il cliente ha depositato qualcosa sul suo conto cliente o se è stato accreditato manualmente.
Ad esempio il bilanciamento della palla come premio di consolazione in un torneo.

L'asterisco verde definisce l'account preferito.

È possibile pagare con il conto del cliente. Per fare ciò è necessario avere un metodo di pagamento chiamato conto cliente - nella Struttura aziendale - Metodi di Pagamento. 

Ci sono due modi per ricaricare il conto. Il primo modo è premere sul pulsante verde nella scheda sovrastante: Addebitare manualmente il conto del cliente:

oppure nella cassa, come secondo modo: Ricaricare il conto cliente tramite POS:

Prerequisito: è stato già inserito questo metodo di pagamento "conto cliente".

È possibile controllare / aggiungere questo nel Gestione Incassi / Gestione / Metodo di pagamento

Cliccando sul "Customer Account Funding"

si apre la seguente finestra di dialogo:

inserire l'importo che il cliente desidera ricaricare e premere su creare ticket POS. In questo modo l'importo sarà ricaricato nel conto del cliente.

Per pagare con questo conto - anche per POS - questo metodo di pagamento dovrebbe essere attivato - Disponibilità POS (nella Struttura aziendale - Metodi di Pagamento).

E dovrebbe essere assegnato anche al nostro venditore!

Con un altro esempio:

In POS - in alto - troverai il pulsante arancione che ti porterà alla funzione.

Requisiti per la funzione di ricarica del conto cliente per il POS:

• Il cliente deve avere un conto cliente - attivato.
• Il metodo di pagamento - Conto cliente - deve essere aggiunto al venditore.
• Per impostazione predefinita, non viene creata alcuna ricevuta per una ricarica.

Cliccando sul pulsante "Customer Account Funding" - "Ricarica Conto Cliente"

è possibile caricare il conto cliente direttamente per POS.

I campi colorati blu devono essere compilati.

Se le tue preimpostazioni sono state effettuate correttamente, la carta del cliente (CC) viene automaticamente, lo stesso vale per la valuta.

Dopo aver caricato il conto del cliente con successo, ricevi questo messaggio di sistema:

Se il cliente desidera una ricevuta, questa può essere stampata nel menu: Gestione Incassi - Panoramica documenti di pagamento

La ricarica del conto cliente (fatto per POS) viene visualizzata anche nella ricevute emesse

Da un punto di vista contabile, vengono effettuate due registrazioni perché il conto cliente rappresenta una passività, denaro per il quale un servizio solo dopo viene fornito - ad esempio alla macchina per le palline.

Per loro, invece, sono solo l'importo in contanti (o EC, carta di credito) è rilevante per la registratore di cassa.

Caricamento o addebito manuale del conto cliente

Limite di credito

Supponiamo che il conto cliente abbia un limite di credito di 5 €. 

Se per esempio vogliamo pagare 6€ con questo conto, viene visualizzato questo messaggio di errore:

Conto cliente nel portale Nexxchange

Presupposto

• Il pagamento con carta di credito è attivato per il portale.
• L'account cliente è attivato per il portale Nexxchange (Account for market place payment enabled)
• La Suite e il portale sono collegati correttamente.

Quindi l'utente può vedere e ricaricare il proprio account online.

Statistica cliente

Informazioni sul cliente nel periodo di valutazione selezionato.

Devi selezionare il periodo e cliccare su aggiorna per caricare le statistiche.

Conti personali

Qui è possibile creare un conto per un cliente che viene usato per le contabilità o questa viene assegnato automaticamente dal programma nel caso si utilizzasse la nostra funzionalità di contabilità: BMD o DATEV

Conto corrente

Qui si può inserire il conto corrente del cliente.

Le coordinate bancarie sono necessarie nel caso si vogliono incassare le quote sociali attraverso delle transazioni SEPA