Table of Contents maxLevel 5 outline true indent 20px
| maxLevel | 5 |
|---|---|
| outline | true |
| indent | 20px |
Clienti aziendali
Nella GolfSuite c`è la possibilità di inserire un' azienda e di gestirla come cliente o come socio.
- Una azienda può essere salvata come un normale cliente.
Come di consueto clicca su
e poi 
, così avrai la possibilità di inserire a sistema un cliente aziendale o un agente:
- Una azienda può essere salvata anche come un socio (a questa possono essere associata un handicap, numero di associazione, etc...)
Clicca su --> 
e poi seleziona 
.
Potrai così incominciare il processo di registrazione:
Nel menu puoi verificare i fati inseriti e quelli ancora mancanti.
Sfondo in arancione: hai già visualizzato questa sezione (così puoi vedere in un momento successivo dove devi ancora compilare le informazioni necessarie) e/o è necessario inserire ulteriori informazioni.
Sfondo in verde: queste sezioni contengono già tutte le informazioni necessarie.
Non appena tutte le informazioni necessarie sono state inserite è possibile concludere la registrazione.
Sarà possibile concludere il processo e quindi il tutte le informazioni saranno state inserite correttamente a sistema quando il pulsante 
apparirà di colore scuro:
Indirizzo email per la fatturazione alle aziende
Con la GolfSuite è possibile generare fatture per le aziende, nell'indirizzo è anche possibile inserire il riferimento a cui intestare i documenti (nell'esempio che segue la signora Rossi).
...
Destinatario
Il destinatario viene impostato se si desidera creare una fattura da inviare ad una azienda, questo campo però può essere anche sovrascritto ad esempio con il nome di un hotel/persona/partner
Agente
Per inserire un agente (hotel, agenzia viaggio, ecc..) è necessario utilizzare il menu Database nominativi → Apri.
Cliccando 
e scegliendo l'opzione 
sarà possibile iniziare il processo per registrare un cliente aziendale / agente:
Ricerca un cliente aziendale / agente
Una volta salvati i dati relativi al cliente aziendale / agente, questi possono essere subito visualizzati/verificati e modificati.
Il cliente aziendale / agente sarà visualizzato come un giocatore, il nome sarà inserito come "Cognome". La ricerca seguirà gli stessi criteri dei giocatori, digitando il nome nella ricerca generale o nella tabella digitando il nome della colonna "Cognome". Creare clienti aziendali
Con la GolfSuite hai la possibilità di aggiungere aziende come clienti o aziende come membri, ad esempio. Per creare fatture per sponsorizzazioni di tornei / iscrizioni a società ecc.
Questo puoi creare in due diverse categorie.
Per fare ciò, vai su
e poi per iniziare la creazione: Cliente aziendale / Agente
Puoi anche gestire un'azienda come un membro (con HCP, numero di iscrizione, modelli di fattura, ecc...)
Per fare ciò, vai su Cliente
dopo su Socio
e seleziona nell'area superiore "Creare cliente aziendale"
Appena avrai inserito tutte le informazioni necessarie, potrai completare la creazione del membro dell'azienda.
Modifica l'indirizzo delle fatture aziendali
Puoi creare una fattura aziendale anche con un contatto diretto.
Creare Agente
Percorso: Anagrafica / Database nominativi
Dopo aver creato una nuova agente è possibile visualizzarla/verificarla/modificarla immediatamente nella panoramica del cliente.
Rappresentazione del nome
Poiché le agente/clienti aziendali vengono visualizzate contemporaneamente con le persone comuni - nella stessa tabella, qui vedrai anche la colonna dei nomi. Per i clienti aziendali, va notato che si assegna solo un nome e questo va nella colonna "Nome". Quindi se sei nella tabella di ricerca e stai cercando aziende, devi inserire la tua voce direttamente nella colonna "Nome".