Hoe maak ik een nieuwe lidmaatschap

In de handleiding gaan we uitleggen hoe er een nieuw lidmaatschap kan worden gemaakt. Deze kan dan gevuld worden met artikelen en vervolgens toegewezen worden aan leden.

1. Als eerste gaan we het lidmaatschap aanmaken in het lidmaatschapsgroep overzicht

Ga hiervoor naar relaties.

Open

2. Dan naar Instellingen…

Open

3. En kies Lidmaatschapsgroep

4. Hier zie je nu een overzicht van alle groepen die er zijn.

Ieder losse lidmaatschapsvorm zit in een groep. Per groep kan je via de vinkjes aangeven wat wel en niet van toepassing is. Denk hierbij aan de uitwisseling met de NGF of dat leden van deze groep wel of niet zichtbaar zijn op de ledenlijst. Kies nu de juiste hoofdgroep waar het nieuwe lidmaatschap onder gaat vallen.

5. ALs je de hoofdgroep hebt aangeklikt komt er onder lijst met de lidsoorten die er bij horen.

6. Om een nieuwe toe te voegen, klik je onderaan op de groene plus.

7. Vul vervolgens de gegevens in van het nieuwe lidmaatschap

Zoals de naam en eventuele verkoper.

8. Als je klaar bent klik je op Aanmaken

Na het aanmaken zal het lidmaatschap in de lijst verschijnen.

9. Lidmaatschap vullen met artikelen, ga naar Club management…

Als het lidmaatschap bestaat uit artikelen die jaarlijks gefactureerd moeten worden, dan gaan we die nu aan het lidmaatschap toewijzen. Heb je geen facturatie, dan kan je dit overslaan. Heb je de artikelen die bij het lidmaatschap horen nog niet aangemaakt, doe dit dan eerst. Kijk in de wiki bij artikelen hoe je nieuwe aan moet maken.

10. kies voor Golfclub beheer

11. ga naar Lidsoort Factuur Producten

12. Hier zie je nu een overzicht van alle lidsoorten die er zijn.

Als je op een lidsoort klikt, dan komt er onder een overzicht van de artikelen die er bij horen. Zoek nu het nieuwe lidsoort op, welke je gemaakt hebt en klik er op.

13. Klik op Artikel om nieuwe items toe te voegen

Je zal nu zien dat er nog geen artikelen zijn, voeg deze nu toe.

14. Zoek het artikel op, zoals contributie.

15. En geef aan, hoevaak of per welke periode dit artikel gefactureerd moet gaan worden.

Dit zal 9 van de 10 keer jaarlijks zijn.

16. En klik op Artikel toevoegen om deze stap af te ronden

Bestaat het lidmaatschap uit meerdere artikelen, herhaal dan deze laatste stappen tot alles is toegevoegd. Als je klaar bent kan je het lidmaatschap aan leden toe gaan wijzen.