Lidmaatschap in bulk aanpassen

Het kan voorkomen dat je 2 soorten lidmaatschap wil samenvoegen. Je kan dan de naam aanpassen of je je gebruikt 1 van de 2. In deze handleiding laten we zien waar we de naam van een lidmaatschap kunnen aanpassen. Vervolgens gaan we in bulk lidmaatschappen omzetten naar dit nieuwe lidmaatschap. Hoef je de naam niet aan te passen, ga dan naar stap 8.

1. Eerst gaan we de naam van het lidmaatschap aanpassen

Ga naar relaties.

2. ga naar Instellingen…

3. kies voor Lidmaatschapsgroep

4. Zoek het lidmaatschap wat je wil aanpassen

5. Kies bewerken bij het lidmaatschap wat je wil aanpassen.

6. Voer de nieuwe naam in

7. Na het aanpassen klik op bewerk om het op te slaan

8. Nu gaan we de huidige lidmaatschappen om zetten

DIt gaan we in bulk doen via het relatie overzicht

9. ga naar Relaties

10. Open het raster

11. Maak een selectie van de lidmaatschappen welke je om wil zetten.

In dit voorbeeld gaan we de b-lidmaatschappen om zetten.

12. Je ziet hier dat er nu 59 mensen zijn geslecteerd om om te zetten

13. Om het in bulk om te zetten, kies je voor bulk action

14. Kies voor "Change membership type"

We krijgen nu het standaard aanpassingsveld als je een lidmaatschap om wil zetten

15. Geef vervolgens aan welk wat het nieuwe lidmaatschap moet worden.

16. Kies of het huidige jaar al is betaald of niet.

17. Je kan er nog voor kiezen om de actie in de toekomst te plaatsen

En als alles goed staat, kies je voor bijwerken en dan worden de lidmaatschappen omgezet