...
Point de vente signifie :
- Lieu de vente
- Poste de caisse
- Système de point de vente/système de point de service
La caisse enregistreuse est le reflet de la solution quotidienne. Celui-ci s'ouvre avec un ticket vide, où il est défini avec l'article, le prix et le client (modifiable).
Il existe également plusieurs interfaces entièrement intégrées au point de vente (par exemple les réservations TeeTime).
Vous trouverez le livre de caisse dans le menu, où vous pourrez saisir les entrées et sorties sans créer de ticket.
De plus, le menu POS vous propose la saisie des encaissements, la solution journalière, la clôture journalière et l'administration (voir capture d'écran ci-dessous).
Le menu
Les réglages suivants ont maintenant été effectués : (Ce processus est unique !)
- Groupe PDV créé
- Appareil POS créé et attribué
- Accès utilisateur spécifié
- Les balises d'article ont été créées
- Balises d'article attribuées
- Balises d'article attribuées au groupe POS
Inscription au point de vente
L'« enregistrement » est enregistré dès la première tentative. Si vous souhaitez modifier/quitter le groupe ou l'appareil, vous pouvez le faire en utilisant le
Bouton de déclenchement. Vous pouvez ensuite effectuer les réglages souhaités.
Si vous changez de groupe ou de vendeur, il faut noter que tous les vendeurs ne peuvent pas vendre le même inventaire d'articles. Si vous n'êtes pas dans le bon groupe, il se peut qu'il n'y ait aucun élément, veuillez donc changer de groupe ou ajouter les éléments souhaités.
Zones de la vue PDV
| 1 | Quelle caisse enregistreuse est actuellement active ? Uniquement pertinent si plusieurs points de vente sont utilisés. |
| 2 | Combien de billets sont garés. Les tickets garés peuvent être complétés plus tard. Le lendemain également. Un ticket garé n’empêche pas la finalisation du paiement. |
| 3 | Avec "+", vous démarrez un nouveau processus de paiement |
| 4 | Sous quel nom de client ce processus de paiement est-il effectué ? |
| 5 |  Ce client a des factures en souffrance.
|
| 6 | En cliquant sur le petit bonhomme, les données clients seront chargées dans un nouvel onglet |
| 7 | en cliquant sur |
Clés
Ici, vous placez sur l'écran les éléments dont vous avez besoin souvent ou rapidement.
Les boutons sont définis ou modifiés dans POS - Administration - Configuration.
Si vous souhaitez avoir certains articles rapidement à portée de main pendant une certaine période de temps, vous pouvez les placer dans un groupe de boutons "Actuel" et le modifier ultérieurement.
Recherche
Même si vous n'avez pas créé l'article sous forme de bouton, vous pouvez vendre n'importe quel article via le point de vente.
Même si cela est en principe possible, ce n’est pas toujours souhaitable. Veuillez clarifier au sein du club ou avec le service comptable quels produits doivent être vendus au point de vente.
Vous pouvez également empêcher activement qu'un article soit trouvé dans le PDV en accédant à Gestion des articles → Autres informations → Interdire la disponibilité.
scanner
Si vous avez connecté l'ordinateur que vous utilisez pour faire fonctionner la caisse enregistreuse à un lecteur de codes-barres, le code-barres peut être scanné et chargé directement dans le processus de paiement.
Le code barre doit être renseigné au niveau de l'article lors de la création de l'article.
Si le code-barres existe mais que le scanner ne fonctionne pas, les chiffres peuvent être saisis directement.
Réductions
Les boutons avec les réductions communes sont prédéfinis.
Si vous avez besoin d'une réduction individuelle,
Utilisation du point de vente
Créer un ticket
Commencer à partir du calendrier TeeTime
Commencer à partir de la liste des inscrits au tournoi
Commencez directement dans le point de vente
Vous avez 2 options pour créer un ticket :
- Avec le
bouton - S'il n'y a pas de ticket ouvert, sélectionnez simplement un article directement
Sélectionnez les clients
Si le ticket ne provient pas des TeeTimes ou de la liste des inscrits au tournoi, l'invité du jour est renseigné comme espace réservé pour le nom du client.
Cependant, nous vous recommandons de toujours saisir le nom correct du client.
Cliquez sur le x
Si vous n'avez pas encore le client dans la suite, cela ne prend que 4 secondes pour exécuter la création de l'utilisateur.
Si vous savez que le joueur existe dans l'association, alors utilisez la recherche d'association
Si le joueur n'est pas inscrit auprès de l'association, remplissez alors les données client sans recherche d'association.
Les exigences minimales sont
- Genre
- Salutation
- Prénom
- Nom de famille
- date de naissance
- une option de contact
Lecteur de cartes
Astuce : Si vous utilisez un lecteur de carte, le nom s'affichera immédiatement.
Modifier l'adresse du client
Vous pouvez créer ou modifier toutes les informations client directement dans le ticket.
Vous pouvez maintenant modifier le nom ou ajouter de nouvelles données.
Avec Modifier, la fenêtre de dialogue habituelle s'ouvre
Modifier le billet
Il existe plusieurs manières de modifier et d'individualiser davantage le ticket, en cliquant avec la souris dans le champ souhaité (attention ! vous avez besoin d'une autorisation pour cela) :
- Remplacer le nom de l'article
- Modifier le numéro de l'article
- Ajuster le prix de l'article
- Changer la position/l'ordre de l'article
- Personnaliser : le ticket n'est visible que par vous (lié à l'utilisateur)
- Bloquer : le ticket ne peut être modifié que par vous (lié à l'utilisateur)
Supprimer un ticket ou un article
La logique appliquée ici est la suivante : Cliquez en bas à gauche
icône, tous les éléments du ticket seront supprimés.
Sélectionnez un article (voir capture d'écran ci-dessous) et cliquez dessus icône, seul l’élément sélectionné sera supprimé.
Prix bas
Vous disposez de plusieurs options pour réduire le prix. Si vous ne sélectionnez aucun article, la réduction s'applique toujours à l'intégralité du billet.
Après avoir sélectionné l'article, cliquez dans le champ de prix et écrasez-le. Le prix modifié ne sera utilisé que pour ce seul billet.
L'article sélectionné (cadre bleu) avec un pourcentage de réduction, le changement de prix est marqué en couleur, dans ce cas le bouton 30% a été utilisé.
Vous pouvez également faire la même chose avec une valeur absolue, le changement de prix est marqué en couleur, dans ce cas le bouton 30€ a été utilisé.
Ici la remise de 20% a été appliquée à tous les articles (voir cadre bleu), le changement de prix est marqué en couleur.
Ici, vous pouvez voir les symboles % et € dans toutes les captures d'écran du point de vente en haut à droite, que vous pouvez activer en cliquant dessus. Cette fonction vous permet de saisir des valeurs absolues
dès que vous terminez votre saisie 
confirmer, cela sera appliqué soit à l'ensemble du billet, soit à l'article sélectionné.
Donc en résumé vous pouvez modifier le prix par :
- Remise de l'article en %
- Remise de l'article en €
Supprimer les réductions
Si vous souhaitez annuler toutes les réductions du billet, cliquez sur les trois points en bas à droite et cliquez sur Réinitialiser la réduction (voir capture d'écran ci-dessous).
Si vous souhaitez uniquement supprimer les réductions sur certains articles, vous devez les sélectionner en cliquant sur le nom. Si vous souhaitez sélectionner d'autres articles, vous devez également maintenir la touche Ctrl enfoncée.
Dans ce cas, la position 3 + 4 a été marquée, cliquez sur les trois points en bas à droite et cliquez sur réinitialiser la remise (voir capture d'écran ci-dessous).
Modifier le nom de l'élément
Cliquez sur le nom de l'élément et renommez le texte. Cela n'affecte que le reçu. Dans les statistiques, il reste le nom original de l'article.
Modifier la quantité
Si vous donnez à la quantité un signe négatif (-1) le prix sera négatif.
Comment créer un retrait.
Modifier le prix
Par exemple, vous créez le poste « Bon » et saisissez le montant correspondant.
Processus de paiement
Si tout s'adapte comme vous le souhaitez sur le côté gauche de la caisse enregistreuse, tournez-vous vers la droite pour les paiements : 
Reçu - facture - aucun
N'importe quel modèle peut être combiné avec n'importe quel paiement.
Le reçu est le reçu habituel.
La facture est une impression A4. Vous avez également besoin des modèles appropriés. par exemple pour une facture individuelle ou une facture d'entreprise.
quelqu'un paie les green fees directement à la caisse, mais a besoin d'une facture d'entreprise car il s'agissait d'un événement de team building. L'entreprise doit ensuite être créée en tant que client entreprise et sélectionnée dans le POS à gauche du client.
Ne pas imprimer de reçu est très respectueux de l’environnement et permet d’économiser de l’argent. Même si vous sélectionnez « aucun », un reçu fiscalement correct sera généré. Vous pouvez réimprimer les reçus à tout moment à partir de la liste des reçus ou directement à partir des données de base client.
méthodes de payement
Les modes de paiement attribués au vendeur sont affichés .
Cliquez sur le mode de paiement à appliquer. par exemple
Payer avec le compte client
Uniquement possible si :
- Le compte client du moyen de paiement a été créé et le TPV a été ajouté
- un compte client existe (voir compte client pour explication )
- il y a du crédit disponible
- ou la limite de découvert n'est pas encore épuisée
(Back office) Créer une facture au point de vente
Par exemple, si un client de l'hôtel vient avec un bon et que le GF est alors facturé à l'hôtel ( accord d'agent ).
- L'adresse doit être correcte (données de base client)
- Type de couverture → Facture
- Mode de paiement → Facture
Une facture A4 sera alors créée.
Afficher l'argent de retour
Si le hacker est vert pour le paiement en espèces dans la configuration, le système calcule automatiquement le retour en argent :
Avec 
finaliser le paiement.
(Back office) Créer une facture au point de vente
Annuler la transaction de paiement POS = effectuer une réservation exacte au comptoir
En principe, vous devez toujours attendre que le terminal de carte de crédit signale un paiement réussi, puis examiner le reçu du commerçant et vous assurer que le client vous a donné la bonne carte.
De cette façon, vous pouvez éviter les réservations de correction avec les cartes VISA, Diners, Amex ou EC.
Néanmoins, des erreurs peuvent survenir et elles sont relativement faciles à corriger.
Vous pouvez voir rapidement toutes les transactions dans l’aperçu des factures. Ou directement au client sous factures.
Si vous disposez de plusieurs groupes POS, vous devez maintenant sélectionner celui dans lequel l'erreur s'est déjà produite. Le système dépose automatiquement un « crédit » pour ce processus, puis génère un ticket POS.
Les données client et les positions des articles sont automatiquement chargées et le montant est émis sous forme de retour.
Terminez ensuite le processus de paiement comme d’habitude.
Fonctions spéciales (bouton orange en haut à gauche)
Rechargement compte client/carte client
Notre suite vous permet de gérer un crédit/dépôt pour un client.
Par exemple, pour notre solution IoT (sortie boule de portée) liée à la carte d'identification .
Conditions requises pour la fonction de recharge du compte client
Le client doit disposer d'un compte client activé.
Mode de paiement Le compte client doit être ajouté au vendeur.
Par défaut, aucun reçu n'est généré pour une recharge.
Si vous le souhaitez, veuillez contacter le support.
En cliquant sur le
Des boutons vous amènent à la « recharge du compte client » et permettent de recharger la carte d'un montant ; les champs de couleur doivent être remplis.
Si vos paramètres par défaut ont été correctement définis, la carte client (KK) est automatiquement enregistrée dans le champ encadré en bleu, il en va de même pour la devise.
← Générez un ticket Pos !
La recharge du compte client apparaît également dans la solution quotidienne :
En termes de comptabilité, deux écritures sont créées car le compte client représente un passif, de l'argent pour lequel les services ne seront fournis que plus tard. par exemple à la machine à balles. Cependant, seul le montant en espèces (ou EC, carte de crédit) est pertinent pour finaliser le paiement.
(Back office) Payer la facture au point de vente
Il existe plusieurs façons de rechercher des factures et de les envoyer au point de vente :
- Clients / CRM → Factures
- Factures → Aperçu
- Ou accédez-y directement au point de vente → Voir la facture
- Payer une facture au point de vente :
recherchez par numéro de facture si vous avez le numéro de facture à portée de main.
Recherchez le client facturé qui se trouve probablement devant vous.
S'il y a des factures en retard, ce symbole apparaît à gauche du nom du client.
Le remboursement de la facture est la même fonction que "Créer un ticket POS" dans la vue facture.
Foire aux questions - FAQ
La facture a déjà été payée. Je n'arrive pas à retirer le ticket à la caisse !
1 ticket est traité sur 2 ordinateurs (ou collaborateurs) en même temps.
Le ticket est facturé sur l'ordinateur A et clôturé.
Le ticket est toujours affiché sur l'ordinateur B car aucun rechargement automatique n'a lieu.
Si vous essayez maintenant de supprimer la facture, vous serez informé :
ou supprimé !
Pourquoi est-ce que je ne vois plus aucun article lors du paiement ?
Les articles sont personnalisés en fonction du vendeur lors du paiement, donc tout le monde n’est pas autorisé à tout vendre.
Il vous suffit donc probablement de changer la caisse, ce qui résout le problème.
De plus, vous pouvez vérifier la section + entrepôt de l'article pour voir s'il correspond aux informations du groupe POS.