| Table of Contents |
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È necessario distinguere la differenza tra Ricerca rapida e Tabella di ricerca.
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| Note |
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Informazioni di contatto
L'indirizzo E-mail così come per esempio il numero di telefono vengono utilizzati solo quando vengono definiti come informazione di contatto standard e quindi evidenziato simbolo è evidenziato in blu.
Il simbolo sarà così quando l'informazione corrispondete viene utilizzata dal sistema come standard
, così quando non è utilizzata 
.
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| title | Codice di avviamento postale |
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Se vuole inserire un indirizzo di cui non conosce il codice di avviamento postale (
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perché per esempio il giocatore è straniero), è possibile scrivere sconosciuto.
Associazione
Qui è possibile modificare la tipologia di socio e la data di rilascio, lo stato attuale e c'è anche la possibilità di disdire la membership.
Qui è possibile attivare o disattivare il caricamento sul server della federazione come inoltre disdire o aggiungere un associazione.
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In questa scheda è possibile vedere il circolo di appartenenza e l''handicap del giocatore.
Dati FIG
Una volta effettuata la sincronizzazione con la FIG è possibile vedere qui un resoconto dei Dati presenti nel portale FIG!
Riferimenti
Qui ci sono gli aggiornamenti dell' handicap del cliente
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Qui è possibile vedere lo storico delle prenotazioni del cliente.
Prenotazioni che sono stati fatti a nome di questo cliente - dal cliente stesso online o dalla segreteria.
Contrassegnando la riga corrispondente, diventano visibili gli articoli di registrazione nel dettaglio, l'articolo, il prezzo unitario e, se applicabile, quale regola di registrazione è attiva.
Una delle funzioni più importanti qui è verificare se una regola di prenotazione è entrata in vigore. La schermata mostra le informazioni sulla regola "SOCI SEMPRE -100%".
L'elenco tabellare può essere filtrato e il filtro desiderato può essere salvato.
Estratto conto
Qui è possibile vedere tutte le fatture e gli incassi del back office relative al cliente.
Tutte le fatture del cliente vengono qui registrate in forma tabellare, indipendentemente dal fatto che si tratti di ricevute del POS (registratore di cassa), singole fatture o pagamenti annuali.
I simboli, da sinistra a destra:
- Modifica della fattura - Qui è possibile modificare la data di scadenza (la data di pagamento) e aggiungere una nota da modificare.
- Invia Email - Prima di inviare la fattura per e-mail, il simbolo della stampante deve essere blu.
- Crea Fattura - Il simbolo blu della stampante indica che il documento è già stato generato e può essere stampato.
Il simbolo della stampante verde indica che la fattura è stata creata ma non ancora generata con il layout desiderato. - Pagare - Aggiungere il pagamento. Si apre una finestra di dialogo per inserire un trasferimento.
- Cancella la fattura - Si apre una finestra di dialogo per annullare la fattura o per contrassegnarla come irrecuperabile.
- Creare ticket POS - Inviare la fattura al POS.
Filtro: L'elenco tabellare può essere filtrato e il filtro desiderato può essere salvato.
Esporta: I dati filtrati possono essere esportati. La configurazione di esportazione è definita in Fattura di esportazione standard. I dati sono disponibili come PDF, XLS, ODS, CSV o XML.
E-Mail / Lettera:
Modello fatturazione
Qui vengono mostrati i vari modelli di fatturazione riguardanti il cliente. Questi modelli verranno spiegati meglio È possibile inviare un'e-mail o una lettera ai dati filtrati. Ad esempio, e-mail di promemoria o una lettera di sollecito.
Funzione Bulk per collegare più fatture a un modello in un solo passaggio (se il pulsante di stampa è verde) o per generarle in un PDF.
Funzione Bulk per assegnare o rimuovere la stessa etichetta alle fatture filtrate in un unico passaggio.
Modello fatturazione
Le voci di fattura sono visualizzate in base all'iscrizione o alle possibili voci di noleggio.
Questi modelli verranno spiegati in dettaglio nel capitolo riguardante le fatture: Gestione incassi
Certificato Azionario
Qui puoi creare e un certificato e assegnarlo al cliente
Tag cliente
Qui è possibile inserire uno specifico tag per un cliente. Questo aiuta a trovare specifici clienti più velocemente attraverso la funzione di filtraggio.
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- Potete scegliere un tag già esistente - Assegna Tag
- o crearne uno nuovo - Crea e assegna Tag
Usare i tag è molto utile per i filtri, per personalizzare o analizzare i dati
Appartenenza Gruppi
Qui puoi vedere se questo cliente e stato assegnato a un gruppo. . Può essere, ad esempio, il gruppo famiglia o l'azienda.
Qui hai la possibilità di modificare il gruppo
- Sceglie la persona o la azienda che sarà responsabile per tutte le spese del gruppo
- Selezionare il tipo di gruppo desiderato
- Attivare la contabilità di gruppo
Accordo agente
Un accordo con un agente inizia con la richiesta da parte di un azienda (Hotel, ufficio viaggi) a voi attraverso il portale di Nexxchange. In primis c'è bisogno della firma del contratto di Nexxchange e il ritorno del contratto.
Primo passo - Richiesta da parte dell'agente (Hotel) sul portale Nexxchange Portal: http://nexxchange.com/signup/agent
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| title | Vertrag zur Agentenvereinbarung |
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Sotto il seguente link è possibile visualizzare il contratto:
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Dopo la consegna del contratto verrà creato un nuovo "cliente", che vi ha dato il suo interesse.
Inoltre vi verrà consegnato un messaggio nella Golfsuite GolfSuite che potrete trovare cliccando su 
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Per prima cosa stabilite le vostre condizioni:
Nominativi→ Anagrafica → Database Nominativi (ricerca dell'azienda → sotto menu accordo azienda) → Sotto il menu Accordo agente
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| La fattura viene generata il | il giorno in cui sarà creata la fattura |
Periodo Fatturazione | In base alla propria scelta verranno stabilite le condizioni riguardanti ogni quanto verranno effettuati i pagamenti La generazione della fattura verrà effettuata secondo le vostre scelte. Se si sceglie un giorno verrà creata ogni giorno una nuova fattura |
| Generazione fatture automatica | Se selezionato la fattura collettiva verrà creata automaticamente |
| Nessuna fatturazione immediata | Le fatture non verranno generate immediatamente. Ad esempio se l'azienda prenota una partita, la fattura verrà generata solo quando arriva l'ora della prenotazione. |
| Limit del contratto | Il limite massimo che è disponibile per l'agente. |
| Limite contabile | Quando viene superato questo importo sarà generata la fattura |
| Proprietà di generazione fattura collettiva | Il modo di pagamento |
| Giorno di scadenza | Giorno in cui l'agente dovrà saldare l'importo |
| Gli agenti agiscono come fiduciari | Se scelto la fattura verrà generata attraverso l'agente con il nome del venditore altrimenti direttamente dal venditore |
Chi è interessato vedrà in seguito le vostre condizioni:
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Cronologia delle modifiche del cliente
Se ci sono stati cambiamenti nei dati Nell audit del cliente è possibile vederlo in questa scheda:puoi vedere quando è stato creato il record di dati anagrafici e chi ha apportato quali modifiche e quando.
Storico comunicazioni
Qui è possibile vedere tutte le comunicazioni che ci sono state con il cliente. Inooltre Inoltre è possibile vedere se la comunicazione è andata a buon fine o no.
E' possibile vedere questo nella colonna 'fallitoFallito'. Se c'è il segno di spunta significa che l'email o l'sms non sono stati inviati al cliente.
Attenzione! Non esiste un controllo di plausibilità per verificare se la sintassi di un indirizzo e-mail è corretta, se esiste davvero o se il messaggio è stato recapitato!
Access Security Protocol
Documentazione cliente
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Questa è un numero che viene assegnato automaticamente dal programma nel caso si utilizasse si utilizzasse la nostra funzionalità di di contabilità: BMD o DATEV
Conto corrente
Qui si può inserire il conto corrente del cliente. Le coordinate bancarie sono necessarie nel caso si vogliono incassare le quote sociali attraverso delle transazioni SEPA
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