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Table of Contents
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Firmenkunden anlegen

Um einen Firmenkunden anlegen zu können müssen Sie sich zunächst in der Kundenverwaltung → Übersicht befinden.

Hier gehen Sie auf Image Removed und wählen im nächsten Schritt Diese können Sie in 2 unterschiedliche Kategorien anlegen.

 

  • Eine "normale" Firma anlegen, die Sie für gewöhnliche Bestellvorgänge benötigen/hinterlegen.
    Hierzu gehen Sie auf Image Added und dann auf Image Added um das Anlegen zu starten.

Image Added

  • Eine Firma können Sie auch als Mitglied führen (inkl. HCP, Mitgliedsnummer etc...)

Hierzu gehen Sie auf Image Added, dann auf Image Added und wählen im oberen Bereich (siehe unten Abbild)  aus.

Danach tritt der übliche Prozess ein, wo Sie nach dem Farbschema mit dem Anlegen des Firmenkunden fortfahren:

Image RemovedImage Added

In der waagrechten Menüführung sehen Sie nun, dass z.B. die Personendaten nun Grün dargestellt werden. 

...

Info
titleSpeichern Button

Bitte beachten Sie, dass Sie erst nach Eingabe aller notwendigen Felder, Sie die Möglichkeit haben den Vorgang abzuschließen. Sobald dies geschehen ist, wird Ihnen der Button dunkler dargestellt.

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...

.

Image Added

Vermittler anlegen

Um einen Firmenkunden anlegen zu können müssen Sie sich zunächst in der Kundenverwaltung → Übersicht befinden.

Hier gehen Sie auf  Image Added und wählen Image Addedaus.

Danach tritt der übliche Prozess ein, wo Sie nach dem Farbschema mit dem Anlegen des Firmenkunden fortfahren:

 

Image Added

 

Nach Vermittler/Firmen suchen


Nachdem Sie mit der Anlage der Firma fertig sind, können Sie diese(n) sofort in der Kundenübersicht anschauen/überprüfen/bearbeiten:
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Zudem werden die Firmen in der Tabellensuche (Grid), ebenfalls farblich hervorgehoben:

Info
titleDarstellung des Namens

Da die Firmen gleichzeitig mit gewöhnlichen Personen in der gleichen Tabelle angezeigt werden, sehen Sie auch hier die Spalte Vornamen.

Bei Firmenkunden ist zu beachten, dass Sie nur einen Namen vergeben und diese kommt eben in die Spalte 'Namen'

Sind Sie also in der Tabellensuche und suchen nach Firmen, so müssen Sie Ihre Eingabe direkt über die Spalte 'Namen' machen. 

 

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Vermittler anlegen

Um einen Firmenkunden anlegen zu können müssen Sie sich zunächst in der Kundenverwaltung → Übersicht befinden.

Hier gehen Sie auf Image Removed und wählen im nächsten Schritt Image Removed aus.

Danach tritt der übliche Prozess ein, wo Sie nach dem Farbschema mit dem Anlegen des Firmenkunden fortfahren:Image Added