Table of Contents maxLevel 5 outline true indent 20px
| maxLevel | 5 |
|---|---|
| outline | true |
| indent | 20px |
Clienti aziendali
Nella GolfSuite c'è la possibilità d'inserire un' azienda e di gestirla come cliente o come socio.
Una azienda può essere salvata come un normale cliente.
Come di consueto clicca su
e poi scegliere cliente aziendale , così avrai la possibilità di inserire a sistema un cliente aziendale o un agente:
Una azienda può essere salvata anche come un socio (a questa possono essere associata un handicap, numero di associazione, etc...)
In questo caso aggiungere come di consueto un nuovo socio:
in questo caso mettere il segno di spunta su creare cliente aziendale!
Indirizzo email per la fatturazione alle aziende
Con la GolfSuite è possibile generare fatture per le aziende, nell'indirizzo è anche possibile inserire il riferimento a cui intestare i documenti (nell'esempio che segue il signor Rossi).
...
Destinatario
Il destinatario viene impostato se si desidera creare una fattura da inviare ad una azienda, questo campo però può essere anche sovrascritto ad esempio con il nome di un hotel/persona/partner
Agente
Per inserire un agente (hotel, agenzia viaggio, ecc..) è necessario utilizzare il menu Database nominativi → Apri.
Contattando il supporto clienti è anche possibile creare un account sul portale Nexxchange in modo che l'agente possa prenotare da solo
le partenze per i propri clienti.
Cliccando e scegliendo l'opzione aggiungi cliente sarà possibile iniziare il processo per registrare un cliente aziendale / agente:
E' necessario in questo caso mettere il segno di spunta su crea agente come nella foto successiva:
Ricerca un cliente aziendale / agente
Una volta salvati i dati relativi al cliente aziendale / agente, questi possono essere subito visualizzati/verificati e modificati.
Il cliente aziendale / agente sarà visualizzato come un giocatore, il nome sarà inserito come "Cognome". La ricerca seguirà gli stessi criteri dei giocatori, digitando il nome nella ricerca generale o nella tabella digitando il nome della colonna "Cognome". Creare clienti aziendali
Con la GolfSuite hai la possibilità di aggiungere aziende come clienti o aziende come membri, ad esempio. Per creare fatture per sponsorizzazioni di tornei / iscrizioni a società ecc.
Questo puoi creare in due diverse categorie.
Per fare ciò, vai su
e poi per iniziare la creazione: Cliente aziendale / Agente
Puoi anche gestire un'azienda come un membro (con HCP, numero di iscrizione, modelli di fattura, ecc...)
Per fare ciò, vai su Cliente
dopo su Socio
e seleziona nell'area superiore "Creare cliente aziendale"
Appena avrai inserito tutte le informazioni necessarie, potrai completare la creazione del membro dell'azienda.
Modifica l'indirizzo delle fatture aziendali
Puoi creare una fattura aziendale anche con un contatto diretto.
Creare Agente
Percorso: Anagrafica / Database nominativi
Dopo aver creato una nuova agente è possibile visualizzarla/verificarla/modificarla immediatamente nella panoramica del cliente.
Rappresentazione del nome
Poiché le agente/clienti aziendali vengono visualizzate contemporaneamente con le persone comuni - nella stessa tabella, qui vedrai anche la colonna dei nomi. Per i clienti aziendali, va notato che si assegna solo un nome e questo va nella colonna "Nome". Quindi se sei nella tabella di ricerca e stai cercando aziende, devi inserire la tua voce direttamente nella colonna "Nome".