In het menu onder Relaties vind u de optie Klanten samenvoegen. Hier krijgt u een overzicht te zien van uw klanten die op basis van verschillende overeenkomsten gezien worden als “dubbele”.
Door een klant aan te klikken krijg u in het raster er onder alle, door het systeem bepaalde “dubbelen” te zien:
Hoe nu verder?
Er wordt gekeken naar een aantal onderdelen, voornaam, achternaam en geboortedatum. Het aantal wat daar achter staat geeft weer hoe vaak deze naam voorkomt in de database.
Om personen samen te voegen gaat u als volgt te werk. Eerst klikt u de naam aan welke u samen wenst te voegen. Als u die aanklikt zullen de dubbele gegevens onder de tabel naar voren komen. U zukt dan de zelfde naam zien met misschien verschillende email of telefoon nummers. Of de naam kom vaker voor.
U kunt er dan voor kiezen om deze dan per stuk aan te passen middels het oranje potlood. Wenst u alle opties samen te voegen, dan kiest u voor het blauwe vierkantje er rechts van.
Nadat u op samenvoegen heeft gedrukt zult u gevraagd worden om de actie te bestigen. Let op; nadat het deze zijn samengevoegd kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt. Nadat u akkord heeft gegeven zult u zien dat de naam niet meer in de lijst staat.
Twee klanten samenvoegen
Als het systeem als gelijke namen niet automatisch herkend\, kunt u toch handmatig twee klanten samenvoegen. In de rechterboevenhoek vindt u de optie om 2 klanten samen te voegen.
Open het dialoogvenster. In dit dialoogvenster kunt u twee willekeurige klanten selecteren om samen te voegen en op te schonen.
bron klant = Dit is de klant die u wilt samenvoegen met een andere klant.
Samenvoegen naar = Dit is de doelklant die zal blijven na het samenvoegen.