Gruppenmitgliedschaft erkennen

Pfad: Kunden & CRM → Kunde aufrufen → Reiter "Gruppen"

Dynamische Mitgliedschaft Gruppentyp und -position definieren

Pfad: Kunden & CRM → Verwaltung → Gruppen → Gruppenkonfiguration

Mit "+" starten Sie das Dialogfenster

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Das sieht dann im read only Kundenstammblatt der Firma unter Mitgliedschaften zum Beispiel so aus:

Dynamische Mitgliedschaft vergeben

Pfad: Kunden/CRM → Gruppen → Gruppenmitgliedschaft erstellen

Vorausgesetzt der Gruppentyp und die Gruppenkonfiguration wurden vorab definiert, kann in den Stammdaten unter Gruppen auch die Zugehörigkeit zu einer Dynamischen Mitgliedschaft vergeben werden.

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