| Table of Contents |
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È necessario distinguere la differenza tra Ricerca rapida e Tabella di ricerca.
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Tabella di ricerca: é la ricerca ideale quando questa coinvolge più nominativi, per esempio si vuole inviare una mail a più clienti. Possono essere fatte ricerche anche utilizzano i campi disponibili.
Dati Anagrafici
Qui è possibile consultare e modificare i dati dei clienti, inoltre è possibile vedere quale sottocategoria è stata loro assegnata.
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| Note |
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| Info | ||
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Se vuole inserire un indirizzo di cui non conosce il codice di avviamento postale (perchè per esempio il giocatore è straniero), è possibile scrivere sconosciuto. |
Associazione
Qui è possibile modificare la tipologia di socio e la data di rilascio, lo stato attuale e c'è anche la possibilità di disdire la membership.
Dati sportivi
Qui vengono indicati il club di appartenenza, l'handicap ed è possibile inserire altre informazioni come aggiungere altri tesseramenti.
In questa scheda è possibile vedere il circolo di appartenenza e l''handicap del giocatore.
Riferimenti
Qui ci sono gli aggiornamenti dell' handicap del cliente
Dati FIG
Qui è possibile scaricare i dati del cliente presenti nei database FIG
Una volta effettuata la sincronizzazione con la FIG è possibile vedere qui un resoconto dei Dati presenti nel portale FIG!
Associazione
Qui è possibile attivare o disattivare il caricamento sul server della federazione come inoltre disdire o aggiungere un associazione.
Nel caso il cliente avesse già un associazione e si vuole disdire si premi sul tasto disdire associazione:
In questa scheda è possibile scegliere la data di scadenza dell'iscrizione e mantenendo il segno di spunta è possibile eliminare il modello di fatturazione esistente.
Nel caso il cliente non avesse ancora un associazione:
Premendo sul tasto associa circolo sarà possibile attivare la sua associazione!
In questa scheda è possibile scegliere la data di rilascio e il tipo di associazione.
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E' inoltre necessario inserire un metodo di pagamento!
Dati sportivi
Qui vengono indicati il club di appartenenza, l'handicap ed è possibile inserire altre informazioni come aggiungere altri tesseramenti.
In questa scheda è possibile vedere il circolo di appartenenza e l''handicap del giocatore.
Dati Sportivi
In questa scheda è possibile vedere il circolo di appartenenza e l''handicap del giocatore.
Dati FIG
Una volta effettuata la sincronizzazione con la FIG è possibile vedere qui un resoconto dei Dati presenti nel portale FIG!
Riferimenti
Qui ci sono gli aggiornamenti dell' handicap del cliente
Dati FIG
Qui è possibile scaricare i dati del cliente presenti nei database FIG
Una volta effettuata la sincronizzazione con la FIG è possibile vedere qui un resoconto dei Dati presenti nel portale FIG!
Extra Info - Memo
Qui è possibile inserire notizie sul cliente e modificarle.
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Certificato Azionario
Tag cliente
Qui è possibile inserire uno specifico tag per un cliente. Questo aiuta a trovare specifici clienti più velocemente attraverso la funzione di filtraggio.
Hier können Sie Tags erstellen und diese mehreren Kunden zuordnen, ebenso können Sie diese Zuordnung über die Kundenverwaltung filtern.
Der Vorgang ist simpel: bei einem ausgewählten Kunden (in der Kundenverwaltung) navigiert man zu Kunden Tag.
Sono presenti due pulsanti:
- Potete scegliere un tag già esistente
- o crearne uno nuovo
Appartenenza Gruppi
Qui puoi vedere se questo cliente e stato assegnato a un gruppo.
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| Feldbezeichnung | Bedeutung | Anmerkung |
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| Rechnung erfolgt am | il giorno in cui sarà creata la fattura | |
Zahlungsperiode | In base alla propria scelta verranno stabilite le condizioni riguardanti ogni quanto verranno effettuati i pagamenti | La generazione della fattura verrà effettuata secondo le vostre scelte. Se si sceglie un giorno verrà creata ogni giorno una nuova fattura |
| Automatische Sammelnrechnung | Se selezionato la fattura collettiva verrà creata automaticamente | |
| Keine sofortige Rechunungsstellung | Le fatture non verranno generate immediatamente. Ad esempio se l'azienda prenota una partita, la fattura verrà generata solo quando arriva l'ora della prenotazione. | |
| Kreditlimit | Il limite massimo che è disponibile per l'agente. | |
| Rechunungslegungsgrenze | Quando viene superato questo importo sarà generata la fattura | |
| Vorgemergtezahulungsart | Il modo di pagamento | |
| Fälligkeitstage | Giorno in cui l'agente dovrà saldare l'importo | |
| Vermittler fungiert als Truehänder | Se scelto la fattura verrà generata attraverso l'agente con il nome del venditore altrimenti direttamente dal venditore |
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Chi è interessato vedrà in seguito le vostre condizioni:
Cronologia delle modifiche del cliente
Se ci sono stati cambiamenti nei dati del cliente è possibile vederlo in questa scheda:
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