Firmenkunden anlegen
Mit der GolfSuite haben Sie die Möglichkeit Firmen als Kunden oder Firmen als Mitglied zu verwalten. Diese können Sie daher in zwei unterschiedlichen Kategorien anlegen.
- Eine "normale" Firma anlegen, die Sie für gewöhnliche Bestellvorgänge benötigen/hinterlegen.
Hierzu gehen Sie auf
und dann auf 
um das Anlegen zu starten.
- Eine Firma können Sie aber auch als Mitglied führen (inkl. HCP, Mitgliedsnummer etc...)
Hierzu gehen Sie auf , dann auf 
und wählen im oberen Bereich (siehe Abbildung unten) 
aus.
Danach tritt der übliche Prozess ein, wo Sie nach dem Farbschema mit dem Anlegen des Firmenkunden fortfahren:
In der waagrechten Menüführung sehen Sie nun, dass z.B. die Personendaten nun Grün dargestellt werden.
Hintergrund Grün/Orange: Sie waren schon in diesem Bereich drinnen (somit sehen Sie auch beim fortfahren zu einem späteren Zeitpunkt wo Sie fortfahren müssen)
Schrift Grün: Diese(r) Bereich(e) benötigen keine Angaben, können jedoch angepasst/hinterlegt werden.
Schrift Orange: Diese(r) Bereich(e) benötigen Angaben, die zum Abschließen des Vorgangs unbedingt benötigt werden.
Sobald Sie alle notwendigen Angaben hinterlegt haben, können Sie nun das Anlegen des Firmenmitglieds abschließen.
Speichern Button
Bitte beachten Sie, dass Sie erst nach Eingabe aller notwendigen Felder die Möglichkeit haben den Vorgang abzuschließen. Sobald dies geschehen ist, wird Ihnen der
Button dunkler dargestellt.
Adressbereich der Firmenrechnungen anpassen
Sie können einer Firma eine Rechnung zukommen lassen, bei der Sie eine direkte Ansprechperson (z.H von Herrn Mustermann) angeben können. Hierzu wird das Feld « Zustellanweisung » verwendet.
...
Empfänger
Der Empfänger wird dann gesetzt, wenn Sie die Rechnung bei der Firma erstellen und deponieren wollen, möchte jedoch an eine andere Person/Firma/Hotel/Vermittler usw. stellen bzw. senden.
Bei Verwendung des Feldes Empfänger, wird der Name des Kunden/der Firma überschrieben!
Vermittler anlegen
Um einen Vermittler (Hotel, Reisebüro, etc.) anlegen zu können müssen Sie sich zunächst in der Kundenverwaltung → Übersicht befinden.
Hier gehen Sie auf und wählen aus.
Danach tritt der übliche Prozess ein, wo Sie nach dem Farbschema mit dem Anlegen des Firmenkunden fortfahren:
Nach Vermittler/Firmen suchen
...
Zudem werden die Firmen in der Tabellensuche (Grid), ebenfalls farblich hervorgehoben:
Darstellung des Namens
Da die Firmen gleichzeitig mit gewöhnlichen Personen in der gleichen Tabelle angezeigt werden, sehen Sie auch hier die Spalte Vornamen.
Bei Firmenkunden ist zu beachten, dass Sie nur einen Namen vergeben und dieser kommt eben in die Spalte 'Namen'
Sind Sie also in der Tabellensuche und suchen nach Firmen, so müssen Sie Ihre Eingabe direkt über die Spalte 'Namen' machen.
...
Creare clienti aziendali
Con la GolfSuite hai la possibilità di aggiungere aziende come clienti o aziende come membri, ad esempio. Per creare fatture per sponsorizzazioni di tornei / iscrizioni a società ecc.
Questo puoi creare in due diverse categorie.
Per fare ciò, vai su
e poi per iniziare la creazione: Cliente aziendale / Agente
Puoi anche gestire un'azienda come un membro (con HCP, numero di iscrizione, modelli di fattura, ecc...)
Per fare ciò, vai su Cliente
dopo su Socio
e seleziona nell'area superiore "Creare cliente aziendale"
Appena avrai inserito tutte le informazioni necessarie, potrai completare la creazione del membro dell'azienda.
Modifica l'indirizzo delle fatture aziendali
Puoi creare una fattura aziendale anche con un contatto diretto.
Creare Agente
Percorso: Anagrafica / Database nominativi
Dopo aver creato una nuova agente è possibile visualizzarla/verificarla/modificarla immediatamente nella panoramica del cliente.
Rappresentazione del nome
Poiché le agente/clienti aziendali vengono visualizzate contemporaneamente con le persone comuni - nella stessa tabella, qui vedrai anche la colonna dei nomi. Per i clienti aziendali, va notato che si assegna solo un nome e questo va nella colonna "Nome". Quindi se sei nella tabella di ricerca e stai cercando aziende, devi inserire la tua voce direttamente nella colonna "Nome".