Klanten samenvoegen

In het menu onder Relaties vindt u de optie Klanten samenvoegen. Hier krijgt u een overzicht te zien van uw klanten die, op basis van verschillende overeenkomsten, gezien worden als “dubbele”.

Door een klant aan te klikken krijgt u in het raster eronder alle, door het systeem bepaalde “dubbele” te zien:

Hoe nu verder?

Er wordt gekeken naar een aantal onderdelen, zoals voornaam, achternaam en geboortedatum. Het aantal wat daarachter staat geeft weer hoe vaak deze naam voorkomt in de database.

Om personen samen te voegen gaat u als volgt te werk. Eerst klikt u de naam aan, welke u samen wenst te voegen. Als u die aanklikt zullen de dubbele gegevens onder de tabel naar voren komen. U zult dan dezelfde naam zien, met misschien verschillende emailadressen of telefoonnummers. Of de naam komt vaker voor.

U kunt er dan voor kiezen om deze dan, per stuk, aan te passen middels het oranje potlood. Wenst u alle opties samen te voegen, dan kiest u voor het blauwe vierkantje er rechts van.

informatie, aanpassen en samenvoegen

Nadat u op samenvoegen heeft gedrukt, zal u gevraagd worden om de actie te bevestigen. Let op: nadat deze zijn samengevoegd, kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt. Nadat u akkoord heeft gegeven zult u nog maar één persoon zien staan in de lijst.

Twee klanten samenvoegen

Als het systeem alle gelijke namen niet automatisch herkent, kunt u toch handmatig twee klanten samenvoegen. In de rechterbovenhoek vindt u de optie om 2 klanten samen te voegen.

Open het dialoogvenster. In dit dialoogvenster kunt u twee willekeurige klanten selecteren om samen te voegen en op te schonen.

Bron klant = Dit is de klant die u wilt samenvoegen met een andere klant.

Samenvoegen naar = Dit is de Doelklant die zal blijven na het samenvoegen.