Firmenkunden anlegen
Um einen Firmenkunden anlegen zu können müssen Sie sich zunächst in der Kundenverwaltung → Übersicht befinden.
Hier gehen Sie auf 
und wählen im nächsten Schritt 
aus.
Danach tritt der übliche Prozess ein, wo Sie nach dem Farbschema mit dem Anlegen des Firmenkunden fortfahren:
In der waagrechten Menüführung sehen Sie nun, dass z.B. die Personendaten nun Grün dargestellt werden.
Hintergrund Grün/Orange: Sie waren schon in diesem Bereich drinnen (somit sehen Sie auch beim fortfahren zu einem späteren Zeitpunkt wo Sie fortfahren müssen)
Schrift Grün: Diese(r) Bereich(e) benötigen keine Angaben, können jedoch angepasst/hinterlegt werden.
Schrift Orange: Diese(r) Bereich(e) benötigen Angaben, die zum abschließen des Vorgangs unbedingt benötigt wird.
Sobald Sie alle notwendigen Angaben hinterlegt haben, können Sie nun das Anlegen des Firmenmitglieds abschließen.
Speichern Button
Bitte beachten Sie, dass Sie erst nach Eingabe aller notwendigen Felder, Sie die Möglichkeit haben den Vorgang abzuschließen. Sobald dies geschehen ist, wird Ihnen der
Button dunkler dargestellt.
Nach Firmen suchen
Nachdem Sie mit der Anlage der Firma fertig sind, können Sie diese(n) sofort in der Kundenübersicht anschauen/überprüfen/bearbeiten:
Zudem werden die Firmen in der Tabellensuche (Grid), ebenfalls farblich hervorgehoben:
Darstellung des Namens
Da die Firmen gleichzeitig mit gewöhnlichen Personen in der gleichen Tabelle angezeigt werden, sehen Sie auch hier die Spalte Vornamen.
Bei Firmenkunden ist zu beachten, dass Sie nur einen Namen vergeben und diese kommt eben in die Spalte 'Namen'
Sind Sie also in der Tabellensuche und suchen nach Firmen, so müssen Sie Ihre Eingabe direkt über die Spalte 'Namen' machen.
Vermittler anlegen
Um einen Firmenkunden anlegen zu können müssen Sie sich zunächst in der Kundenverwaltung → Übersicht befinden.
Hier gehen Sie auf und wählen im nächsten Schritt aus.
Danach tritt der übliche Prozess ein, wo Sie nach dem Farbschema mit dem Anlegen des Firmenkunden fortfahren: