Gestione voci di cassa - merci

La gestione degli articoli e delle merci si trova nel punto del menù "Gestione voci cassa" → "Gestione".
Qui potrà trovare varie sottocategorie come Imposte, Gamma di articoli, Descrizione articolo, ecc. 

Il menu del modulo "Gestione voci di cassa"

Panoramica degli articoli / modifica degli articoli

È possibile aprire la schermata con la panoramica di tutti gli articoli registrati cliccando sul modulo Gestione voci cassa→ database articoli oppure attraverso la ricerca veloce digitando "articoli" o "database" (come anche spiegato nelle informazioni generali / Barra del Menù).

Qui è possibile filtrare gli articoli in base alla categoria principale, alla sottocategoria dell'articolo o a entrambe le categorie.
Una spiegazione dei vari tasti è disponibile nelle informazioni generali / Tabelle (Grid) 

Numero articolo:
È possibile generare il numero dell'articolo manualmente. Qualora sia stata scelta una categoria al momento di registrazione dell'articolo, il numero articolo verrà generato e assegnato automaticamente:

Creare un articolo

Per creare un nuovo articolo, aggiungerlo col simbolo .

Nella parte superiore della schermata comparirà un menù che ci indica 2 campi obbligatori (segnati in azzurro):

Iniziamo dalle informazioni di base. Di seguito la schermata che apparirà appena si clicca sul  (=informazioni di base).




Fornitore: che venditore venderà questo articolo? Ad esempio ASD per le quote associative e SPA per i greenfee, se il circolo ha solo un venditore, nel menù a tendina apparirà solo una scelta 
Categoria di riferimento: configurabili in gestione Voci Cassa→ gestione→ Articoli della categoria. Ad esempio Greenfee, Pro Shop, Quote associative, bevande etc...
Nome Voce: nome dell'articolo.
Codice: se il campo è come in questo esempio bianco, lasciare il campo vuoto, il sistema inserirà automaticamente il numero dell'articolo tramite un generatore di numeri configurato dal supporto in fase di setup/migrazione dati. Se invece il campo è azzurro inserire manualmente un numero.
Prezzo: quanto costa l'articolo?
Valuta: €
Prezzo Base: Lordo, netto
Importo IVA: 22%, 10% o ad esempio esente IVA? (Aliquote configurabili in Gestione voci di cassa→Gestione→Imposte).
Unità: Pezzo, Ora, chilo etc.. (Unità configurabili in Gestione voci cassa→ Sistema di informazione→ Articolo Unità).
Stato si commercio: Negato/Consenti/Backoffice. Di default questo campo è impostato su "consenti".

A sinistra è presente il campo "Ricerca Articolo". Questa funzione è utile per copiare le informazioni di base di un determinato articolo e quindi velocizzare l'inserimento di uno nuovo.


Informazioni aggiuntive (campo non obbligatorio)




Nome abbreviato: sigla per la descrizione nella cassa (ad esempio Greenfee→ GF)
Descrizione: informazioni aggiuntive
Promemoria
Collezione pacchetti: collezione di articoli (più articoli dentro ad uno solo)
Codice a barre Articolo
Codice per la contabilità
Colore: selezionare un colore per l'articolo in cassa
Icona: selezionare un'icona per l'articolo in cassa
Tipo di articolo: possibile scegliere tra greenfee e altro. Se si importa un articolo "greenfee" questo sarà visibile nel calendario teetime.
Article type SAFT: possibile scegliere tra "product", "service" e "other"



Gestione delle scorte (campo obbligatorio)

Per gestire la giacenza in magazzino scegliere la schermata "Gestione delle scorte"

Se si tratta di un articolo con giacenza i magazzino selezionare la casella "gestione delle scorte".
Apparirà la schermata illustrata nello screenshot sottostante.
Selezionare anche il flag evidenziato dal quadrato rosso.
Inserire le informazioni obbligatorie, quali scorta minima e quantità da ordinare.
Scegliere con il simbolo del + (evidenziato la quadrato rosso) il magazzino corretto.





Se si tratta di un articolo senza giacenza i magazzino selezionare la casella "altro".
Apparirà la schermata illustrata nello screenshot sottostante.
Inserire la sezione (campo obbligatorio).

4. Caratteristiche

Vengono definite in questo step le caratteristiche dell'articolo. 
Qualora non sia stata definita alcuna caratteristica (colore, taglia ecc), è possibile aggiungerla cliccando sul tasto . Vale la stessa cosa per la definizione dell'aspetto (rosso, giallo, XL, XXL ecc.) 
Inserendo un aspetto verrà mostrato in basso a sinistra, se questo articolo è stato già configurato una volta.
Qualora l'articolo esistesse già, comparirà una piccola tabella con le informazioni già disponibili per l'articolo (questa funzione è comoda per evitare di configurare doppioni di articoli).

5. Panoramica

Un riassunto dei dati inseriti. In caso di errori è possibile tornare nelle schermate precedenti e correggerli. 

Modifica di un articolo

Una volta configurato un articolo o vari articoli sarà possibile modificarli in qualsiasi momento. Basterà selezionare un articolo e modificare i vari campi nella parte inferiore della pagina. Bisognerà poi completare l'operazione cliccando sul pulsante . Questo procedimento può essere applicato per la modifica di ogni sottocategoria.  

Informazioni di acquisto

Al momento sono disponibili due opzioni: 

• Gestire le informazioni di acquisto dell'articolo

• Configurazione (solo su richiesta) dell'articolo da vendere per conto di... (maggiori informazioni nel modulo POS - Cassa).

Informazioni e movimentazione delle scorte

È possibile visualizzare le scorte degli articoli. Hier sehen Sie zunächst den Lagerstand des Artikels. Inoltre è possibile monitorare le scorte per poter avere le inforamzioni necessarie per effettuare gli ordini.

Le informazioni salvate a sistema e di seguito riportate hanno uno scopo puramente informativo:

Selezionando un articolo, nel menu "Disponibilità" è anche possibile visualizzare un report delle movimentazioni del magazzino.

Di seguito un esempio delle movimentazioni di un articolo, per il magazzino desiderato seguendo il percorso: seleziona un articolo → Disponibilità → in  Posizione selezionando il magazzino desiderato.

Ripristino di un articolo eliminato 

È possibile ripristinare un articolo che è stato cancellato cliccando sul tasto . Cliccando su questo tasto potrete vedere tutti gli articoli che sono stati eliminati.

Cliccando sul pulsante  l'articolo verrà ripristinato e sarà di nuovo disponibile nella panoramica generale degli articoli.

Collezione

La funzione collezione permette di creare un articolo come somma di più articoli, per esempio per la vendita di un pacchetto.

Voucher

Dal menù "Gestione voci cassa → Voucher"

Si possono creare dei voucher in due modi diversi:

• Selezionando direttamente nel calendario il periodo per il quale si vuole creare un voucher 
• Nella finestra "Descrizione voucher" cliccando in basso a sinistra sul simbolo +  

Utilizzando direttamente il calendario è possibile adattare la visualizzazione mensile o giornaliera. 

Nella tabella di seguito si possono vedere i Voucher già esistenti o appena creati. In basso a sinistra si possono creare dei nuovi Voucher cliccando sul tasto .

Per ogni Voucher vengono riportate le seguenti informazioni:

• il venditore o nome dell'azienda
• la categoria di riferimento dell'articolo in modo da poter risalire all'articolo
• la sezione

Sotto la voce Dettagli articolo bisogna compilare i seguenti campi obbligatori:

• la valuta
• la natura dell'importo (netto/lordo)
• l'importo IVA 

Dopo aver inserito tutte le informazioni nei campi mancanti, si passa alla descrizione del Voucher cliccando su "Dettagli". 

Una volta generati i Voucher, per renderli disponibili, bisogna attivarli dal rispettivo agente e sincronizzarli con il portale. 

Nachdem Sie nun erfolgreich die Voucher Kontigente erstellt haben, müssen Sie zur Verwendung beim jeweiligen Vermittler (unter Mitglieder - Kundenverwaltung#Kundenverwaltung-Agentenvereinbarung) die Spezialangebote freigeben und diese mit dem Portal synchronisieren.

Mehr zum letzten Schritt unter Mitglieder - Kundenverwaltung#Kundenverwaltung-Agentenvereinbarung. 

Articoli a noleggio - Panoramica

Questi articoli vengono considerati a parte rispetto agli articoli (per esempio del Pro Shop), in quanto si tratta di articoli che generalmente vengono addebitati su base annuale.
Si ha in questo caso una maggiore flessibilità in quanto è possibile programmare anche degli articoli da noleggio gratuiti. Queste impostazioni possono essere modificate in qualsiasi momento. 
Generalmente gli articoli a noleggio vengono addebitati con una fatturazione periodica.  

Devono essere definite a priori le impostazioni per questa tipologia di fatturazione, come anche la categoria di riferimento. 

Articoli a noleggio - Sedi

In questo campo è possibile indicare il luogo fisico dove si trova l'articolo (es. "spogliatoio uomo, in alto").

Categoria di noleggio

Qui è possibile definire delle categorie utili per gestire gli articoli a noleggio già definiti. Queste categorie sono separate e ben distinte dalle categorie definite per gli articoli.

Articoli della categoria

Qui avviene la gestione degli articoli per categoria.  È possibile definire dei gruppi per ogni categoria di articolo e ad ogni categoria assegnare la lista di articoli.

Si crea inizialmente la suddivisione per gruppo. Potete inserire le seuenti informazioni:

Icona, Colore, Nome abbreviato: per definire come deve essere rappresentata la categoria in questione, alla cassa.
Generatore numero: tutti gli articoli che in un futuro verranno ricondotti a questo gruppo, riceveranno (in autmatico) un numero articolo.
Tassa: compilando la voce "tassa", tutti gli articoli che rientreranno a far parte di questo gruppo avranno la stessa tassazione. Sarà sempre possibile modificare questa voce.

Il passo successivo è aggiungere una categoria all'articolo:

Maggiorni informazioni riguardo a: 

Tasse: se viene inserito un importo diverso, questo viene automaticamente riportato anche nel gruppo della stessa categoria (ha influenza sulla posizione gerarchica più vicina. Se viene modificat la tassa del singolo articolo, questa non avrà influenza sull'intero gruppo, ma solo sulla categoria degli articoli). 
Venditore: qui si puô inserire il nome del venditore che può vendere gli articoli di questa categoria. 
Generatore di numero: come per le tasse, anche in questo caso il numero generato nel gruppo delle categorie è direttamente connesso con questo campo. 
Sezione: è possibile selezionare la sezione collegata.
Suddiviosione per gruppo: è possibile selezionare il gruppo di appartenenza della categoria che state inserendo. Verrà indicato in automato. 

Se adesso si prova ad inserire un nuovo articolo, provate a introdurre la categoria di riferimento. Questa apparirà in automatico inserendo le prime iniziali.

Sistema di informazione sui prodotti

Fornitori

Percorso: Gestione voci cassa → Sistema di informazione sui prodotti → Fornitori

È possibile inserire uno o più fornitori. 

Il fornitore sarà anche usato nella voce "bolle di consegna".

Unità 

Ogni volta che viene inserito un nuovo articolo è possibile selezionare l'unità, anche senza passare da questa funzione di impostazione dell'unità. 
È comunque utile (es. per nuovi clienti) definire in anticipo le unità che saranno previste e necessarie. È un modo per risparmiare tempo in futuro.  

Inventario del magazzino

Si accede passando da Gestione voci cassa → Sistema di informazione sui prodotti  → Inventario

Il processo si comincia come sempre con il tasto in basso a sinistra (maggiori informazioni sotto Informazioni generali#Tabelle(Grid).
Come primo passo è sufficiente indicare il magazzino, per poter procedere.

Ulteriori informazioni possono essere inserite anche in un secondo momento. 
Dopodichè, tutti gli articoli dello stesso magazzino verranno identificati con la seguente informazione:

Vi siete accorti che manca un articolo nella lista dell'inventario, perchè avete dimenticato di associarlo ad un magazzino? 

Nessun problema! In basso a sinistra cliccando sul taso '+' è possibile introdurre un nuovo articolo all' inventario.
Il nostro consiglio è comunque di evitare questo procedimento, perchè per tutti quegli articoli per i quali il magazzino non corrisponde a quello reale in questo inventario, anche in futuro non saranno inclusi nell'inventario corretto. 
Per configurare fin dall'inizio tutto correttamente, è necessario indicare il tipo di magazzino quando si insierisce un nuovo articolo (Gestione articoli e merci#panoramica/modifica degli articoli).

Inventario - Resoconto

Per accedere al rapporto finale cliccare sul simbolo della stampante (in basso a sinistra).

Accesso da: Gestione voci cassa → Sistema di informazione sui prodotti → Bolle di consegna
Ci si trova nella panoramica delle bolle di consegna che sono stati generate (se presenti). Per creare un nuovo documento cliccare sul tasto in basso a sinistra 

Si apre una pagina dove è possibile cercare una bolla già esistente oppure la possibilità di creare un nuovo documento. 

La ricerca è suddivisa in:

• tipo di documento (in questo caso "bolla di consegna") 
• venditore

Creare una nuova bolla di consegna: 

Cliccando sul tasto è possibile creare un nuovo documento.  

Fornitore + Destinatario

I campi obbligatori sono come sempre messi in evidenza dal  colore.

Si comincia inserendo il fornitore e l'azienda. Cliccando a destra sulla freccia verso il basso si apre una tendina con l'indirizzo del fornitore e/o azienda. 

Informazioni generali

Nel campo successivo è possibile inserire un numero di consegna interno (a propria discrezione) e un ulteriore numero di consegna esterno (potrebbe coincidere con il numero di riferimento del fornitore). 
Bisogna poi indicare la data prevista di consegna e la data reale di consegna. 

Articolo fattura

Inserire il contenuto della consegna:

selezionare il tasto in basso per aggiungere i vari articoli della consegna. Spostando il cursore nel campo "seleziona articolo" è possibile scegliere l'articolo. Indicare anche la quantità.

Elimina: la bolla di consegna verrà cancellata dalla banca dati. 
Sposta indietro: tutte le modifiche apportate, verranno cancellate o riportate allo stato dell'ultima volta che è stato salvato il documento. 
Salva (blu): tutti i campi obbligatori sono stati compilati ed è stato inserito almeno 1 articolo. Adesso è possibile salvare la bolla di consegna (è possibile trovarlo quindi nel Menu "Gestione voci cassa" → Sistema di informazione prodotti → Bolle di consegna). 
Salva (arancione): il documento (in questo caso la bolla di consegna) è stato momentaneamente salvato.