Percorso: Clienti → Assegno duplicato
Questa funzione ha lo scopo di facilitare la gestione di un database pulito.
Se un cliente viene memorizzato in modo errato più di una volta, puoi unirlo. I dati vengono uniti in modo che nessuna informazione venga persa (fatture, ordini, ecc.).
I seguenti dati del cliente di origine vengono uniti per quanto possibile con i dati del cliente di destinazione:
certificati
sottocategorie
fatture
tag
gruppi
promemoria
abbonamenti
prenotazioni
Affitti
canali di comunicazione
Iscrizioni ai tornei
Funzione Merge
Se il sistema riconosce i record come abbastanza simili, vengono suggeriti nella tabella per la funzione di unione
Nella prima tabella, evidenzia la riga del cliente che desideri unire.
Nella tabella seguente, contrassegna la riga del set di dati che desideri conservare. Quindi fare clic su Unisci clienti e confermare il processo.
Elimina duplicati
Se i record di dati non vengono automaticamente riconosciuti dal sistema come corrispondenti, è comunque possibile unire manualmente due clienti.
In questa finestra di dialogo puoi selezionare due clienti qualsiasi da unire e pulire.
Cliente di origine | Questo è il cliente che vuoi unire a un altro cliente. |
Cliente Finale | Questo è il cliente target che rimarrà dopo l'unione. |
Per aiutare, ad esempio, il cliente target (Maxi Muster) può essere contrassegnato con 1 (Maxi1) nel nome in modo che sia più facile selezionarlo nella finestra di dialogo.