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Il Menu
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Database nominativi
Il database nominativi ha lo scopo di aiutare il Golf Club nella gestione dei clienti, nella corretta visualizzazione di quest'ultimi nel calendario tee time e molto altro.
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I profili utente hanno diversi livelli di accesso alle informazioni per impedire l'accesso non autorizzato ad alcune funzioni (per esempio dedicate all'amministrazione).
Gestione clienti
In occasione del primo accesso ti invitiamo a leggere le Informazioni generali.
Nuovo utilizzatore
Per richiedere un nuovo utente è necessario inviare una email a: support@nexxchange.com
Ricerca veloce
Per la ricerca di un cliente è possibile utilizzare la ricerca rapida (con nome, cognome, numero tessera federale) digitando i dati nel campo vuoto.
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Non appena un cliente viene selezionato, il nome comparirà in grassetto e sarà possibile visualizzare nella tabella sottostante le informazioni salvate nella Golf Suite.
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Tabella di ricerca (Grid)
In alternativa alla ricerca rapida è disponibile anche una tabella di ricerca, dove può essere visualizzato più di un giocatore.
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La tabella di ricerca è un grande aiuto quando è necessario selezionare diversi clienti ed inviare per esempio una email.
La funzione Filtro
Tutte le informazioni su come impostare i filtri clienti sono disponibili in: Informazioni generali#Impostazionedeifiltri
Legenda:
Stampa la tabella degli handicap di tutti i giocatori selezionati nella tabella.
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In alternativa all'utilizzo della freccia per chiudere la tabella di ricerca è possibile anche cliccare sulla dicitura "tabella di ricerca" in alto a sinistra.
Ricerca dei un giocatore con doppio nome / cognome
Per esempio De Rossi Mario deve essere inserito a sistema come De Rossi, Mario.
La virgola permette di riconoscere in questo caso qual`è il nome e quale il cognome.
Quindi:
Ricerca errata
De Rossi
Questo inserimento viene interpretato:
De → Cognome
Rossi → Nome
Ricerca corretta
De Rossi, Mario
De Ro, Mario (il nome non deve essere inserito per intero - se la ricerca corrisponde ad un solo nominativo questo sarà selezionato automaticamente)
Aggiunta di ´un nuovo cliente
Per aggiungere un nuovo cliente premere in alto a destra:
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Per l'inserimento di una azienda o agente vedi Clienti aziendali e agente
Da cliente giornaliero a socio
Percorso: Database nominativi → Apri → seleziona il cliente giornaliero → dati sportivi → associazione → associa al circolo
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Denominazione | Spiegazione | Note |
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Nr. Tessera | Numero tessera federale | |
Data di rilascio | Data di inizio dell'associazione | Viene assegnata automaticamente alla data dell'inserimento ma può essere modificata. |
Data scadenza | Data in cui l'associazione al golf club deve scadere | Indica questa data solo se è prevista una scadenza |
Tipo di socio | Viene indicato il tipo di associazione a cui il socio ha aderito | |
Sotto-categoria | Questa è la categoria che definisce il colore del giocatore nel calendario tee time | |
Fatturazione | Lasciare attivo il modello di fatturazione solo se necessario |
Modifica l'associazione
Dal menù dati sportivi selezionare associazione e premere sul pulsante indicato dalla freccia nell'immagine sottostante
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Durante la modifica l'impostazione predefinita assegnerà al socio il nuovo modello di fattura automaticamente!
Disdire associazione
Percorso: Database nominativi → apri → seleziona cliente → Golf → Associazione
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Anche la data di rilascio può essere modificata in qualsiasi momento:
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Elimina i dati di un cliente
È possibile eliminare i dati di un cliente dalla ricerca rapida, una volta selezionato il cliente desiderato:
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Oppure eliminare il modello di fatturazione:
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Sottocategoria cliente
Per semplificare la visualizzazione di alcune categorie di soci/clienti è stata creata la sottocategoria cliente.
Se la sotto categoria non è specificata sarà utilizzata in automatico quella indicata nelle impostazioni generali in Golf Club → il mio circolo:
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Colore prenotazioni Teetime
Il colore indicato nella sottocategoria(nella tabella sottostante blu e verde) sarà il colore che apparirà accanto alle prenotazioni nel calendario teetime.
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Se si desidera modificare la sotto categoria di un giocatore, il colore nel calendario teetime sarà aggiornato automaticamente.
Elimina duplicati
Percorso: Anagrafica → elimina duplicato
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e completare la tabella sottostante:
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Inserimento clienti con lo stesso nome
Se si cerca di inserire un nome già presente nel database verrà mostrato un messaggio di errore. In questo caso basterà inserire un altra data di nascita per portare a termine l'operazione.
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Funzione Merge
A differenza dell'elimina duplicati (per duplicati per più di 2 volte), la funzione Merge è utile nel caso in cui un nome sia duplicato una sola volta.
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Elimina il modello di fatturazione:
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Ripristina un cliente già eliminato: Recupera
Questa funzione permette di ripristinare clienti eliminati in passato.
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Per ripristinare un nominativo eliminato in precedenza premere sul pulsante in alto a destra:
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EU-DSGVO - EU-protezione dati personali
Dal 25.05.2018 esiste la legge per la protezione dei dati personali.
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Qui di seguito vengono illustrati i vari passaggi:
Come trasformo il modello in una lettera o un email?
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Il modello delle email non è lo stesso del modello delle lettere quindi bisognerà modificare entrambi nel menù Golf club- modelli.
Soci Circolo
Certificati Azionari
Apri
Tipi Certificato
Elimina Duplicati
Email automatica
Storico Comunicazioni
Profilo cliente
Gestione
Appellativo
Tipologia Associato
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