Registrierung am POS

POS Verwendung

Ticket erstellen

Für das Erstellen eines Tickets, hat man 2 Möglichkeiten:

• Mit dem Button
• Wenn kein offenes Ticket besteht, in dem man einfach einen Artikel direkt auswählt

Kunden auswählen 

Nachdem das Ticket erstellt wurde, geben Sie den Kundennamen ein. Das kann sowohl der korrekte Name des Kunden sein als auch z.b. Gast/Tagesgast. 

Tip: Wenn Sie ein Kartenlesegerät verwenden wird der Name sofort angezeigt.

Kunden über den Verband anlegen

Möchten Sie einen Kunden über den Verband suchen, navigieren Sie auf die Höhe, in der Sie den Kunden hinterlegen können (Screenshot unten) und drücken auf das Symbol
(erscheint erst wenn Sie die Maus darüber bewegen).  

Nun können Sie den Kunden über die Verbandsschnittstelle suchen:

Ist der Kunde dort auch nicht zu finden, so können Sie auf das klicken, um die Anlage des Kunden lokal durchführen:

Adresse des Kunden

Man kann direkt im Ticket alle Angaben zum Kunden anlegen oder bearbeiten.

Wichtig ist hier der  neben der Anschrift. Dieser besagt, dass diese Adresse für das Ticket herangezogen wird.

Bei bestehenden Adressen können Sie (sobald die Seite "aufgeklappt") die Adresse  und .

Um eine neu erstellte Adresse  oder  muss diese zuerst erstellt und abgespeichert werden.

Standardmäßig wird immer die Rechnungsadresse am POS selektiert.

Gibt es nur eine Postadresse, dann wird diese herangezogen.

Sind jedoch beide nicht definiert, muss die Auswahl manuell getätigt werden.
Sie können die unter der Voraussetzung, dass diese nicht als Rechnungs- oder Postadresse definiert ist.
Zusätzlich können Sie die Eingaben .
Bewirkt man eine Änderung zu einer bestehenden Adresse, so können Sie diese mit in den Kundendaten und im Ticket speichern.

Neue Adresse anlegen

Hier könne Sie nun entscheiden, ob die Kundenadresse nur im POS (Ticket) verwendet werden soll, oder ob sie in der Datenbank gespeichert wird.

Nachdem die Adresse ausgewählt wurde und die Adressansicht zugeklappt ist, sehen Sie nun auch die Auswahl (ohne erneut nachschauen zu müssen, welche definiert ist).

Ticket bearbeiten

Es gibt mehrere Möglichkeiten das Ticket weiter zu bearbeiten und zu individualisieren, mit der Maus in das gewünschte Feld klicken (Achtung! dazu brauchen Sie die Berechtigung): 

• Name des Artikels überschreiben 
• Anzahl des Artikels ändern 
• Preis des Artikels anpassen 
• Position / Reihenfolge des Artikels ändern 
• Personalisieren: Ticket ist nur für Sie sichtbar (User bezogen)
• Sperren: Ticket kann nur von Ihnen bearbeitet werden (User bezogen)

Ticket - Artikel einzeln rabattieren / löschen / ändern

Die Logik, die hier angewendet wird, ist folgendermaßen: Klicken links unten auf das  Symbol, dann werden alle Artikel des Tickets gelöscht.
Selektieren Sie einen Artikel (siehe Screenshot unten) und klicken Sie auf das  Symbol wird nur der eine ausgewählte Artikel gelöscht.

Rabattieren

Sie haben mehrer Möglichkeiten wie Sie den Preis rabattieren können. Wenn Sie keinen Artikel auswählen wirkt der Rabatt immer auf das gesamte Ticket.

Nach Auswahl des Artikel klicken Sie in das Feld Preis hinein und überschreiben diesen. Der veränderte Preis wird nur für dieses eine Ticket herangezogen. 

Der ausgewählte Artikel (blauer Rahmen) mit einem prozentuellen Rabatt, die Preisveränderung ist farblich markiert, in diesem Fall wurde die Taste 30% verwendet.

Das gleiche können Sie auch mit einem absoluten Wert machen, die Preisveränderung ist farblich markiert, in diesem Fall wurde die Taste 30€ verwendet.

Hier wurden der Rabatt von 20% auf alle Artikel (siehe blauen Rahmen) angewandt, die Preisveränderung ist farblich markiert.

Hier sehen Sie in allen POS Screenshots oben rechts, die Symbole entweder % und €, die Sie durch anklicken umschalten können. Bei dieser Funktion können Sie absolute Werte eingeben,
sobald Sie Ihre Eingabe mit  bestätigen, wird diese entweder auf das gesamte Ticket oder auf den selektierten Artikel angewandt.

Zusammenfassend können Sie also den Preis ändern indem Sie:

• Die Position rabattieren in % Angabe
• Die Position rabattieren in € Angabe 

Rabatte löschen

Möchten Sie alle Rabatte im Ticket aufheben, rechts unten die drei Punkte anklicken und auf Rabatt zurücksetzen klicken (siehe Screenshot unten). 

Möchten Sie die Rabatte nur bei bestimmten Artikeln entfernen, so müssen Sie diese selektieren indem Sie auf die Bezeichnung klicken, möchten Sie weitere Artikel selektieren müssen Sie zusätzlich die Steuerungstaste gedrückt halten.
In diesem Fall wurde Position 3 + 4 markiert, rechts unten die drei Punkte anklicken und auf Rabatt zurücksetzen klicken (siehe Screenshot unten). 

Sonderfunktionen (oranger Button links oben)

Kundenkonto / Kundenkarten aufbuchen

Unsere Suite ermöglicht es Ihnen, ein Guthaben / Deposit für einen Kunden zu verwalten.
Zum Beispiel für unsere IoT Lösung (Rangeballausgabe) verknüpft mit der  Identifikationskarte.

Um diese Funktion zu nutzen müssen Sie im Vorfeld einige Voreinstellungen tätigen.

Es muss bei Ihrem Mitglied / Kunden ein Kundenkonto hinterlegt sein (siehe Screenshot unten), Pfad: Kunden / Kunden & CRM → "Reiter" Kundenkonto.

Es muss die Zahlungsart Kundenkonto hinterlegt sein, siehe blauen Rahmen im Screenshot unten. Pfad: POS / Verwaltung / Zahlungsarten

Ticket / Zahlung abschließen

Wenn Sie versehentlich versuchen die selbe TeeTime Buchung ein zweites Mal ans POS zu schicken, erscheint folgende Meldung, so kann nicht doppelt verrechnet werden.

Stellvertretung (Durchgangsposten)

Die Stellvertreter Funktion wird dann verwendet, wenn Sie Artikel / Produkte im Namen von anderen Personen stellvertretend verkaufen. Quittungen / Rechnungen werden im Namen von dritt Personen ausstellen.

Zunächst zu der Konfiguration dieser Funktion:
Die 3. Person müssen Sie als Lieferanten im System erfasst haben. Wie Sie den Lieferanten anlegen können finden Sie unter Artikelverwaltung - Warenwirtschaft.
Pfad: Artikel / Verwaltung / Stellvertretung 

Mit dem  Button können Sie nun angeben, ob dieser als "im Namen von" und/oder als "auf Rechnung von" Rechnungen stellen soll:

Im Namen von
Für die Erbringung der Leistung ist die 3. Person verantwortlich.

Auf Rechnung von
Hier wird das Geld für die 3. Person eingenommen. 

Nachdem Sie einen Stellvertreter angelegt haben, können Sie nun im System hinterlegen, welche Artikel nun im Namen des Stellvertreters in Rechnung gestellt werden.
Diesen können Sie bei sauberer Datenqualität direkt in eine Artikelkategorie (Pfad: Artikel / Verwaltung / Kategorien) hinterlegen. Somit haben sämtliche Artikel in dieser Artikelkategorie den Stellvertreter den Sie definieren (siehe Screenshot unten):

Möchten Sie die Artikel lieber einzeln bei den gewünschten Stellvertretern hinterlegen, so müssen Sie diese über die Artikelverwaltung (bei ausgewähltem Artikel) auf die Bezugsquelle und diese hier hinterlegen.

Ist der gewünschte Lieferant noch nicht im System als Stellvertreter erfasst worden, so können Sie diesen wieder mit dem  Button hinterlegen:

Nachdem Sie diese Einstellungen (einmalig!) vorgenommen haben, wird dieser bei richtiger Konfiguration der Vorlage (Quittung / Rechnung je nach Wunsch) visuell folgendermaßen dargestellt, siehe rote Rahmen im Screenshot unten:

POS Zahlungsvorgang stornieren

Möchten Sie eine bezahlte Rechnung stornieren, so erstellen Sie ein neues Ticket mit dem/n selben ARTIKEL/N.
Nachdem Sie das gemacht haben setzten Sie die Menge ins Minus,  jetzt können Sie dieses Ticket abschließen (siehe Screenshots unten). 

Möchten Sie z.B. durch Schlechtwetter einem Kunden einen Teilbetrag vom verrechnet Greenfee erstatten, so können Sie im Storno diesen Artikel rabattieren.
Mehr zum Rabattieren sehen Sie weiter oben unter POS - Kassa#Kassa-Rabatte.

Sie erstellen wie zuvor ein neues Ticket mit dem selben Artikel, setzten die Menge ins MINUS, anschließend geben Sie einen Rabatt ein (z.b. 50% wie im Screenshot unten) und schließen das Ticket ab.

Die Darstellung der Bewegungen in der Kassa die in den beiden Beispielen getätigt wurden, wird wie im Screenshot unten in der Tageslosung dargestellt (POS - Kassa#Kassa-Tageslosung).