In Nexxchange is het mogelijk een lidmaatschap te wijzigen of te beëindigen in de toekomst. Volg hiervoor de volgende stappen
1. Open het “Relatie” gedeelte in de Suite
Kies vervolgens “Relaties → Relaties”
2. Zoek de persoon waarvan u het lidmaatschap wilt wijzigen
Vul in de witte zoekbalk de naam in, druk op enter en selecteer het kopje “Lidmaatschap”
3. Wijzigen in de toekomst
3.a Open het dialoogvenster van het type lidmaatschap
Klik op het ‘oranje potloodje’ van “Type” lidmaatschap
3.b
Scroll in het dialoogvenster naar beneden naar “Lidmaatschap wijzigen in de toekomst”
Vul in:
ingangsdatum van het nieuwe lidmaatschap
selecteer het nieuwe type lidmaatschap
indien het nieuwe lidmaatschap een ander factureringssjabloon heeft selecteert u het vakje
kies een “subcategorie”
Daarna kiest u bijwerken.
Heeft u alles goed gedaan dan ziet u het volgende teken bij “Type” lidmaatschap
In dit voorbeeld wordt het huidige abonnement op 1 januari 2024 vervangen door het nieuwe en zullen de factuurgegevens wijzigen.
4. Beëindigen in de toekomst
4.a
Herhaal punt 1. & 2. om het lidmaatschap overzicht van de relatie te gaan.
Klik vervolgens op de rode knop “Lidmaatschap Beëindigen”.
4.b
Scroll in het dialoogvenster naar beneden
Vul in:
einddatum van het lidmaatschap
kies een subcategorie
kies de “Reason Out”
selecteer het vinkje “Factureringssjabloon wijzigen” zodat er niets meer gefactureerd wordt
