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Sollte das neue Mitglied beim Golfverband gemeldet sein, so gibt es hierzu die "Verbandssuche"
Dabei werden die Daten direkt am Verbandsserver gesucht und die Daten übernommen.
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Personendaten
Feldname | Funktion |
|---|---|
Kundennummer | Wird automatisch durch den Nummerngenerator erstellt |
Vorname | z.B. Maxi |
Namenszusatz | z.B. von, van, de |
Nachname | z.B. Muster |
Titel | z.B. Dr., DI, Ing., Mag. |
Anrede | Herr, Frau |
Geschlecht | weiblich, männlich, keines ACHTUNG wenn Sie das Feld leer lassen oder “keines” wählen, wird dieser Datensatz später bei einem Filter auf Geschlecht nicht aufgelistet. |
Geburtsdatum |
Kontaktinformationen
Feldname | Funktion |
|---|---|
Mobilnummer | z.B. für Buchungs-, Turnierbestätigung |
Telefon | Festnetznummer |
Wird z.B. für Buchungs-, Turnierbestätigung oder Jahresvorschreibung gebraucht | |
Sprache | Welche Sprach spricht der Kunde |
Postadresse/Rechnungsadresse
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Wenn “Als Rechnungsadresse verwenden” aktiviert ist, muss der Reiter “Rechnungsadresse” nicht extra ausgefüllt werden
Mitgliedschaftsinformation
Feldname | Funktion |
|---|---|
Mitgliedsnummer | Wird automatisch durch den Nummerngenerator erstellt |
Mitgliedstyp | Wählen Sie den entsprechenden Mitgliedstyp aus |
Beginn | Das Datum darf in der Vergangenheit liegen |
Kartenaufdruck | Falls bei der nächsten Kartenbestellung ein besonderer Aufdruck auf der Verbandskarte stehen soll. |
Notiz | Diese Notiz steht später im CRM unter Mitgliedschaften. |
Anzeigekategorie | Wählen Sie die entsprechende Anzeigekategorie. |
Handicap | Hat der Spieler schon ein HCP, kann dieses hier eingetragen werden. |
aktiv, passiv, | |
Heimatclub | Wird automatisch ausgefüllt |
Weitere Clubs | Hier wählen Sie den Clubnamen |
Abrechnungsvorlage anlegen | Ist diese Checkbox aktiv, wird entsprechend der Mitgliedschaft die Rechnungsvorlage angelegt. |
Aktuelles Jahr als bezahlt markieren | Bekommt das neue Mitglied im laufenden Jahr keine Jahresvorschreibung mehr, dann aktivieren Sie diese Checkbox |
POS Ticket erzeugen | Diese Checkbox nur aktivieren, wenn Sie den Mitgliedschaftbeitrag unmittelbar nach der Anlage an der Kassa kassieren wollen (unüblich) |
Übersicht
Zum Schluss können Sie in einer Übersicht nochmals alle eingegebene Daten kontrollieren und final speichern.
Verbands-Updoad
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 | Mit diesem Button wechseln Sie in die CRM Stammdatenansicht |
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