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La gestione degli articoli e delle merci si trova nel punto del menù "Gestione voci cassa" → "Gestione".
Qui potrà trovare varie sottocategorie come Imposte, Gamma di articoli, Descrizione articolo, ecc.
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Il menu del modulo "Gestione voci di cassa"
Panoramica degli articoli / modifica degli articoli
È possibile aprire la schermata con la panoramica di tutti gli articoli registrati cliccando sul modulo Gestione voci cassa→ database articoli oppure attraverso la ricerca veloce digitando "articoli" o "database" (come anche spiegato nelle informazioni generali / Barra del Menù).
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| Warning |
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Il numero dell'articolo deve essere unico. Si sconsiglia di utilizzare "vecchi" numeri di articoli o di modificarli. Questo potrebbe comportare delle complicazioni durante l'esportazione dei dati o a delle incomprensioni con la contabilità. |
Creare un articolo
Per creare un nuovo articolo, aggiungerlo col simbolo 
.
Nella parte superiore della schermata comparirà un menù che ci indica 2 campi obbligatori (segnati in azzurro):
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E' importante aggiungere i dati corretti del fornitore se si vogliono in seguito utilizzare le bolle di consegna.
Caratteristiche (campo non obbligatorio)
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Un riassunto dei dati inseriti. In caso di errori è possibile tornare nelle schermate precedenti e correggerli.
Modifica di un articolo
Una volta configurato un articolo o vari articoli sarà possibile modificarli in qualsiasi momento. Basterà selezionare un articolo e modificare i vari campi nella parte inferiore della pagina. Bisognerà poi completare l'operazione cliccando sul pulsante 
.
Per annullare le modifiche appena effettuate premere su 
.
Questo procedimento può essere applicato per ogni modifica.
Per vedere la storia di un articolo (che utente e quando ha creato articolo e modificato l'articolo) cliccare su 
.
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In questo sotto menù è possibile vedere la giacenza dei vari articoli:
Info fornitore
Qui è possibile inserire informazioni riguardo i fornitori e il prezzo d'acquisto dell'articolo. Ovviamente i fornitori dovranno essere già presenti nel database
Le informazioni su come inserire i fornitori verrano spiegate in seguito nel menu sistema di informazioni.
Descrizione articolo
In questa sezione è impossibile inserire delle descrizioni per l'articolo in questione. Ad esempio inserire colore e taglia.
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Non è possibile inserire diverse descrizioni. Non è possibile avere un articolo ad esempio una T-shirt con taglia S e M. Per fare questo è necessario creare due differenti articoli. E' possibile creare un nuovo articolo scegliendo l'articolo da copiare e poi cambiare prezzo e descrizione come riportato nell'immagine sottostante: |
Ripristino di un articolo eliminato
È possibile ripristinare un articolo che è stato cancellato cliccando sul tasto 
. Cliccando su questo tasto potrete vedere tutti gli articoli che sono stati eliminati.
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salvando questo gruppo è possibile in seguito nella tabella sottostante inserire gli articoli premendo sul classico tasto +
Voucher
Dal menù "Gestione voci cassa → Voucher"
Si possono creare dei voucher in due modi diversi:
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Una volta generati i Voucher, per renderli disponibili, bisogna attivarli dal rispettivo agente e sincronizzarli con il portale.
Articoli a noleggio - Panoramica
Questi articoli vengono considerati a parte rispetto agli articoli (per esempio del Pro Shop), in quanto si tratta di articoli che generalmente vengono addebitati su base annuale.
Si ha in questo caso una maggiore flessibilità in quanto è possibile programmare anche degli articoli da noleggio gratuiti. Queste impostazioni possono essere modificate in qualsiasi momento.
Generalmente gli articoli a noleggio vengono addebitati con una fatturazione periodica.
Devono essere definite a priori le impostazioni per questa tipologia di fatturazione, come anche la categoria di riferimento.
Categoria di noleggio
Per prima cosa è necessario definire una categoria per gli articoli a noleggio:
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| Info |
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Quando si inserisce un nuovo articolo, indicare a quale categoria di articoli appartiene. In questo modo verrà definito automaticamente anche il gruppo di appartenenza, del quale è parte la categoria di articoli indicata. |
Articoli a noleggio - Sedi
In questo campo è possibile indicare il luogo fisico dove si trova l'articolo (es. "spogliatoio uomo, in alto").
Sistema di informazione sui prodotti
Fornitori
Percorso: Gestione voci cassa → Sistema di informazione sui prodotti → Fornitori
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Nessun problema! In basso a sinistra cliccando sul taso '+' è possibile introdurre un nuovo articolo all' inventario.
Il nostro consiglio è comunque di evitare questo procedimento, perchè per tutti quegli articoli per i quali il magazzino non corrisponde a quello reale in questo inventario, anche in futuro non saranno inclusi nell'inventario corretto.
Per configurare fin dall'inizio tutto correttamente, è necessario indicare il tipo di magazzino quando si insierisce un nuovo articolo (Gestione articoli e merci#panoramica/modifica degli articoli).
| Info |
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Una volta completato l'inventario con le "quantità attuali" e confermata la chiusura dello stesso e non è più possibile modificarlo. Apportare correzioni o miglioramenti è sempre possibile durante il processo. |
Inventario - Resoconto
Per accedere al rapporto finale cliccare sul simbolo della stampante (in basso a sinistra).
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Cliccando il simbolo della stampante è possibile visualizzare un report dell'inventario. I relativi dati possono essere esportati in diversi formati, come per esempio Excel e PDF, a fondo tabella.
Bolle di consegna
Accesso da: Gestione voci cassa → Sistema di informazione sui prodotti → Bolle di consegna
Ci si trova nella panoramica delle bolle di consegna che sono stati generate (se presenti). Per creare un nuovo documento cliccare sul tasto in basso a sinistra 
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I campi obbligatori sono come sempre messi in evidenza dal colore. E' necessario selezionare un fornitore che precedentemente è stato già inserito correttamente
Informazioni generali
Nel campo successivo è possibile inserire un numero di consegna interno (a propria discrezione) e un ulteriore numero di consegna esterno (potrebbe coincidere con il numero di riferimento del fornitore).
Bisogna poi indicare la data prevista di consegna e la data reale di consegna.
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Elimina: la bolla di consegna verrà cancellata dalla banca dati.
Sposta indietro: tutte le modifiche apportate, verranno cancellate o riportate allo stato dell'ultima volta che è stato salvato il documento.
Salva (blu): tutti i campi obbligatori sono stati compilati ed è stato inserito almeno 1 articolo. Adesso è possibile salvare la bolla di consegna (è possibile trovarlo quindi nel Menu "Gestione voci cassa" → Sistema di informazione prodotti → Bolle di consegna).
Salva (arancione): il documento (in questo caso la bolla di consegna) è stato momentaneamente salvato.
Informazioni sullo stock
In questo sotto menù è possibile vedere un resoconto dei magazzini e degli articoli presenti nei diversi magazzini
Rappresentanti
Articoli → gestione → rappresentante
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