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Diese Funktion soll das Verwalten eines sauberen Datenstamm erleichtern.
| Table of Contents | ||
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Sollte ein Kunde fälschlicherweise mehrmals hinterlegt sein, so können Sie diese zusammenlegen. Dabei werden die Daten zusammengeführt, damit keine Informationen verloren gehen (Rechnungen, Bestellungen, etc.).
Die folgenden Daten vom Quellkunden werden soweit möglich mit dem Zielkunden zusammengeführt:
Zertifikate
Unterkategorien
Rechnungen
Tags
Gruppen
Memos
Mitgliedschaften
Buchungen
Vermietungen
Kommunikationskanäle
Turnierregistrierungen
 | Zeigt den Inhalt des Datensatzes an |
 | Öffnet das Dialogfenster Kunden bearbeiten |
 | Kundenzusammenführung bestätigen (merge) |
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Merge - Funktion
Wenn das System die Datensätze als ähnlich genug erkennt, werden diese sie in der Tabelle für die Merge Funktion Zusammenführungsfunktion vorgeschlagen
Markieren Sie in der ersten Tabelle die Zeile des Kunden, den Sie zusammenführen wollenmöchten.
Markieren Sie in In der nächsten Tabelle darunter markieren Sie die Zeile des Datensatzes, den Sie behalten wollenmöchten. Dann klicken Klicken Sie dann auf Kunden zusammenführen und bestätigen Sie den Vorgang.
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Zwei Kunden nach vorheriger Auswahl zusammenführen
Werden die Datensätze nicht vom System automatisch als zusammenpassend erkannt, können Sie trotzdem manuell zwei Kunden mergenzusammenführen.
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öffnet das Dialogfenster. In diesem Dialog können Sie zwei beliebige Kunden zum Zusammenführen und Bereinigen auswählen.
Quellkunde | Dies ist der Kunde, den Sie mit einem anderen Kunden zusammenführen möchten. |
Zielkunde | Dies ist der Zielkunde, der nach der Zusammenführung erhalten bleibt. |
Zur Hilfe kann z.B. der Zielkunde (Maxi Muster) vorher beim Vornamen mit 1 (Maxi1) markiert werden, damit Auswählen im Dialogfenster leichter ist.
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