Die Kundenverwaltung dient hauptsächlich der Datenpflege.
Der Umgang mit den Kundendaten des Clubs ist mit Vorsicht zu verwenden.
Die Verwendung der Suite ist generell nur in Kombination mit einem Benutzerprofil möglich.
Diese werden mit unterschiedlichen Berechtigungen ausgestattet, um unbefugten Zugriff auf bestimmte Funktionen (z.B. Administrationsrechte) zu unterbinden.
| Table of Contents |
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Das Menü
Kundenverwaltung
Sollten Sie die Ansicht zum 1. Mal betrachten, so können Sie sich allg. Information unter Allgemeine Informationen ansehen.
| Info | ||
|---|---|---|
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Um einen neuen/weiteren Benutzer anzulegen, wenden Sie sich bitte an den Nexxchange Support (support@nexxchange.com)Schnellsuche
Möchten Sie nach einzelnen Datensatz suchen, können Sie die Schnellsuche verwenden. Nachdem Sie den Fokus hineingesetzt haben (in das leere Feld klicken).
...
Sobald Sie eine Auswahl getroffen haben, wird der Name in fetter Schrift dargestellt und Sie sehen im unteren Bereich des Bildschirms nun die Daten des ausgewählten Kunden.
Tabellensuche (Grid)
Alternativ zur Schnellsuche gibt es die Tabellensuche, um mehr als nur 1 Spieler anzuzeigen.
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| Bezeichnung | Funktion |
|---|---|
| Pfeile / Lupe | Umschalten zwischen Tabellensuche und Schnellsuche |
| Tabellensuche / Schnellsuche | Zeigt an, in welcher Ansicht Sie sich gerade befinden |
 | Hier finden Sie Ihre gespeicherten Filter |
 | Öffnet das Dialogfenster für die Filterfunktion |
| Öffnet das Dialogfenster, nach welchen Kriterien die Liste gedruckt werden. Geschlecht, Sortierung nach Name oder Handicap. Mit Hochstelltaste gedrückt halten und Mausklick können mehrere Mitgliedstypen ausgewählt werden. |
| Öffnet das Dialogfenster um Mails an alle Datensätze, die in der darunter angezeigten Tabelle gefiltert wurden, zu senden. → Anleitung Mail senden |
 | Für diese Funktion brauchen Sie das Zusatzpaket für SMS Versand. Öffnet das Dialogfenster um SMS an alle Datensätze, die in der darunter angezeigten Tabelle gefiltert wurden, zu senden. |
| Öffnet das Dialogfenster um mehrere Bearbeitung oder -Änderung (Einträge, Positionen, Elemente) in einem Arbeitsschritt auszuführen. → Anleitung Stapelfunktion (in Arbeit) |
| Öffnet das Dialogfenster um einen Brief für alle Datensätze, die in der darunter angezeigten Tabelle gefiltert wurden, zu drucken. Pfad für Vorlagenverwaltung: Clubs → Vorlagenverwaltung → Dokumentenvorlagen → Vorlagenbereich Kunde → Anleitung Vorlagenverwaltung |
 | Öffnet ein Dialogfenster, um einen gelöschten Kundendatensatz wiederherzustellen. Bitte seinen Sie mit dem Löschen von Daten IMMER zurückhaltend und vorsichtig. Die Daten sind in der Suite z.B. in der Statistik und im Berichtswesen sehr stark verknüpft. Eine Löschung kann zu Problemen führen. Sollte eine Name aus Versehen doppelt vorhanden sein, verwenden Sie bitte die Funktion des Zusammenführens, damit alle Informationen erhalten bleiben. |
Filterfunktion
Grundsätzlich kann festgelegt, ob alle angegebenen Kriterien erfüllt sein muss.
Oder ob mindestens eines der Kriterien zutrifft. Diese beiden Funktionalitäten sind beliebig kombinierbar.
...
Mit diesem Button können Sie den zusammengestellten Filter abspeichern.
Stapelfunktion
Nach dem Sie mittels Filter genau die Datensätze gefiltert haben, die Sie mit einem Arbeitsschritt verändern wollen, können Sie eine Stapelfunktion ausführen.
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| Bezeichnung | Auswirkung |
|---|---|
| Artikelzuweisung zur Rechnungsvorlage | Nachdem Sie mit dem passenden Filter die entsprechenden Datensätze ausgewählt haben |
| Zuordnung der Anzeigekategorie | z.B. Sie wollen sicher gehen, dass alle ausgetretenen Mitglieder mit der Anzeigekategorie "Tagesgast" aufscheinen. |
| Kunden-Tag-Zuweisung | z.B. Sie wollen alle Jugendlichen markieren, die im folgenden Jahr volljährig werden, damit sie im zuge der Jahresvorschreibung kontrollieren können, ob die Mitgliedschaft umgestellt wurde. |
| Kunden-Tag entfernen | Sie haben alle für einen Stichtag markierten Datensätze kontrolliert oder erledigt und möchten nun den Hinweistag entfernen. |
| Berechtigung für Sicherheitsobjekt zuweisen | Sie haben sich für unseren IoT Zutrittskontrolle entschieden und möchten nun allen Mitgliedern die Nutzung erlauben. informationen zu unseren IoT Produkten finden Sie hier. |
| Berechtigung für Sicherheitsobjekt entfernen | Sie möchten allen ausgetretenen Mitgliedern die Zutrittserlaubnis entziehen. |
Namenssuche
Suchfunktion Lokal: Hier findet auch Überprüfung der Eingabe statt, um Duplikate zu vermeiden.
...
Richtige Suche:
von Mustermann, Max
von Mu, Max (der Name muss nicht vollständig eingegeben werden - sollte sich die Suche auf 1 Spieler reduzieren, so wird er automatisch ausgewählt).
Mitglied/Tagesgast/Firmen/Vermittler erstellen
Pfad: Kunden / Kunden & CRM
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| Warning |
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Abrechnungsvorlage anpassen + Zahlungsart Hier wird die Vorlage herangezogen, die bei den Mitgliedstypen hinterlegt ist. Bezahlen am POS/Registrierkasse |
Neukunden - Datenbestand der Mitglieder
Als neuer Kunde/Club bei Nexxchange ist es meist so, dass die übernommenen Kundendaten nicht ident mit den Daten beim ÖGV sind.
...
Sie können die Daten unter Pfad: ÖGV / Verbandsabgleich → nach Auswählen des Filters "Alle Mitglieder" mit dem Button 
hochladen.
ÖGV-ID zuweisen/ändern
Möchten Sie den intern geführten Kunden mit dem ÖGV verknüpfen, so hat man 2 Optionen dafür.
Gewünschten Kunde wählen und den Reiter "Golf" selektieren (siehe Screenshot unten)
...
| Note |
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Idealerweise ist der Kunde schon mit den richtigen Daten unter "ÖGV Verbandsdaten" automatisch ausgewählt. Ist dies nicht der Fall, kann auch eine manuelle Suche mit dem Button  erfolgen. |
DGV-ID zuweisen/ändern
Pfad: Kunde → Golf → DGV Verbandsdaten
in Arbeit
Tagesgast zum Mitglied machen
Namen über Tabellen-, oder Schnellsuche selektieren, den Reiter "Golf" auswählen und links unten 
anklicken (siehe Screenshot unten).
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| Bezeichnung | Erklärung | Anmerkung |
|---|---|---|
| Mitgliedsnummer | Hier tragen Sie die Mitgliedsnummer ein | Vorausgesetzt Sie verwenden nicht den Nummerngenerator, wenn ja bleibt das Feld leer |
| Eintrittsdatum | Geben Sie an, wann die Mitgliedschaft gestartet wurde | Dieses wird beim Erstellen automatisch mit dem aktuellen Datum ausgefüllt |
Enddatum | Geben Sie an, wann Ihr Mitglied seine Mitgliedschaft beenden möchte | |
| Mitgliedstyp | Hier geben Sie den erwünschten Typ an | Dieser bekommt dementsprechend eine Rechnungsvorlage zugewiesen |
| Anzeigekategorie | So wird der Kunde im Tee Time System farblich dargestellt | |
| Kartendruck | Hier geben Sie an, was auf der ÖGV Karte des Kunden aufgedruckt sein soll | 2 Voraussetzungen: 1. Golfclub muss einen Kartendruck hinterlegt haben und hochgeladen werden. |
| Abrechnung |
Mitgliedschaft bearbeiten
Pfad: Kunden / Kunden & CRM / Namen über Tabellen-, oder Schnellsuche selektieren, den Reiter "Golf" auswählen
Möchten Sie bestehende Mitgliedstypen ändern, müssen Sie diese über den angegebenen Pfad ändern (siehe Screenshots unten).
Während der Änderung ist standardmäßig (Vorausgesetzt es wurden diese Einstellungen im Vorfeld getätigt) eingestellt, dass die Rechnungsvorlage des neu angegeben Typs automatisch zugewiesen wird.
Mitgliedschaft beenden
Das Austrittsdatum anzugeben ist mit "Mitgliedschaft beenden" möglich.
Wenn Sie das Datumsfeld (Enddatum) frei lassen, so wird mit sofortiger Wirkung die Mitgliedschaft mit dem heutigen Datum beendet.
Zusätzlich können Sie die Abrechnung beenden, indem Sie die Checkbox ausgewählt lassen → Abrechnungsvorlage anpassen.
Wie Sie im Screenshot oben erkennen können, ist der "Status" jetzt auf "Beendet", Sie müssen aber noch einige Anpassungen vornehmen.
...
Sie können frei wählen, ob Sie die Daten an den Verband schicken möchten oder nicht "Verband Upload".
Mitgliedsnummer / Eintrittsdatum / Kartenaufdruck ändern
Es stehen die Optionen "Mitgliedsnummer / Eintrittsdatum / Kartenaufdruck ändern" zur Verfügung.
Abgleich/Upload von Kunden
Für bestehende Kunden gibt es die Möglichkeit, den Verband Abgleich und den Upload mit den beschriebenen Buttons zu aktivieren/deaktivieren.
...
Hier werden ausschließlich die eigenen Mitglieder vom Club angezeigt.
Eine HCP Liste zu erstellen, je nach Auswahl die man trifft (vordefiniert), ist hier ebenfalls möglich.
Anzeigekategorien
Um die Darstellung in den Startzeiten zu vereinfachen, gibt es die "Anzeigekategorie".
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| Info | ||
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Während Sie die Mitgliedschaft eines Kunden beenden, können Sie zusätzlich noch angeben wie dieser bei Nexxchange zukünftig dargestellt wird. Wie im Screenshot ersichtlich, haben Sie die Möglichkeit die Anzeigekategorie hier zu ändern. |
Dublettenprüfung
Pfad: Kunden → Dublettenprüfung
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Auch wenn die Daten der Duplikate gespeichert werden, ist es ratsam, denjenigen auszuwählen /Zielkunde), der mehr Informationen enthält (z.b. beim Kunden Wastlwirt (Vermittler) ist sicherzustellen, dass nicht der Datensatz mit der Agentenvereinbarung gelöscht wird.
Kunden mit gleichen Namen anlegen
Sobald Sie Tagesgäste/Mitglieder anlegen, die den selben Namen haben und schon vorhanden sind müssen Sie wie folgt vorgehen:
...
Sobald Sie das Geburtsdatum eintrage, ist es Ihnen möglich, den neuen Kunden anzulegen.
Merge Funktion
Im Vergleich zu Dublettenprüfung (für mehr als 2 Dubletten oder unterschiedlichem Namen), ist die Merge Funktion für Kunden gedacht die nur 1x doppelt drin sind.
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werden Sie aufgefordert diese Schritte durchzuführen, damit der Vorgang durchgeführt werden kann. Sobald dies erfolgt ist, können Sie die Merge Funktion "erfolgreich" durchführen.
Erstellen eines Tagesgastes
Um diesen Vorgang zu unterbinden (Duplikate von Kunden) haben wir im Arbeitsschritt +TAGESGAST Absicherungen eingebaut, die Sie daran erinnern, dass diese bereits bestehen.
Diese Regel greift dann, wenn folgende Daten ident eingegeben werden: Über den Verband: Vorname, Nachname und Geburtsdatum.
Wiederherstellen von gelöschten Kunden
Diese Funktion ist für gelöschte Kunden vorgesehen.
Es werden die Daten wiederhergestellt, die zuletzt vor dem Löschvorgang abgespeichert waren (z.B. Mitgliedschaftstyp, ausgestellte Rechnungen, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail Adresse,...).
EU-DSGVO - EU-Datenschutz-Grundverordnung
Seit 25.05.2018 ist die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung in Kraft.
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Sie haben auch die Möglichkeit diese Information als Mail zu versenden (siehe Screenshot oben und unten).
Kundenansicht
Zunächst wird hier zwischen der Ansicht Schnellsuche und Tabellensuche unterschieden.
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Tabellensuche: Diese Ansicht ist wiederum sehr hilfreich, wenn Sie z.B. mehreren Kunden eine E-Mail senden möchten. Hier werden spaltenweise Informationen zum Kunden angezeigt.
Stammdaten
Hier können Sie alle Angaben zum Kunden ändern. Zusätzlich haben Sie hier auch noch die Möglichkeit die 'Anzeigekategorie' zu ändern.
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| Note |
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Hochladen von Fotos
Um den Funktionsumfang unseres Dokumenten-Speicher & Management-Services noch zu erweitern, ermöglichen wir nun allen bestehenden Abonnenten Fotos ihrer Kunden einfach und direkt zu den Personendaten Ihrer Mitglieder hochzuladen, um jederzeit zentral darauf zugreifen zu können wofür wir € 50 p.M. (exkl. MwSt.) in Rechnung stellen.
In Zukunft können sich diese Bilder dann auch optional auf Ihren SB Terminals und in Ihrem TeeTime Kalender wiederfinden.
Kontaktinformationen
Die E-Mailadresse bzw. die Telefonnummer werden beim Kunden erst dann herangezogen, wenn Sie diese auch als Standard Kommunikationskanal definieren.
Optisch sieht dies wie folgt aus: 
wird verwendet - 
wird nicht verwendet
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| Info | ||
|---|---|---|
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Falls Sie eine Adresse angeben möchten, bei der Ihnen die Postleitzahl nicht bekannt ist (z.B. im Ausland) können Sie diese mit der Angabe 'Unbekannt' umgehen. |
Golf - ÖGV
HCP und Status können zwar grundsätzlich manuell überschreiben werden. Aber der Server des ÖGV nimmt diese Änderung nicht an.
In diesem Bereich reagiert die Suite als Empfänger vom Server nach einem Verbandsabgleich. Veränderungen müssen mit dem Golf Admin vorgenommen werden.
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| Bereich | Themen |
|---|---|
| Golf | Hier wird der Heimatclub, das HCP inkl. Status angeführt. Sie haben hier die Möglichkeit auch einen Heimatclub händisch einzugeben. |
| Mitgliedschaften | Hier können Sie Mitgliedsnummer, Mitgliedstyp, Eintrittsdatum, Status des Kunden und Kartenaufdruck einstellen. |
| ÖGV Verbandsdaten | Hier sind die Einstellungen zum Hoch- und Herunterladen der Daten von Spielern vom ÖGV, die Zuordnung der ÖGV ID inkl. manuelle Zuweisung und die EDS Runde (siehe 50891880). |
| Stammblatt | HCP Historie des Kunden. Die Aktualisierung bzw. Abfrage ist nur für den Heimatclub möglich. Die Stammblattabfrage für Fremd/Zweitmitgliedschaften ist beim ÖGV nicht möglich. |
Golf - DGV
| Bereich | Themen |
|---|---|
| Golf | Hier wird der Heimatclub, das HCP inkl. Status angeführt. Sie haben hier die Möglichkeit auch einen Heimatclub händisch einzugeben. |
| DGV Verbandsdaten | Hier sehen Sie die verbandsrelevanten Information, könne Ausweisbestellung und Regionalität einstelln |
| Scoring Record | verlinkt zum World Handicap Bericht des DGV |
| History Sheet | verlinkt zum World Handicap Bericht des DGV |
Notiz / Memo
Neues Memo erstellen:
zeigt an, wie viele Memo / Notizen angelegt sind.
Weitere Notiz Möglichkeiten bei Rechnungsvorlagen
Hier werden alle Abrechnungsvorlagen verwaltet.
Notizen betreffend Rabatte, Sonderpreise oder Hinweise zu Zusatzartikel sind hier am besten aufgehoben, weil genau hier finden die Kontrollen bei der individuellen Rechnungserstellung oder der Jahresvorschreibung statt.
Mietartikel
Ein Mietartikel (Abo) ist der regelmäßige Bezug einer Leistung (in diesem Fall Artikel - z.B. Abstellplatz/Spint) gegen Entgelt.
Erklärung zu Mietartikel finden Sie hier: Artikelverwaltung
Buchungen
Hier werden alle Greenfee Buchungen festgehalten.
Die tabellarische Auflistung kann wie gewohnt gefiltert werden 
Durch markieren der entsprechenden Zeile werden die Buchungspositionen im Detail, Artikel, Einzelpreis und ggfs. welche Buchungsregel gegriffen hat, sichtbar.
Rechnung
Hier werden tabellarisch alle Rechnungen des Kunden festgehalten, egal ob es Quittungen über POS (Registrierkasse), individuelle Rechnungen oder Jahresvorschreibungen sind.
Die tabellarische Auflistung kann wie gewohnt gefiltert werden
Die Handhabung des Rechnungsmoduls wird hier erklärt: Rechnungen - Backoffice
...
| Symbol | Bedeutung |
|---|---|
| Rechnung bearbeiten. Hier können Sie das Fälligkeitsdatum, Zahlungsdatum verändern und eine Notiz zu Bearbeitung hinzufügen. |
| Per eMail versenden. Bevor Sie Rechnungen per E-Mail versenden, müssen Sie das Dokument für jede Rechnung erstellen / drucken. |
| Grünes Druckersymbol bedeutet, dass die Rechnung erstellt, aber noch nicht mit einem gewünschten Layout generiert wurde. Blaues Druckersymbol bedeutet, das Dokument wurde bereits generiert und kann gedruckt werden. |
| Zahlung hinzufügen. Es öffnet sich ein Dialogfenster um eine Überweisung zu erfassen. |
| Rechnung schließen. Es öffnet sich ein Dialogfenster um eine Rechnung zu stornieren oder als uneinbringlich zu vermerken. |
| POS Ticket erzeugen. Sie können so die Rechnung an die Kassa schicken. |
Anteilscheine
Der Begriff Anteilschein wird in zweierlei Hinsicht verwendet. Der Anteilschein im engeren Sinn ist eine Urkunde, die dem Inhaber einen Anspruch gegen eine Kapitalanlagegesellschaft (Fonds) verbrieft.
Unter Anteilschein im weiteren Sinne versteht man Urkunden über die Mitgliedschaft in kapitalistischen Vereinen.
Kunden Tags
Hier können Sie Tags erstellen und diese mehreren Kunden zuordnen, ebenso können Sie diese Zuordnung über die Kundenverwaltung filtern.
Der Vorgang ist simpel: bei einem ausgewählten Kunden (in der Kundenverwaltung) navigiert man zu Kunden Tag.
...
Tags können auch bei den Wettspielen verwendet werden. Lesen Sie dazu mehr unter Wettspiele.
Gruppenverwaltung
In der Gruppenverwaltung wurden folgende Themen festgehalten:
...
Die Abrechnungsvorlagen des NICHT Zahlenden sieht wie folgt aus:
Gruppentyp "Dynamische Mitgliedschaft" erstellen
Pfad: Kunden → Verwaltung → Gruppen → Gruppenkonfiguration
Zuerst legen Sie den Typ in der Gruppenkonfiguration an (siehe Screenshot unten).
1- Dynamische Mitgliedschaft mit 
erstellen:
| Feld | Erklärung/Auswirkung | Anmerkung |
|---|---|---|
| Maximale Spieleranzahl, die mit dieser dynamischen Mitgliedschaft buchen können. | ||
| Die Anzahl der Gäste die vom Portal Administrator für eine Dynamische Mitgliedschaft gebucht werden können.(Gäste und Nominierte teilen Sich das Kontingent | ||
| Maximale Spieleranzahl, die gleichzeitig spielen kann. | Hilfreich für eine gesteuerte Auslastung, die Sie im Vorhinein definieren können. | |
| Maximale Spieleranzahl die pro Tag spielen kann. | ||
Auswertungszeitraum ab heute plus Anzahl der Tage bis ein Nominierter weitere Buchungen haben kann. (Lassen Sie das Feld leer um keine Überprüfung auf Zeitraum anzustellen.) | Kein Pflichtfeld. | |
Anzahl an Buchungen (nicht stornierte) die maximal pro Nominierter im Auswertungszeitraum erlaubt sind zu tätigen. (Lassen Sie das Feld leer um keine Überprüfung auf Anzahl der Buchungen anzustellen.) | Kein Pflichtfeld. | |
| Ist eine Clubmitgliedschaft erforderlich? | Eine vorhandene Mitgliedschaft, bei einem Club wird hinterfragt | |
| Braucht der Nominierte eine Registrierung beim Golfverband? | Eine vorhanden Registrierung des Kunden, wird beim Verband hinterfragt | |
| vergeben Sie eine Position mit der Sie besser zuordnen können, welche(n) Rang/Stellung die Mitglieder in dieser Gruppe haben | Bei Bedarf, können Sie weitere Positionen hinzufügen (siehe Screenshot unten - Positionen) |
Anschließend können Sie im unteren Teil die Positionen zu dem angelegten Typ erstellen.
Nach vorgenommenen Einstellung sehen Sie die fertige Gruppenkonfiguration wie oben dargestellt: (Sie können diese jederzeit wieder bearbeiten)
Dynamische Mitgliedschaft vergeben
Sie wählen ein Mitglied oder Tagesgast aus (je nach vorgenommenen Einstellungen - siehe Screenshot oben) und definieren zunächst einen Benutzer, der im Portal die Einstellungen verwalten darf/soll:
Im Reiter Berechtigte, können Sie nun angeben, welche Kunden diese eingestellten Konditionen benutzen darf:
...
Zusätzlich zu dieser Dokumentation, haben Sie auch die Möglichkeit unter 
das Inline Tutorial (Online Hilfestellung) zu nutzen.
Agentenvereinbarung
Die Agentenvereinbarung beginnt zunächst mit der Anfrage eines Unternehmens (Hotels, Reisebüros, etc.) an Sie über das Nexxchange - Portal.
Hier muss zunächst der Vertrag von Nexxchange unterzeichnet und retour verschickt werden.
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| Feldbezeichnung | Bedeutung | Anmerkung |
|---|---|---|
| Verkäufer | Wird angegeben um zu wissen, wer der Vertragspartner des Interessenten ist | |
Zahlungsperiode | Auf Basis der Auswahl werden hier die Konditionen angepasst | Rechnungslegung und Abrechnungsstichtag werden nach Ihrer Angabe hier angepasst. Stichtag wird also z.B. bei einer Auswahl von 'Tag' wird Ihnen jeden X.Tag Verrechnungen generiert. |
| Vermittler fungiert als Treuhänder | Wenn ausgewählt, wird die Rechnung durch den Agenten im Namen des Verkäufers generiert, andernfalls durch den Verkäufer direkt | |
| Ermittlung der offenen Rechnungen | Abrechnungsstichtag ist das Datum bis zu dem alle offenen Rechnungen herangezogen werden. | Auch alle anderen offenen Rechnungen bei denen die Fälligkeit in der Vergangenheit liegt. |
| Kreditlimit | Der Wert der dem Agent zur Ausgabe zur Verfügung gestellt wird | |
| Rechnungslegung | An dem Tag wird die Rechnung generiert | Sie können ebenfalls einen Betrag setzen, der bei Übertretung ebenfalls eine Rechnung generiert. |
| Abrechnungsstichtag | Bezieht sich immer auf die Vorperiode! | Sie ist somit für den Agenten effektiv in Rechnung gestellt. |
| Agent kann als Kunde buchen | Agent bucht in seinem Namen. Spielernamen werden als Kommentar der TeeTime Buchung hinzugefügt. | |
| Spezialangebote | Info wird an das Portal geschickt. Durch setzen der Checkbox, entscheiden Sie nun ob dem Agenten Angebote angezeigt werden oder nicht | Als Spezialangebote zählen z.B. die Vouchers dazu |
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Nachdem Sie alle Daten hinterlegt und gespeichert haben, müssen Sie als letzten Schritt die Daten mit dem Portal synchronisieren/senden (siehe Screenshot oben). Nun ist der Vermittler/Agent berechtigt Startzeiten online für seine Gäste zu buchen.
Kunden Audit
Sollten Sie Änderungen bei den Kundendaten hinterfragen, wer bzw. was geändert worden ist, so können Sie dies unter Kunden Audit nachsehen.
Diese Einträge passieren immer automatisch, nachdem eine Änderung gemacht und gespeichert haben:
Kommunikationsprotokoll
Hier wird jegliche Kommunikation festgehalten, die via E-Mail,SMS oder gedruckt. Wenn Sie auf den 
Button klicken, sehen Sie den Inhalt der Kommunikation.
Kunden-Dokument
Hier können Sie Kundenspezifische Dokumente wie Emails, Antragsformulare etc. die Sie auf Ihrem Computer gespeichert haben dem jeweiligen Kunden zuordnen wollen hier hinterlegen
(siehe Screenshot unten).
Identifikationskarte
Diese Funktion dient Ihnen als eine weitere Option bei der Kundensuche.
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| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Bitte beachten Sie, dass jedes Gerät eine eigene Art und Weise hat, die Zeichenkette zu interpretieren. Informieren Sie sich bei Ihrem Händler (bei einem möglichen Tausch Ihres Lesegerätes) auf Änderungen die Sie ggf. vornehmen müssen. |
Kundenkonto
Im Kundenkonto wird jede Transaktion zur bargeldlosen Zahlung dargestellt, egal ob Geld auf- oder abgebucht wird (siehe Screenshot). Im ersten Schritt muss eine Konto erstellt werden.
Für bargeldloses Zahlen gibt es verschiedenste Möglichkeiten wie z.b. Rangebälle aus den Ballautomaten beziehen (siehe Artikelverwaltung - Warenwirtschaft), im Clubrestaurant die Konsumation zu begleichen, im Shop Artikel erwerben etc..
Grundsätzlich wird das Kundenkonto über POS aufgeladen (Voraussetzung Sie haben eine Zahlart Kundenkonto hinterlegt) Sie haben aber zusätzlich die Möglichkeit über die 
Button, Geld Auf- oder Abzubuchen (dieser Vorgang wird nicht in der Tageslosung abgebildet).
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Kundenstatistik
Hier sehen Sie die Statistik über die gespielten Runden und Turnierteilnahmen eines Golfers aus dem GC Lengenfeld, wie man im Screenshot sehr gut erkennen kann, ist der Statistikzeitraum standardmäßig immer auf 12 Monate eingestellt.
Personenkonten
Ein Personenkonto muss erstellt werden wenn Sie Ihre Buchhaltung exportieren wollen - siehe Rechnungen - Backoffice.
Bankkonten
Bankdaten müssen hinterlegt werden wenn Sie Rechnungen mittels Sepa Mandat (Einziehungsauftrag) einziehen wollen - siehe Rechnungen - Backoffice
Vorlagen für SMS, eMail und Newsletter
Sie haben immer die Möglichkeit die E-Mail im Frame selber zu erstellen oder über die Vorlagen schon im Vorfeld gestaltet Texte einzufügen.
| Info |
|---|
Die E-Mail darf nicht größer als 2MB sein, da viele E-Mail Eingänge nicht mehr empfangen. Zusätzlich bitte keine Smilies verwenden! |
Gestaltung Ihrer Vorlagen
Die Gestaltung der E-Mail können Sie über: Pfad → Clubs → Vorlagenelemente → Templateposition List einrichten.
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Mehr zu den sog. Platzhalter (siehe Screenshot unten: $(customer-firstname) finden Sie unter Rechnungen - Backoffice
Automatisierter E-Mail-Versand
Pfad: Kunden → Automatisierte E-Mail
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Im folgenden Beispiel, zeigen wir die Einstellung, wie Sie aus der GolfSuite E-Mails an alle Kunden schicken können, die "heute" Geburtstag haben:
Newsletter und E-Mail Versand
Pfad: Kunden & CRM
Sie können in der Tabellensuche filtern (Mitglieder, Gäste oder nach Mitgliedschaftstyp) oder Sie setzen einen Filter 
an wen Sie die E-Mails / Newsletter versenden wollen (siehe Screenshot oben).
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Wenn Sie die Personen ausgewählt haben klicken Sie auf den Button 
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Jetzt haben Sie die Auswahl ob Sie direkt im Frame einen Text verfassen oder ob Sie eine Vorlage auswählen.
In beiden Fällen haben Sie zusätzlich auch die Möglichkeit eine Datei 
der E-Mail anzuhängen.
eMail Beispiel
Turnier SMS Beispiel
Häufig gestellte Fragen - FAQs
Kosten die Dienste, E-Mail bzw. SMS senden dem Golfclub etwas?
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