Guardiamo come utilizzare il POS con un esempio concreto:
Creare un ticket
Per creare un ticket si hanno 2 opzioni:
Cliccare sul pulsante +
Scegliendo direttamente l'articolo da mettere in conto, qualora non ci sia ancora alcun ticket aperto.
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vedere Vedere l'importo delle fatture non ancora pagate dell'utente direttamente nella cassa:
scorrendo Scorrendo il tasto appena sotto il nome del cliente uscirà un rettangolo rosso con il numero dell'importo che il cliente deve ancora pagare:
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Selezionare un cliente
Dopo o prima di aver creato il ticket nel POS scegliere scegli un cliente. Il cliente selezionato per default è
di solito un ospite giornaliero, viene usato nel caso non si vuole registrare il cliente.
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Selezionando il cliente sarà poi possibile scegliere / modificare l'indirizzo di fatturazione:
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Indirizzo del cliente
A questo punto quindi è possibile modificare ogni parte dell'indirizzo del cliente direttamente dal ticket esistente nel POS.
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Per poter utilizzare un indirizzo come indirizzo di fatturazione o indirizzo postale bisogna che questo sia stato salvato nei dettagli anagrafici del cliente. Anagrafica - Database nominativi
Nel POS viene preso come riferimento standard l'indirizzo di fatturazione.
Qualora per un cliente fosse salvato solo l'indirizzo postale, allora verrà preso in considerazione quest'ultimo in fase di pagamento di un ticket nel POS.
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Per ripristinare le modifiche
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Aggiungere un nuovo indirizzo
Aggiungendo un nuovo indirizzo si può definire se questo verrà utilizzato solo per le transizioni in cassa POS oppure se dovrà essere salvato anche nell'anagrafica del cliente.
Funzione utile nel caso si desideri emettere uno scontrino o ricevuta all'indirizzo dell'azienda del cliente.
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Modificare un ticket
Si possono apportare ulteriori modifiche al ticket fin quando questo risulta aperto
(non pagato → fin quando non è stato emesso alcun documento di valore fiscale).
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Rimuovi lo sconto: selezionando una posizione e cliccando su "rimuovi lo sconto" si elimineranno gli sconti assegnati. Non selezionando alcuna posizione, verranno eliminati tutti gli sconti assegnati al ticket.
Blocca (icona del lucchetto): per bloccare la possibilità di apportare modifiche (sconti, cambio prezzo etc).
Blocca (icona del lucchetto + omino): per limitare le modifiche al solo utente collegato nella cassa (o a tutti gli utenti con lo stesso ruolo)
Stampa ticket: per stampare una comanda (funzione utilizzabile per il reparto ristorativo)
Modifica / cancella / aggiungi uno sconto ai singoli articoli
Il sistema funziona seguendo questa logica: se non si seleziona nessun articolo nello specifico, allora le modifiche verranno apportate a tutti gli articoli presenti nel ticket.
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Quando la riga è selezionata diventa grigia.
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Sconti
Ci sono 3 modi diversi per poter modificare il prezzo di un articolo:
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Se si desidera eliminare tutto il ticket cliccare sull'icona del bidone della spazzatura.
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Chiusura del ticket
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Dopo aver scelto il metodo di pagamento verrà visualizzata questa schermata.
Per un pagamento effettuato con più metodi di pagamento, selezionare quelli desiderati ed inserire manualmente l'importo.
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Una volta conclusa la transazione non è ovviamente più possibile modificare la quantità degli articoli, il loro prezzo, gli sconti ecc. si consiglia quindi di verificare che tutti i dati siano giusti prima di procedere alla chiusura del ticket.
Utilizzare vari metodi di pagamento per lo stesso ticket
È possibile utilizzare vari metodi di pagamento per saldare lo stesso ticket, basta semplicemente inserire l'importo che si vuole saldare con un determinato metodo di pagamento.
Si ricorda che non sarà possibile chiudere un ticket qualora non sia stato scelto un metodo di pagamento per l'importo totale da saldare.
In caso di ticket insoluti o parzialmente insoluti (ad esempio nel caso di un sospeso) sarà necessario configurare i metodi di pagamento adeguatamente.
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Rappresentante
Questa funzione viene utilizzata se vengono emesse ricevute/fatture per conto di terzi. Bisogna quindi configurare l'elenco delle terze parti come fornitori.
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Se si vuole sovrascrivere una parte terza, si deve (in caso in cui una sia già esistente) cliccare sul nome, indicare il fornitore che si desidera selezionare e salvare.
Nel caso in cui la parte terza derivi da una categoria di articoli, non è possibile cancellarlo ma solo sovrascriverlo.
Eliminazione / Modifica ricevuta
Una volta emessa la ricevuta e portato a termine il pagamento, non sarà più possibile apportare modifiche!
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Una rappresentazione di tutti questi movimenti all'interno della cassa è disponibile nello storico delle ricevute emesse ovvero nella chiusura giornaliera (Gestione incassi)
Processo di pagamento
Se tutto si adatta come desiderato sul lato sinistro del registratore di cassa, possiamo scegliere un metodo di pagamento usando il tasto:
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Qualsiasi modello può essere combinato con qualsiasi pagamento.
Scontrino - la ricevuta generica
Ricevuta fiscale - Stampa A4. Hai anche bisogno dei modelli appropriati per questo. Ad esempio per una fattura individuale o una fattura aziendale.
Nessuno - Non stampare una ricevuta è molto ecologico e consente di risparmiare sui costi. Anche selezionando "nessuno" verrà generata una ricevuta fiscalmente corretta. È possibile ristampare gli scontrini in qualsiasi momento dall'elenco scontrini o direttamente dall'anagrafica cliente.
Modalità di pagamento
Nella parte inferiore dello schermo possiamo vedere il metodo di pagamento che si può utilizzare.
Qui vengono visualizzati i metodi di pagamento assegnati al questo venditore.
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