Die Verwaltung der Artikel und Warenwirtschaft befindet sich unter dem Menüpunkt Artikel.
Hierzu gehören Unterpunkte wie Artikel, IoT-Ballautomat, Voucher, Mietartikel, Lieferscheine, Bestellscheine, Inventurliste, etc.

Das Menü

Artikelübersicht / Artikel bearbeiten

Zur Artikelübersicht gelangen Sie über den Menüpunkt "Artikel", oder über die "Schnellsuche" (wie unter Allgemeine Informationen#Menüführung erklärt).

Hier sehen Sie die Möglichkeiten, die Artikel nach Hauptkategorie, Artikelkategorie einzugrenzen. Wir empfehlen Ihnen dies Kategorien zu nutzen, da im täglichen Gebrauch die Arbeit um vieles erleichtert wird. Hilfestellung zur Sortierung und Erklärungen der Buttons finden Sie unter Allgemeine Informationen#Tabellen(Grid).

Artikelnummer: Diese können Sie selbst vergeben. Sollten Sie eine Kategorie beim Anlegen des Artikels auswählen, dessen Artikelnummer durch den Nummerngenerator (Pfad: Administration / Verwaltungstabellen / Nummerngenerator) vergeben wird, dort sehen Sie die letzte vergebene Nummer:

Artikelbezeichnung:  Name des Artikels

Beschreibung:  Hier können Sie zur Ergänzung des Artikels weitere Angaben festhalten.

Verkaufspreis:  Wird beim Anlegen definiert, in welcher Einheit (z.B. Euro) und Zahlungsart (Brutto/Netto).

Steuersatz:  Hier sehen Sie den Steuersatz, der auf diesen Artikel Anwendung findet.

Bestand:  Der aktuelle Lagerstand des Artikels, vorausgesetzt Sie führen Lagerstände

Hauptkategorie/Kategorie:  Hier sortieren Sie nach der jeweiligen Auswahl (siehe Screenshot unten). 

Ausprägungen:  Hier sehen Sie, ob Merkmale zu diesem Artikel hinterlegt sind ( z.B. Farbe: Rot, Muster: Kariert, Größe: XL, usw.)

Verkäufer:  Dieser Verkäufer ist jener, der diesen Artikel betriebswirtschaftlich gesehen verkauft.

Artikel anlegen

Im oberen Bereich sehen Sie die Menüführung, die uns 2 wichtige Informationen gibt:

• ... wo Sie sich befinden
• ... fehlen Angaben, die zum Abschließen des Artikels notwendig sind (Grün = Eingabe OK bzw. nicht notwendig, Orange = benötigte Infos fehlen). 

Hintergrund Grün: Diese Seite wurde schon einmal aufgerufen, die Angaben sind OK.
Schrift Grün: Diese Seite muss nicht von Ihnen bearbeitet werden, Sie können dennoch Informationen zum Artikel angeben.
Schrift Orange: Hier fehlen notwendige Angaben zum Artikel, weshalb der Artikel nicht in diesem Zustand gespeichert werden kann.   

Mit Angaben zur Basisinformationen und dem Lagerstand sind genügend Informationen vorhanden, um einen Artikel anzulegen.

(es wird folgende Logik für den ganzen Artikel-Flow angewendet: Mit Speichern wird jederzeit der Artikel angelegt. Sie können nach der Eingabe der Basisinformationen zwischen den anderen Bereichen herumspringen).
Die Erklärungen zu sämtlichen Schritten sehen wie folgt aus:

Bereich - Allgemeine Informationen

Verkäufer:  Dieses Feld setzt voraus, dass schon ein Verkäufer angelegt wurde. 
(Trennung von Mitarbeiter/Artikel/Statistiken/Berechtigungen etc.)

Artikelkategorie:  Trennt Artikel z.B. am POS zur besseren Auflistung (kategorisch), dient für Auswertungen.

Artikelbezeichnung:  ist ein Pflichtfeld.

Artikelnummer:  Abhängig von der ausgewählten Artikelkategorie, ob Pflichtfeld oder nicht (sollte kein Nummerngenerator hinterlegt sein, ist es ein Pflichtfeld und somit farblich hinterlegt).

Bereich - Verkaufspreis Informationen

Verkaufspreis:  Der eigentliche Wert des Artikels wird hier definiert.

Währung:  Derzeit steht nur Euro zur Auswahl.

Preisbasis:  Netto/Brutto.

Steuersatz:  Hier ist der entsprechende Steuersatz zu wählen.

Bereich - Sonstige Informationen

Einheiten:  Hier können bestehende ausgewählt werden. Mit demButton ist es im Workflow möglich, eine neue Einheit anzulegen.

Verfügbarkeit:  Möglichkeiten teilen sich auf in Verbieten, Erlauben und Backoffice (hier kann ein Artikel angelegt und erst später freigegeben werden z.B. = Verbieten)

Bereich - Zusatzinformation

 Informationen

Kurzbezeichnung, Beschreibung, Notiz und Bündelprodukt

Codes & Referenzen

Artikel Barcode: Hier wird der Barcode des Artikels hinterlegt. Es ist möglich alternativ “alle” Hersteller Barcodes zu erfassen die unter 100 Zeichen lang sind.
Mit einem Barcodescanner kann der Lieferanten Barcode erkannt und ausgewählt werden.

Buchungsreferenz:  ist notwendig für SEPA Lastschriften und für den BMD Export.

Darstellung

Farbe & Symbol:  ist für die optische Darstellung an der Kassa (der Kurzname wird in dieser Farbe bzw. Symbol dargestellt).

Klassifizierung

Artikel Typ  ist derzeit in "Greenfee" und "Andere" zu unterscheiden.

Durch die Angabe "Greenfees" können Sie Gruppierungen in den TeeTimes gestalten. Somit ist es möglich z.B. eine 18-Loch Buchung in weiteren Schritten genauer anzugeben
(mehr dazu unter: TeeTimes - Abschlagszeiten#Abschlagszeiten-Buchen).

Bereich - Lagerstandsinformation

Hier unterscheiden Sie, ob Sie einen Lagerstand führen wollen oder nicht (daher sind diese Informationen notwendig).

Lagerstand führen

Wenn Sie einen Lagerstand führen wollen → Lagerstandsinformation selektieren:

A - Lagerorte:  Hier wird angegeben, wo der Artikel gelagert wird.
Unter dem Lagerort ist erneut eine Bestandsüberwachung vorhanden. Sie können also nur auf dieses Lager bezogen auch eine Bestandsüberwachung führen.

B - Bestandsüberwachung:  Dient zur sauberen Verwaltung der Informationen, um Inventur und Bestellwesen effizienter zu gestalten. 

C - Lieferant: Hier werden die Daten hinterlegt zu:

Lieferant:  Hier geben Sie an, wer Ihnen diesen Artikel geliefert hat.
Artikelnummer Lieferant:  Mit dieser Artikelnummer können Sie die Bestellung durchgeben (interne Artikelnummer beim Lieferanten).
Barcode Lieferant:  Alternativ zur Artikelnummer des Lieferanten, gibt es auch einen "Barcode Lieferant" (interne Barcodenummer beim Lieferanten).
Einkaufspreis/Währung/Preisbasis/Steuersatz:  Hier hinterlegen Sie die tatsächlichen Daten zum Einkauf des Artikels. 

Lagerstand nicht führen

Wenn Sie keinen Lagerstand führen wollen → Anderer (die 2.Option nach 'Lagerstandsinformation') selektieren:

Periodische Verrechnung z.b. Einmalig, Täglich, Wöchentlich etc.

Sektion:  Wird aus der Geschäftsstruktur übernommen. Für mehr Infos siehe Golfclub#Geschäftsstruktur.

Sobald Sie diese Infos angegeben haben, können Sie einen Artikeln abschließen/speichern (sollten alle übrigen Infos eingegeben worden sein). 

Artikel - Facette

Hier werden alle Merkmale zum Artikel hinterlegt, die Sie zuvor unter Pfad: Artikel / Verwaltung / Facetten erstellt haben.
Sollten diese nicht bereits bestehen (Farbe, Größe, Muster, etc...) so können Sie diese mit demButton neu anlegen. Das gleiche gilt für die Facetten (Rot, Gelb, X Large, XX Large, etc.).
Bei Eingabe der Facetten wird links unten angezeigt, ob dieser Artikel schon einmal angelegt wurde. 
Sollte es solche Artikel schon geben, sehen Sie eine kleine Tabelle, mit welcher Ausprägung diese schon vorhanden sind (diese ist Ihnen behilflich, Duplikate zu vermeiden).

Bereich - Übersicht

Die Zusammenfassung der eingegeben Daten. Bei Fehleingaben können Sie jederzeit zwischen den Bereichen wechseln und diese ausbessern/ändern/ergänzen.

Bearbeitung des Artikel

Nachdem Sie einen oder mehrere Artikel angelegt haben, können Sie diese jederzeit überarbeiten. Hierzu genügt es einen Artikel auszuwählen und zu überschreiben.
Diese Änderung(en) werden mit einem Klick auf  abgespeichert. Diese Vorgehensweise ist bereichsunabhängig und wird überall gleich angewendet.

Bezugsquelle

Derzeit sind hier 2 Möglichkeiten gegeben:

• Erfassen der tatsächlichen Einkaufsinformation des Artikels
• Angabe (falls erwünscht) der "Artikel im Namen von" / "auf Rechnung von" 

Stellvertretung (Durchgangsposten)

Die Stellvertreter Funktion wird dann verwendet, wenn Sie Artikel / Produkte im Namen von anderen Personen stellvertretend verkaufen. Quittungen / Rechnungen werden im Namen von dritt Personen ausstellen.

Zunächst zu der Konfiguration dieser Funktion:
Die 3. Person müssen Sie als Lieferanten im System erfasst haben. Wie Sie den Lieferanten anlegen können finden Sie unter Artikelverwaltung - Warenwirtschaft.
Pfad: Artikel / Verwaltung / Stellvertretung 

Mit dem  Button können Sie nun angeben, ob dieser als "im Namen von" und/oder als "auf Rechnung von" Rechnungen stellen soll:

Im Namen von
Für die Erbringung der Leistung ist die 3. Person verantwortlich.

Auf Rechnung von
Hier wird das Geld für die 3. Person eingenommen. 

Nachdem Sie einen Stellvertreter angelegt haben, können Sie nun im System hinterlegen, welche Artikel nun im Namen des Stellvertreters in Rechnung gestellt werden.
Diesen können Sie bei sauberer Datenqualität direkt in eine Artikelkategorie (Pfad: Artikel / Verwaltung / Kategorien) hinterlegen. Somit haben sämtliche Artikel in dieser Artikelkategorie den Stellvertreter den Sie definieren (siehe Screenshot unten):

Möchten Sie die Artikel lieber einzeln bei den gewünschten Stellvertretern hinterlegen, so müssen Sie diese über die Artikelverwaltung (bei ausgewähltem Artikel) auf die Bezugsquelle und diese hier hinterlegen.

Ist der gewünschte Lieferant noch nicht im System als Stellvertreter erfasst worden, so können Sie diesen wieder mit dem  Button hinterlegen:

Nachdem Sie diese Einstellungen (einmalig!) vorgenommen haben, wird dieser bei richtiger Konfiguration der Vorlage (Quittung / Rechnung je nach Wunsch) visuell folgendermaßen dargestellt, siehe rote Rahmen im Screenshot unten:

Bestandsinformation - Lagerbewegungen

Hier sehen Sie zunächst den Lagerort, Bestandsinformationen und Lagerbewegungen des Artikels (Pfad: Artikel / Warenwirtschaft / Bestandsinformationen).

Als weitere Funktion ist unter diesem Menüpunkt die Lagerbewegungen zu finden.

Hier sehen Sie sämtliche Bewegungen  - nach Auswahl des Artikels und dem gewünschten Lager - eine genaue Protokollierung dazu:

Lager auswählen → Artikel auswählen und danach sehen Sie die Infos zum ausgewählten Artikel, (siehe Screenshot unten).

 

Gelöschte Artikel wiederherstellen

Sollten Sie einen Artikel gelöscht haben und müssen diesen wiederherstellen, so können Sie dies mit dem Button  durchführen.
Im Zuge dessen sehen Sie alle Artikel, die gelöscht sind.

Diese können sie einfach mit wiederherstellen (siehe Screenshot oben).

Kollektionen und Bündelprodukte

Unter diesem Punkt ist es möglich, Artikel als Paket zu hinterlegen z.b. für Turniere oder für Bündel- (auch engl. Bundle) oder Setangebote 
Mit Bei Artikelkollektionen anlegen

Dann die Zeile markieren und der Kollektion einzelne Artikel hinzufügen.

Turnierkosten

Legen Sie erst einen oder mehrere Turniergreenfee an. z.B. GF Weekly Turnier.
Sollten die Preise des Nenngelds bei den Turnieren unterschiedlich sein, brauchen Sie auch für jedes einen eigenen Artikel z.B. Nenngeld Weekly, Nenngeld Strawberrry...

Danach erstellen Sie unter Artikelkollektion im ersten Schritt den Kollektionsnamen z.B. Turnier Paket. Dann markieren Sie diese Zeile und fügen in der Tabelle darunter die Artikel zu dem Paket. Z.B. TurnierGF und Nenngeld.
Gehen Sie von der teuersten Variante aus.

Artikelregel für Rabattierung

Nun ist es meist so, dass die Mitglieder kein Turnier-Greenfee bezahlen müssen.
Deswegen braucht es noch eine Artikelregel, um das GF für Mitglieder auf 100% Rabatt zu setzen.

Pfad: Reservierung → Buchungsregeln → Artikelregel



In diesem Dialog können Sie passende Kriterien für die Anwendung von Preisregeln definieren.
Dies kann helfen, mehrere, ähnliche Artikel zu vermeiden und garantiert reproduzierbare Rabatte (wenn sie richtig definiert sind).

Dann speichern und  klicken, damit diese Artikleregel gleich wirkt.
Die Regel wirkt sich erst zukünftig aus. 

Bündelprodukt (Product Bundle)

Unter dem Begriff Product Bundling oder auch Produktbündelung versteht man im Marketing den Verkauf mehrere Produkte oder Dienstleistungen, kombiniert zu einem Produkt. Dabei werden mindestens zwei Artikel zu einem Bündel zusammengefasst Das Bundle wird dabei als eigener Artikel betrachtet, mit eigener Produktbeschreibung, eigenem Preis und eigener Lagerverwaltung.

Mit Bei Artikelkollektionen das Bündel definieren. z.B. wie hier "WelcomeBundle"

Neuen Artikel "WelcomeBundle" anlegen und bei Bündelprodukt aus den Artikelkollektionen wählen und als Bestand angeben wie viele von den Aktionsbundle es geben soll. 
Den Bestand bei den einzelnen Produkten, die zu einem Bündel zusammengenommen wurden, um die Anzahl reduzieren. Die Bestandverwaltung erfolgt ja jetzt bei dem Artikel "WelcomeBundle"

Dann kann in der Kassa der Bündelartikel gesucht oder über die Konfiguration als Schaltfläche hinzugefügt werden.

Gutscheine (Voucher)

Pfad: Artikel / Voucher Kontingente 

Es gibt 2 Möglichkeiten, Voucher zu erstellen (Siehe Screenshot unten):

• Im Kalender markieren Sie mit geklickter Maus den Zeitrahmen für den Sie Ihre Voucher erstellen wollen
• Sie stellen es über die übliche Tabellenansicht in der Übersichtsliste ein links unten auf

Im Kalender haben Sie die Möglichkeit die Monatsansicht mit  zu wechseln und mit  sofort auf den aktuellen Tag zurück zu gelangen.

In der Übersichtsliste haben Sie die übliche Tabellenansicht in der Sie mit  einen neuen Gutschein erstellen können (im Screenshot unten sehen Sie erstellte/bestehende Voucher Kontingente).

Hier geben Sie nun an, hierarchisch betrachtet zunächst ...

• den Verkäufer (dadurch wird angegeben auf welche Artikel im Voucher zugegriffen werden darf)
• die Artikelkategorie (in welcher Artikelkategorie sich dieser Artikel befindet)
• und zuletzt die Sektion

in den Artikeldetails sind folgende Pflichtfelder notwendig:

• Währung
• Preisbasis
• und die MwSt 

Nachdem diese Daten (Reiter Artikel) hinterlegt wurden, wechseln Sie zu dem Reiter Kontingent hinüber.

Sollten Sie sich hier nun einen Artikel referenzieren, so müssen in den oberen 2 Bereichen (Voucher Preis + Voucher Gegenwart - Screenshot unten) nur die jeweiligen Artikel angeben
( = alle anderen Felder die Ihnen zur Verfügung gestanden sind - verschwinden - da dies eine "ODER" Konstellation ist)

Nachdem Sie nun erfolgreich die Voucher Kontingente erstellt haben, müssen Sie zur Verwendung beim jeweiligen Vermittler (unter Kunden#Kundenverwaltung-Agentenvereinbarung) die Spezialangebote freigeben und diese mit dem Portal synchronisieren.

Mehr zum letzten Schritt unter Kunden#Kundenverwaltung-Agentenvereinbarung. 

IoT - Ballautomat

Im ersten Schritt legen Sie einen Artikel "Ballautomat" an (siehe Screenshot unten, für gewöhnlich übernimmt Nexxchange diese Konfiguration im Vorfeld).

Im Anschluss legen Sie unter: Pfad: Artikel / Verwaltung / Konfiguration den Ballautomaten an (siehe Screenshot unten).

Im nächsten Schritt legen Sie den Ballautomaten unter dem Pfad: Artikel / IoT Ballautomaten an und verknüpfen ihn mit dem angelegten Artikel (siehe Screenshot unten).

Der "Autorisierungs-Token" wird von Nexxchange eingerichtet.

Im nächsten Schritt legen Sie in der Kundenübersicht Ihres Mitglied / Kunde ein Kundenkonto an, (siehe Screenshot unten).
Die ÖGV Karte wird automatisch richtig erkannt, vorausgesetzt der Spieler ist im CRM richtig mit seiner ÖGV ID hinterlegt und in weiterer Folge wird dann gegen sein Kundenkonto verbucht und kann auch mit Preisregeln versehen werden.

Für Aufbuchungen der Kundenkarten im POS muss die Zahlart "Kundenkonto" unter Pfad: POS / Verwaltung / Zahlungsarten eingerichtet werden (POS-Kassa-Zahlungsarten)

Achtung! Sie müssen rechts unten, dass von Ihnen eingerichtet Konto eröffnen, erst dann ist das Kundenkonto aktiv! Nachdem Sie das Kundenkonto eröffnet haben, haben Sie die Möglichkeit manuell Beträge auf- bzw. abzubuchen, z.B. um Guthaben von anderen Karten zu übertragen. Wie Sie im Screenshot unten erkennen können werden alle Buchungen mit Buchungsdatum, Buchungstyp, Betrag etc. gelistet.

Mietartikel - Übersicht

Diese Artikel sind klar getrennt von den üblichen Artikel, da diese meist jährlich verrechnet werden.
Pfad: Artikel / Mietartikel / Übersicht, Orte, Kategorie
Hier wird ebenso mehr Flexibilität angeboten wie z.B. entgeltliches Verleihen. Diese kann auch jederzeit beendet werden.
Meist werden die Mietartikel mit der Jahresrechnung verrechnet. Die Einstellungen hierzu müssen vorab eingerichtet werden, wie z.B. die Abrechnungskategorie.

Mietartikel Orte

Hier können Sie angeben, wo sich diese Mietartikel befinden z.B. "Garage".

Verleihkategorie

Hier können Sie eine Kategorie, die nur zur Verwaltung der Mietartikel dient, anlegen. Diese sind klar von der allgemeinen Kategorieverwaltung der Artikel getrennt.

Im nächsten Schritt legen Sie den Verleih an, mit "weiter" (rechts unten) kommen Sie zum nächsten Abschnitt.

Im nächsten Schritt legen Sie unter dem Reiter Verleihobjekte die Menge der Carts, Trolleys etc. die Sie vermieten wollen an.

Nachdem Sie alle Ihre Verleihobjekte angelegt haben, ist es möglich bei Tee Time Reservierungen Trolleys, Carts, etc. zu der Startzeitenbuchung mitzureservieren, das ist auch für Golfer die online über das Nexxchange Portal Ihre Startzeit reserviert. Wie Sie im Screenshot sehen können, wird die Verfügbarkeit der Objekte angezeigt. 

Kategorien

Hier findet die Verwaltung der Hauptkategorie inkl. der sich hierarchisch darunter befindenden Kategorie statt.

Zunächst beginnen Sie mit dem Anlegen einer Hauptkategorie. Hier können Sie folgende Angaben machen:

Buchungsreferenz:  ist notwendig für SEPA Transaktionen und einen sauberen BMD-Export siehe: BMD - Export 
Pos-Symbol, Farbe & POS-Bezeichnung:  Darstellung, wie die Kategorie in der klassischen Suche am POS aussehen soll.
Nummerngenerator:  Alle Artikel, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt erstellen und dieser Kategorie zuordnen, bekommen - automatisch generiert - eine Artikelnummer zugewiesen.
Steuersatz:  Wählen Sie diese Hauptkategorie bzw. die Kategorie darunter aus, wird beim Artikel dieser Steuersatz ausgefüllt. Sie können diese jederzeit dennoch überschreiben.

Danach erstellen Sie unterhalb eine Artikelkategorie

Folgende Felder möchten wir Ihnen näher bringen:

Steuer:  Wenn Sie hier erneut einen Steuersatz angeben, so wird dieser (falls vorhanden) in der Hauptkategorie 'überschrieben' (es greift immer jener, der näher dran ist, hierarchisch gesehen).
Verkäufer:  Hier geben Sie an, welcher Verkäufer die Artikel in dieser Kategorie verkaufen darf. 
Nummerngenerator:  Wie beim Steuersatz gilt, wenn einer in der sich darüber befindenden Hauptkategorie definiert ist, wird dieser 'überschrieben' (es greift immer jener, der näher dran ist, hierarchisch gesehen).
Section:  Verlinkung folgt.
Artikel-Hauptkategorie:  Hier geben Sie an, zu welcher Hauptkategorie diese Kategorie zugewiesen werden soll. Wird automatisch ausgewählt.

Nachdem Sie die Kategorien erstellt haben können Sie bei Neuanlage der Artikel die Kategorie (Artikel-Hauptkategorie und Artikelkategorie) zuordnen.

Nachdem Sie die beiden Kategorien (Artikel-Hauptkategorie und Artikelkategorie) angelegt haben und die Artikel den entsprechenden  Kategorien zugeordnet haben sollte es wie im Screenshot unten aussehen.

Warenwirtschaft

Lieferant

Pfad: Artikel / Warenwirtschaft / Lieferant

Hier legen Sie den Lieferanten an, von dem Sie die Ware beziehen. Achtung! Sie müssen eine URL mit https:// eintragen (z.b. https://golftech.at)

Der Lieferant wird auch bei den Lieferscheinen verwendet.

Lieferschein

Pfad: Artikel / Warenwirtschaft / Lieferschein

Da Sie die Lieferungen während der Artikelanlage, ebenfalls erstellen können, wird der direkte Zugriff über das Menü kaum verwendet. Achtung, wenn Sie schon Liefermengen, während Sie den Artikel anlege, eingeben und im Anschluss den Lieferschein anlegen haben Sie die doppelte Menge in Ihrer Warenwirtschaft.
Hilfreich ist es allerdings, wenn Sie vorhaben (z.B. die Hauptlieferung / Vororder) alle Artikel auf einmal anzulegen. Somit ersparen Sie sich die Arbeit im Nachhinein.
Zunächst befinden Sie sich in der Übersicht, in der Sie abgeschlossene Lieferscheine sehen (falls vorhanden), diese können nicht mehr verändert oder gelöscht werden.

Zum Erstellen eines neuen Lieferschein gelangen Sie weiter mit dem  Button.

Erstellen des Lieferscheins: 
Mit dem Button  und  können Sie die Anlage eines Lieferscheins starten, alle Pflichtfelder sind wie üblich farblich unterlegt.

Allgemeine Informationen

Sie können intern geführte Lieferscheinnummer angeben (die bei Ihnen geführt wird), zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, eine externe Lieferscheinnummer anzugeben, die bei Ihrem Lieferanten geführt wird.

Inhalt des Lieferscheins

Zuletzt fügen Sie die Artikel der Lieferung hinzu:

Diese können Sie mit dem  Button beginnen. Als nächsten Schritt müssen Sie die  Artikel auswählen, hier klicken Sie hinein und geben den, in der Datenbank vorhandenen Artikel an, und geben die Liefermenge ein.

Sie können in jedem beliebigen Schritt speichern. Somit können Sie zu einem späteren Zeitpunkt mit der Bearbeitung fortfahren. 
Um einen gespeicherten Lieferschein weiter zu bearbeiten, müssen Sie folgende Schritte setzen:
Sie starten wieder mit dem, den  und Button, als würden Sie einen neuen Lieferschein anlegen wollen, anschließend müssen Sie den Verkäufer angeben, den Sie schon bei der Anlage des Lieferscheins verwendet haben. Wenn Sie das korrekt gemacht haben und auf speichern klicken erscheinen alle Lieferscheine die unter dem ausgewählten Verkäufer gespeichert wurden (siehe Screenshot unten). Wählen Sie den gewünschten Lieferschein aus und bearbeiten Sie ihn weiter. Jetzt haben Sie auch noch die Möglichkeit Lieferscheine zu löschen.

Sobald Sie mit der Eingabe des Lieferschein fertig sind können Sie auf den Button  klicken, damit wird der Lieferschein in der Datenbank gespeichert, erscheint in der Liste Lieferscheine und kann nicht mehr bearbeitet/gelöscht werden.

Löschen:  Der ausgewählte Lieferschein wird aus der Datenbank gelöscht.
Zurücksetzen:  Alle Angaben, seit dem letzten Speichervorgang, werden zurückgesetzt bzw. gelöscht.
Speichern:  Der Lieferschein wird zwischengespeichert und kann zu einem anderen Zeitpunkt weiter bearbeitet werden.
Anlegen:  Alle Pflichtfelder sind ausgefüllt und es besteht zumindest 1 Artikel. Sie können nun den Lieferschein anlegen (Dieser Lieferschein ist jetzt in der Übersicht zu finden und kann nicht mehr bearbeitet werden.

Lagerinventur

Pfad: Artikel / Warenwirtschaft / Lagerinventur

Begonnen wird der Prozess mit dem üblichen  Button in der Tabellenansicht links unten (mehr zur Tabellenansicht unter Allgemeine Informationen#Tabellen(Grid)).
Zunächst reicht die Angabe des Lagers, um fortfahren zu können.

Alle anderen Angaben können auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.
Nach dem "Anlegen" werden alle Artikel, die diesem Lager zugewiesen wurden, mit folgenden Informationen erstellt: 

Auf der rechten Seite gelb umrahmt sehen Sie den Sollbestand, im rot umrahmt Bereich können Sie den tatsächlichen Bestand (Istbestand) eingeben.
 

Sie haben bemerkt, dass ein Artikel fehlt, weil Sie diesen noch keinem Lager zugewiesen haben?

Kein Problem! Sie gehen links unten auf das '+' und können diesen Artikel der Inventurliste hinzufügen.
Wir raten jedoch, diesen Vorgang nur ausnahmsweise anzuwenden, wenn bei mehreren Artikeln das angegebene Lager nicht passt, diese auch in den nächsten Inventuren nicht passt. 
Um zukünftig diese Artikel von Anfang an im richtigen Lager zu führen, muss dieses Lager direkt beim Artikel hinterlegen werden (Warenwirtschaft-Artikelübersicht/Artikelbearbeiten).  

Sobald in allen Zeilen die Zelle „Istbestand" vollständig ausgefüllt wurde, kann die Inventur abgeschlossen werden (siehe Screenshot unten).

Lagerinventur - Bericht

Zum Abschlussbericht gelangen Sie über das Drucksymbol (siehe Screenshot unten - links unten)

Legende: EK = Einkaufspreis, VK = Verkaufspreis, SB = Sollbestand, IB = Istbestand, BD = Bestand Differenz