| Table of Contents | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Il Menu
...
In occasione del primo accesso ti invitiamo a leggere le Informazioni generali.
| Note |
|---|
Nuovo utilizzatore Per richiedere un nuovo utente è necessario inviare una email a: support@nexxchange.com |
Ricerca rapida
Per la ricerca di un cliente è possibile utilizzare la Ricerca rapida (con nome, cognome, numero tessera federale) digitando i dati nel campo vuoto.
...
Una volta digitate le prime lettere, compariranno i risultati che corrispondono alla ricerca. In aggiunta al nominativo sono disponibili anche alcune informazioni che vengono visualizzate con un simbolo:
...
I simboli
...
Questo cliente non è associato ad una federazione.
...
Appena un cliente viene selezionato, il nome comparirà in grassetto e sarà possibile visualizzare nella tabella sottostante le informazioni salvate nella Golf Suite.
...
Tabella di ricerca
In alternativa alla Ricerca rapida è disponibile anche una Tabella di ricerca, dove può essere visualizzato più di un giocatore.
...
Apre le opzioni disponibili nel filtro clienti.
Dialogo Filtro
Tutte le informazioni su come impostare i filtri clienti sono disponibili in:
Funzioni importanti:
...
Stampa la tabella degli handicap di tutti i giocatori selezionati nella tabella.
...
Apre una finestra per la digitazione e l'invio di SMS o email ai giocatori selezionati nella tabella.
...
Azione in blocco
La possibilità di modificare i dati per più utenti contemporaneamente. Le funzioni in blocco permettono di assegnare a più clienti diverse cose come dei Tag o degli articoli da inserire in fattura.
Il primo passaggio da fare in questo caso è come al solito eseguire un filtro in modo da selezionare le persone a cui si vogliono assegnare i Tag o gli Articoli.
...
Assegnazione dell'articolo
Puoi assegnare articoli aggiuntivi ai modelli di fatturazione dei clienti selezionati.
Assegnazione sottocategoria
Aggiungi una sottocategoria ai clienti selezionati. Ad esempio, aggiungi la categoria “Ospite” a un membro precedente.
Assegnazione Tag Cliente
Aggiungi un tag ai clienti selezionati. Ad esempio, aggiungi un tag per filtrare ogni cliente con un modello di fatturazione periodica nel 2022.
Rimuovi il tag cliente
Rimuovi un tag dai tuoi clienti selezionati.
Assegna l'accesso all'oggetto di sicurezza
Concedi alla tua selezione l'accesso a uno dei tuoi oggetti di sicurezza IoT. Ad esempio, concedi a tutti i tuoi dipendenti l'accesso al capannone di stoccaggio.
Rimuovere l'accesso all'oggetto di sicurezza
Rimuovere il diritto di accedere a un oggetto di sicurezza IoT.
...
Apre una finestra per la digitazione e la stampa di una lettera ai giocatori selezionati nella tabella.
...
Recupera: Ripristina un cliente già eliminato
Questa funzione permette di ripristinare clienti eliminati in passato.
...
Per ripristinare un nominativo eliminato in precedenza premere sul pulsante in alto a destra:
...
Creare un nuovo cliente
creare un cliente giornaliero
Per aggiungere un nuovo cliente premere in alto a destra:
...
Nella schermata successiva sarà possibile completare il form e premere su “Crea Ospite”
...
Aggiunta di un Socio
Cliccando su socio comparirà la seguente finestra dove anche sarà possibile scegliere di caricare il socio direttamente dal database della FIG o di inserirlo manualmente. Per la ricerca di un nominativo é sufficiente inserire le prime tre lettere del nome e le prime tre del cognome.
...
Per il Handicap è possibile selezionare anche lo stato, per esempio GA, NC, SH o PRO.
Crea modello di fatturazione
Il modello di fatturazione sarà utilizzato solo nel caso in cui le fatture per la quota associativa debbano essere generate ad inizio anno prima di essere pagate. Se questa funzione non è necessaria sarà necessario togliere la spunta in "Crea un modello di fatturazione".
...
una volta inseriti tutti i campi si potrà salvare il nuovo cliente che sarà disponibile nel vostro database.
Salva socio in FIG
I socio devono essere anche salvati nel sito della federazione. È anche possibile scaricare i dati in FIG e poi scaricare i dati in FIG → scarico soci e stranieri
Crea azienda / agente
Per l'inserimento di una azienda o agente vedi Domande Frequenti
Da cliente giornaliero a socio
Percorso: Anagrafica / Database nominativi (Seleziona il cliente giornaliero) → Associazione → Associa al circolo
...
Denominazione | Spiegazione | Note |
|---|---|---|
Nr. Tessera | Numero tessera federale | |
Data di rilascio | Data di inizio dell'associazione | Viene assegnata automaticamente alla data dell'inserimento ma può essere modificata. |
Data scadenza | Data in cui l'associazione al golf club deve scadere | Indica questa data solo se è prevista una scadenza |
Tipo di socio | Viene indicato il tipo di associazione a cui il socio ha aderito | |
Sotto-categoria | Questa è la categoria che definisce il colore del giocatore nel calendario tee time | |
Fatturazione | Lasciare attivo il modello di fatturazione solo se necessario |
Modifica l'associazione
Nel menu “Dati Sportivi” devi selezionare associazione e premere sul pulsante indicato dalla freccia nell'immagine sottostante:
...
Durante la modifica l'impostazione predefinita assegnerà al socio il nuovo modello di fattura automaticamente!
Disdire associazione
Percorso: Anagrafica / Database nominativi → apri → seleziona cliente → Associazione
...
Anche la data di rilascio può essere modificata in qualsiasi momento:
...
Elimina i dati di un cliente
È possibile eliminare i dati di un cliente dalla ricerca rapida, una volta selezionato il cliente desiderato:
...
Oppure eliminare il modello di fatturazione:
...
Sottocategoria cliente
Per semplificare la visualizzazione di alcune
Creare un Socio
...
Quando si crea un nuovo membro, si consiglia di prestare attenzione a ogni campo.
Le informazioni di contatto e l'indirizzo possono essere aggiunti anche dopo.
...
Se il nuovo socio è iscritto alle FIG, è possibile effettuare una "ricerca dell'associazione".
La ricerca dei dati viene effettuata direttamente sul server della federazione e i dati vengono trasferiti.
Dati Anagrafici
Codice cliente - creata automaticamente dal generatore di numeri
Nome - Eduardo
Secondo Nome - per esempio “von/van/de/san”
Se il “von” fosse nel cognome, non sarebbe possibile cercare il nome vero e proprio.
Cognome - Sole
Titolo - Dottore
Saluto - Signor/a
Nazionalità - italiano / ungherese
Sesso - femmina / maschio / nessuno
| Note |
|---|
ATTENZIONE: se si lascia il campo vuoto o si seleziona "nessuno", questo record non verrà elencato in seguito quando si filtra per il sesso. |
Informazioni di contatto
Numero Cellulare - è importante, ad esempio per la prenotazione, per la conferma del torneo
Telefono - Numero di rete fissa
E-Mail - Utilizzato ad esempio per la conferma della prenotazione, del torneo o della registrazione annuale.
Lingua - Quale lingua parla il cliente?
Indirizzo postale / Indirizzo di fatturazione
...
Se questa casella nell’Indirizzo postale è attivata, la scheda "Indirizzo di fatturazione" non deve essere compilata separatamente.
Informazioni Membership
Nr. Tessera - Numero tessera federale, generato automaticamente dal generatore di numeri
Tipo di socio - Viene indicato il tipo di associazione a cui il socio ha aderito
Data di rilascio - Data di inizio dell'associazione
Viene assegnata automaticamente alla data dell'inserimento ma può essere modificata.
Posizione - Definiere se un'impronta speciale deve apparire sulla tessera dell'associazione quando si ordina la tessera successiva.
Extra Info - Questa nota si trova dopo nell area Database nominativi, alla voce Associazione
Sottocategoria cliente - Questa definisce il colore del giocatore nel calendario tee time
Hcp - Se il giocatore ha già un HCP, questo può essere inserito qui.
Tipo di Hcp - attivo / passivo / RH / Pro / non dilettanti / GA - giocatore abilitato / NC / SH
Circolo di appartenenza - home club, verrà compilato automaticamente
Altri circoli - altri clubs, sceglie il nome del club
Sottocategoria cliente - Questa definisce il colore del giocatore nel calendario tee time
Fatturazione - Attivare solo se necessario, se questa casella di controllo è attiva, il modello di fattura viene creato in base all'appartenenza.
Metodo di pagamento - corrispondente alla modalità di fatturazione di questo socio
Contrassegna l'anno in corso come pagato - Se il nuovo socio non riceve un anticipo annuale nell'anno in corso, attivare questa casella di controllo.
Creare ticket POS - Attivare questa casella di controllo solamente se si desidera riscuotere la quota associativa alla cassa subito dopo l'installazione (insolito).
Riepilogo
Infine, è possibile controllare tutti i dati inseriti e salvarli.
Sottocategoria cliente
Per semplificare la visualizzazione di alcune categorie di soci/clienti è stata creata la sottocategoria cliente. Quando è usato anche per semplificare la visualizzazione degli orari di partenza.
...
(Qui puoi regolare anche tutti i preset)
...
Colore prenotazioni Teetime
Il colore indicato nella sottocategoria (nella tabella sottostante blu e verde) sarà il colore che apparirà accanto alle prenotazioni nel calendario teetime.
...
Se si desidera modificare la sotto categoria di un giocatore, il colore nel calendario teetime sarà aggiornato automaticamente.
...
Elimina duplicati
Percorso: Anagrafica / Elimina duplicati
...
scegli clienti e clicca sul “Unisci”
...
Funzione Merge
A differenza dell'elimina duplicati (per duplicati per più di 2 volte), la funzione Merge è utile nel caso in cui un nome sia duplicato una sola volta.
...
Elimina il modello di fatturazione:
...
Inserimento clienti con lo stesso nome
Se si cerca di inserire un nome già presente nel database verrà mostrato un messaggio di errore. In questo caso basterà inserire un altra data di nascita per portare a termine l'operazione.
...
Ricerca dei un giocatore con doppio nome / cognome
Per esempio De Rossi Mario deve essere inserito a sistema come De Rossi, Mario.
La virgola permette di riconoscere in questo caso qual`è il nome e quale il cognome.
Quindi:
Ricerca errata
De Rossi
Questo inserimento viene interpretato:
De → Cognome
Rossi → Nome
Ricerca corretta
De Rossi, Mario
De Ro, Mario (il nome non deve essere inserito per intero - se la ricerca corrisponde ad un solo nominativo questo sarà selezionato automaticamente)
EU-DSGVO - EU-protezione dati personali
Dal 25.05.2018 esiste la legge per la protezione dei dati personali.
...