Point of Sale steht für:
- Verkaufsort
- Kassenarbeitsplatz
- Kassensystem/Point-of-Service-System
Die Kassa ist ein Spiegelbild der Tageslosung. Diese wird mit einem leeren Ticket geöffnet, wo sie mit Artikel, Preis und Kunde definiert wird (editierbar).
Darüber hinaus gibt es auch mehrere Schnittstellen, die vollintegriert an das POS angeknüpft sind (z.B. TeeTime Buchungen).
Sie finden im Menü das Kassabuch, hier werden die Eingänge bzw. Ausgänge ohne Ticket zu erstellen ermöglicht.
Zusätzlich bietet Ihnen das POS Menü die Eingabe von Barbelegen, die Tageslosung, den Tagesabschluss und die Verwaltung (siehe Screenshot unten).
| Table of Contents | ||||||
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Das Menü
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Registrierung am POS
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Die "Registrierung" wird gleich beim 1. Versuch gespeichert. Möchten Sie die Gruppe oder das Gerät wechseln/verlassen, können Sie dies mit dem Wechselt man zu einer andere Gruppe bzw. Verkäufer, muss beachten werden, dass nicht jeder Verkäufer den gleichen Artikelbestand verkaufen kann. Ist man in der falschen Gruppe, kann es den Anschein haben, dass keine Artikel vorhanden sind, bitte wechseln Sie dann die Gruppe oder fügen Sie die gewünschten Artikel hinzu. |
Bereiche der POS Ansicht
| 1 | Welche Kassa ist gerade aktiv. Nur relevant, wenn mehr als ein POS verwendet wird. |
| 2 | Wie viele Tickets sind geparkt. Geparkte Tickets können später abgeschlossen werden. Auch am nächsten Tag. Ein geparktes Ticket verhindert nicht den Kassenabschluss. |
| 3 | Mit "+" beginnen Sie einen neuen Kassenvorgang |
| 4 | Auf welchen Kundennamen wird dieser Kassenvorgang ausgeführt. |
| 5 |  Es gibt bei diesem Kunden überfällige Rechnungen.
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| 6 | Mit Klick auf das Männchen werden die Kundendaten in einem neuen Tab geladen |
| 7 | mit Klick auf |
Tasten
Hier legen Sie jene Artikel auf den Bildschirm die Sie oft oder rasch brauchen.
Einstellung oder Veränderung der Tasten erfolgt in POS - Verwaltung - Konfiguration
Wenn Sie bestimmte Artikel für einen bestimmten Zeitraum schnell bei der Hand haben wollen, legen Sie sich diese z.B. in eine Tastengruppe "Aktuell" und ändern das später wieder.
Suche
Auch wenn Sie den Artikel nicht als Taste angelegt haben, können Sie jeden Artikel über den POS verkaufen.
Auch wenn es grundsätzlich möglich ist, ist es nicht immer erwünscht. Bitte klären Sie clubintern bzw. mit der Buchhaltung, welche Produkte am POS verkauft werden sollen.
Sie können auch aktiv verhindern, dass ein Artikel in der POS gefunden wird, in dem Sie in der Artikelverwaltung → sonstige Information →Verfügbarkeit Verbieten
Scannen
Wenn Sie den Rechner, mit dem Sie die Kassa betreiben, mit einem Barcodescanner verbunden haben, kann der Barcode gescannt und so direkt in den Zahlungsvorgang geladen werden.
Der Barcode muss bei der Artikelanlage auf der Artikelebne eingetragen werden.
Gibt es den Barcode aber der Scanner funktioniert nicht, dann können die Zahlen direkt eingetippt.
Rabatte
Die Tasten mit den gängigen Rabatten sind voreingestellt.
Wenn Sie einen individuelle Rabatt brauchen,
POS Verwendung
Ticket erstellen
Aus dem TeeTime Kalender starten
Aus der Turniernennliste starten
Direkt im POS starten
Für das Erstellen eines Tickets, hat man 2 Möglichkeiten:
- Mit dem
Button - Wenn kein offenes Ticket besteht, in dem man einfach einen Artikel direkt auswählt
Kunden auswählen
Nachdem Wenn das Ticket erstellt wurde, geben Sie den Kundennamen ein. Das kann sowohl der korrekte Name des Kunden sein als auch z.b. Gast/Tagesgast.
Tip: Wenn Sie ein Kartenlesegerät verwenden wird der Name sofort angezeigt.
Kunden über den Verband anlegen
Möchten Sie einen Kunden über den Verband suchen, navigieren Sie auf die Höhe, in der Sie den Kunden hinterlegen können (Screenshot unten) und drücken auf das 
Symbol
(erscheint erst wenn Sie die Maus darüber bewegen).
Nun können Sie den Kunden über die Verbandsschnittstelle suchen:
klicken, um die Anlage des Kunden lokal durchführen:
nicht aus den TeeTimes oder der Turniernennliste kommt, wird Tagesgast als Platzhalter beim Kundennamen ausgefüllt.
Wir empfehlen jedoch, immer den richtigen Kundennamen zu hinterlegen
Klicken Sie auf das x
Sollten Sie den Kunden noch nicht in der Suite haben, braucht es nur 4 Sekunden, die Useranlage auszuführen.
Wenn Sie wissen, dass den Spieler beim Verband existiert, dann mit Verbandssuche
Wenn der Spieler nicht beim Verband gemeldet ist, dann Kundendaten ohne Verbandsuche ausfüllen.
Die minimalste Anforderung sind
- Geschlecht
- Anrede
- Vorname
- Nachname
- Geburtsdatum
- eine Kontaktmöglichkeit
| Info | ||
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Tip: Wenn Sie ein Kartenlesegerät verwenden wird der Name sofort angezeigt.
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Adresse des Kunden bearbeiten
Man kann direkt im Ticket alle Angaben zum Kunden anlegen oder bearbeiten.
Wichtig ist hier der 
neben der Anschrift. Dieser besagt, dass diese Adresse für das Ticket herangezogen wird.
Bei bestehenden Adressen können Sie (sobald die Seite "aufgeklappt") die Adresse 
und 
.
Um eine neu erstellte Adresse oder muss diese zuerst erstellt und abgespeichert werden.
Standardmäßig wird immer die Rechnungsadresse am POS selektiert.
Gibt es nur eine Postadresse, dann wird diese herangezogen.
Sind jedoch beide nicht definiert, muss die Auswahl manuell getätigt werden.
Sie können die
unter der Voraussetzung, dass diese nicht als Rechnungs- oder Postadresse definiert ist.
Zusätzlich können Sie die Eingaben 
.
Bewirkt man eine Änderung zu einer bestehenden Adresse, so können Sie diese mit
in den Kundendaten und im Ticket speichern.
Neue Adresse anlegen
Hier könne Sie nun entscheiden, ob die Kundenadresse nur im POS (Ticket) verwendet werden soll, oder ob sie in der Datenbank gespeichert wird.
Nachdem die Adresse ausgewählt wurde und die Adressansicht zugeklappt ist, sehen Sie nun auch die Auswahl (ohne erneut nachschauen zu müssen, welche definiert ist).
Sie können jetzt den Namen bearbeiten, oder neue Daten hinzufügen.
Mit Bearbeiten öffnet sich das gewöhnte Dialogfenster
Ticket bearbeiten
Es gibt mehrere Möglichkeiten das Ticket weiter zu bearbeiten und zu individualisieren, mit der Maus in das gewünschte Feld klicken (Achtung! dazu brauchen Sie die Berechtigung):
- Name des Artikels überschreiben
- Anzahl des Artikels ändern
- Preis des Artikels anpassen
- Position / Reihenfolge des Artikels ändern
- Personalisieren: Ticket ist nur für Sie sichtbar (User bezogen)
- Sperren: Ticket kann nur von Ihnen bearbeitet werden (User bezogen)
Ticket
-oder Artikel
einzeln rabattieren /löschen
/ ändernDie Logik, die hier angewendet wird, ist folgendermaßen: Klicken links unten auf das 
Symbol, dann werden alle Artikel des Tickets gelöscht.
Selektieren Sie einen Artikel (siehe Screenshot unten) und klicken Sie auf das Symbol wird nur der eine ausgewählte Artikel gelöscht.
Preis rabattieren
Sie haben mehrer Möglichkeiten wie Sie den Preis rabattieren können. Wenn Sie keinen Artikel auswählen wirkt der Rabatt immer auf das gesamte Ticket.
Nach Auswahl des Artikel klicken Sie in das Feld Preis hinein und überschreiben diesen. Der veränderte Preis wird nur für dieses eine Ticket herangezogen. 
Der ausgewählte Artikel (blauer Rahmen) mit einem prozentuellen Rabatt, die Preisveränderung ist farblich markiert, in diesem Fall wurde die Taste 30% verwendet.
Das gleiche können Sie auch mit einem absoluten Wert machen, die Preisveränderung ist farblich markiert, in diesem Fall wurde die Taste 30€ verwendet.
Hier wurden der Rabatt von 20% auf alle Artikel (siehe blauen Rahmen) angewandt, die Preisveränderung ist farblich markiert.
Hier sehen Sie in allen POS Screenshots oben rechts, die Symbole entweder % und €, die Sie durch anklicken umschalten können. Bei dieser Funktion können Sie absolute Werte eingeben,
sobald Sie Ihre Eingabe mit 
bestätigen, wird diese entweder auf das gesamte Ticket oder auf den selektierten Artikel angewandt.
Zusammenfassend können Sie also den Preis ändern indem Sie:
- Die Position rabattieren in % Angabe
- Die Position rabattieren in € Angabe
Rabatte löschen
Möchten Sie alle Rabatte im Ticket aufheben, rechts unten die drei Punkte anklicken und auf Rabatt zurücksetzen klicken (siehe Screenshot unten).
Möchten Sie die Rabatte nur bei bestimmten Artikeln entfernen, so müssen Sie diese selektieren indem Sie auf die Bezeichnung klicken, möchten Sie weitere Artikel selektieren müssen Sie zusätzlich die Steuerungstaste gedrückt halten.
In diesem Fall wurde Position 3 + 4 markiert, rechts unten die drei Punkte anklicken und auf Rabatt zurücksetzen klicken (siehe Screenshot unten).
Artikelbezeichnung bearbeiten
Klicken Sie auf die Artikelbezeichnung und benennen Sie den Text um. Die wirkt sich nur auf die Quittung aus. In der Statistik bleibt es die original Artikelbezeichnung.
Menge bearbeiten
Wenn Sie die Menge mit einem negativen Vorzeichen versehen (-1) wird der Preis negativ.
So erstellen Sie eine Auszahlung.
Preis bearbeiten
z.B. legen Sie den Artikel "Gutschein" an und geben jeweils den entsprechende Betrag ein.
Zahlungsvorgang
Wenn auf der linken Seite der Kassa alles wie gewünscht passt, dann wenden Sie sich der rechten Seite für Zahlungen zu: 
Quittung - Rechnung - keine
Jede Vorlage kann mit jeder Zahlung kombiniert werden.
Quittung ist der gewohnte Kassenbon
Rechnung ist ein A4 Ausdruck. Dazu brauchen Sie auch die entsprechenden Vorlagen. z.B. für eine individuelle Rechnung oder eine Firmenrechnung.
| Info |
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| Anwendungsbeispiel: Jemand bezahlt die Greenfees gleich an der Kassa, braucht aber dafür eine Firmenrechnung, weil es eine Teambildungsveranstaltung war. Die Firma muss dann als Firmenkunde angelegt und im POS links beim Kunden ausgewählt sein. |
Keine Quittung zu drucken ist sehr umweltfreundlich und spart Kosten. Auch wenn Sie "keine" wählen, wird fiskal korrekt ein Beleg erzeigt. Sie können die Quittungen jederzeit aus der Belegliste oder direkt aus den Kundenstammdaten heraus nachdrucken.
Zahlungsarten
Jene Zahlungsarten angezeigt, die dem Verkäufer zugeordnet wurden.
Klicken Sie auf die Zahlungsart, die angewendet werden soll. z.B.
Retourgeld anzeigen
Wenn in der Konfiguration das Hacker bei Barzahlung grün ist, rechnet das System automatisch das Retourgeld aus:
Mit 
schließen Sie die Zahlung ab.
POS Zahlungsvorgang stornieren = exakte Gegenbuchung ausführen
Grundsätzlich sollte Sie immer abwarten, bis der Kreditkartenterminal die erfolgreiche Zahlung vermeldet, dann auf den Händlerbeleg blicken und sicherstellen, dass der Kunde Ihnen die richtige Karte genannt hat.
So vermeiden Sie schon mal Korrekturbuchungen bei VISA, Diners, Amex oder EC-Karten.
Trotzdem kann es zu Fehlern kommen und diese sind relativ leicht korriert.
In der Rechnungsübersicht sehen Sie zeitnah alle Vorgänge. Oder auch direkt beim Kunden unter Rechnungen.
Sollten Sie mehrere POS Gruppen haben, müssen Sie jetzt die selbe auswählen, in der schon der Fehler passiert ist. Das System hinterlegt automatisch "Gutschrift" für diesen Vorgang und dann POS Ticket erzeugen.
Automatisch werden Kundendaten und Artikelpositionen geladen und der Betrag als retour ausgegeben.
Dann den Zahlungsvorgang wie gewöhnt abschließen.
Sonderfunktionen (oranger Button links oben)
Kundenkonto / Kundenkarten
aufbuchenAufladung
Unsere Suite ermöglicht es Ihnen, ein Guthaben / Deposit für einen Kunden zu verwalten.
Zum Beispiel für unsere IoT Lösung (Rangeballausgabe) verknüpft mit der Identifikationskarte.
Es muss die Zahlungsart Kundenkonto hinterlegt sein, siehe blauen Rahmen im Screenshot unten. Pfad: POS / Verwaltung / Zahlungsarten
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Der Kunde muss ein aktivierte Kundenkonto haben. |
Durch anklicken des 
Buttons kommen Sie zur "Kundenkonto Aufladung" und können die Karte mit einem Betrag aufladen, die farblich unterlegten Felder müssen ausgefüllt werden.
Wenn Ihre Voreinstellungen korrekt vorgenommen wurden, ist automatisch im blau umrahmten Feld die Kundenkarte (KK) hinterlegt, das Gleiche gilt für die Währung.
← Pos Ticket erzeugen!
| Note | ||
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Sie haben die Möglichkeit, den Betrag in mehrere Zahlungsarten aufzuteilen. Hierzu müssen Sie nur die gewünschte Zahlungsart auswählen und tragen händisch den Betrag ein und schließen das Ticket / Zahlung, mit dem Achtung: Um ein Ticket abschließen zu können, darf kein Restbetrag offen sein! |
Wenn Sie versehentlich versuchen die selbe TeeTime Buchung ein zweites Mal ans POS zu schicken, erscheint folgende Meldung, so kann nicht doppelt verrechnet werden.
Stellvertretung (Durchgangsposten)
Die Stellvertreter Funktion wird dann verwendet, wenn Sie Artikel / Produkte im Namen von anderen Personen stellvertretend verkaufen. Quittungen / Rechnungen werden im Namen von dritt Personen ausstellen.
Zunächst zu der Konfiguration dieser Funktion:
Die 3. Person müssen Sie als Lieferanten im System erfasst haben. Wie Sie den Lieferanten anlegen können finden Sie unter Artikelverwaltung - Warenwirtschaft.
Pfad: Artikel / Verwaltung / Stellvertretung
Button können Sie nun angeben, ob dieser als "im Namen von" und/oder als "auf Rechnung von" Rechnungen stellen soll:
Im Namen von
Für die Erbringung der Leistung ist die 3. Person verantwortlich.
Auf Rechnung von
Hier wird das Geld für die 3. Person eingenommen.
Diesen können Sie bei sauberer Datenqualität direkt in eine Artikelkategorie (Pfad: Artikel / Verwaltung / Kategorien) hinterlegen. Somit haben sämtliche Artikel in dieser Artikelkategorie den Stellvertreter den Sie definieren (siehe Screenshot unten):
Möchten Sie die Artikel lieber einzeln bei den gewünschten Stellvertretern hinterlegen, so müssen Sie diese über die Artikelverwaltung (bei ausgewähltem Artikel) auf die Bezugsquelle und diese hier hinterlegen.
Button hinterlegen:
| Info | ||
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Möchten Sie ein bestehenden Stellvertreter überschreiben, so müssen Sie (falls einer schon vorhanden ist) diesen lediglich anklicken, den erwünschten Lieferanten eingeben und speichern. Sollte der Stellvertreter jedoch aus der Artikelkategorie kommen, können Sie diesen nicht entfernen (überschreiben können Sie jederzeit). |
Nachdem Sie diese Einstellungen (einmalig!) vorgenommen haben, wird dieser bei richtiger Konfiguration der Vorlage (Quittung / Rechnung je nach Wunsch) visuell folgendermaßen dargestellt, siehe rote Rahmen im Screenshot unten:
POS Zahlungsvorgang stornieren
Möchten Sie eine bezahlte Rechnung stornieren, so erstellen Sie ein neues Ticket mit dem/n selben ARTIKEL/N.Nachdem Sie das gemacht haben setzten Sie die Menge ins Minus, jetzt können Sie dieses Ticket abschließen (siehe Screenshots unten).
Möchten Sie z.B. durch Schlechtwetter einem Kunden einen Teilbetrag vom verrechnet Greenfee erstatten, so können Sie im Storno diesen Artikel rabattieren.
Mehr zum Rabattieren sehen Sie weiter oben unter POS - Kassa#Kassa-Rabatte.
Sie erstellen wie zuvor ein neues Ticket mit dem selben Artikel, setzten die Menge ins MINUS, anschließend geben Sie einen Rabatt ein (z.b. 50% wie im Screenshot unten) und schließen das Ticket ab.
Ebenfalls scheint die Kundenkontoaufladung in der Tageslosung auf:
Buchhalterisch entstehen zwei Buchungen, weil das Kundenkonto ein Verbindlichkeit darstellt - Geld wofür erst später Leistung erbracht wird. z.B. am Ballautomaten. Für Sie ist aber nur der Barbetrag (bzw. EC, Kreditkarte) für den Kassenabschluss relevant.
(Backoffice) Rechnung am POS bezahlen
Es gibt mehrere Wege Rechnungen zu finden und an den POS zu schicken:
- Kunden / CRM → Rechnungen
- Rechnungen → Übersicht
- Oder direkt am POS aufrufen → Rechnung anzeigen
- Rechnung am POS bezahlen:
Suche nach Rechnungsnummer, wenn Sie die Rechnungsnummer bei der Hand haben
Suche nach Rechnungskunde, der vermutlich gerade vor Ihnen steht
Gibt es überfällige Rechnungen, wird dieses Zeichen links vom Kundennamen angezeigt.
Rückerstattung der Rechnung ist die selbe Funktion, wie das "POS Ticket erzeugen" in der Rechnungsansicht.
Häufig gestellte Fragen - FAQs
Rechnung wurde bereits beglichen. Ich bekomme das Ticket nicht weg an der Kassa!
1 Ticket wird bei 2 Rechnern (bzw. MitarbeiterInnen) gleichzeitig bearbeitet.
Das Ticket wird bei Rechner A verrechnet und geschlossen.
Das Ticket wird bei Rechner B weiterhin angezeigt, da kein automatischer Reload stattfindet.
Versucht man nun die Rechnung zu löschen, wird man darauf hingewiesen:
oder gelöscht!
Wieso sehe ich keine Artikel mehr in der Kassa?
Artikel werden an den Verkäufer an der Kassa angepasst, sodass nicht jeder alles verkaufen darf.
So muss man vermutlich nur die Kassa wechseln, womit das Problem gelöst ist.
Zusätzlich können Sie die Sektion + Lager des Artikel überprüfen ob diese mit der Info der POS Gruppe übereinstimmt.
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