Hier sehen Sie alle Verkäufer, die in Ihrer Suite angelegt sind.
Die selben Einstellungen finden Sie auch unter dem Pfad: Mein Golfclub → Geschäftsstruktur
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Bitte NIE einen Verkäufer löschen. |
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Verkäufer Übersicht
In dieser Tabelle werden alle Verkäufer aufgelistet, die in Ihrer Suite angelegt sind.
Verkäufer bearbeiten
Anzeigename | Wie heißt der Verkäufer |
Als gelöscht markieren | ab welchem Datum ist dieser Verkäufer nicht mehr in Verwendung. |
Vertrauliche Daten ausblenden | Rechnungen dieses Verkäufers werden nicht in Tabellen angezeigt und der Verkäufer kann nicht ausgewählt werden. |
UID Nummer | Die UID -Nummer ist eine individuelle Identifikationsnummer für Unternehmen, die zur Umsatzsteuer registriert sind. |
Eac Code | Der EAC-Code (European Accreditation Codes) definiert die Branchen für das Akkreditierungsverfahren. Der Code wird herausgegeben von der European co-operation for Accreditation (EA) |
Zeitzone | Wählen Sie aus der Liste die richtige Zeitzone aus. |
Sprache | Wählen Sie aus der Liste die richtige Sprache. |
Artikelnummer Präfix | |
Währung | Euro |
Marktplatz Geschäftsbedingungen URL | Hier können Sie z.B. die AGBs Ihrer Club Homepage verlinken. |
Stornobedingungen URL | Hier können Sie z.B. die Stornobedingungen Ihrer Club Homepage verlinken. |
Empfänger | Firmenname für Brief oder Rechnung |
Zu Händen von | falls es einen bestimmten Ansprechpartner gibt |
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Verkäufer Information
Wenn Sie die Zeile des Verkäufers in der Tabelle markieren, werden die Informationen zu dem Verkäufer angezeigt.
Verkäufer Zustand
Dieser Bereich ist einmal im Jahr sehr wichtig, wenn ins nächste Finanzjahr weitergestellt werden muss.
Hier sehen Sie auch die Nummernkreise und auf welcher Position diese sind. Zum Jahreswechsel muss der Nummernkreis auf 0 gesetzt werden.
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Rechnungsnummernkreis
Sollten Sie mehrere Rechnungsnummernkreise brauchen, geben Sie dem Nummernkreis einen verständlichen Namen. Bei der Formatierung berät sie der Support gerne.
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Barbeleg Nummerierung
Beim Onboarding wird ein Standard Quittungsnummerngenerator angelegt.
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Zahlungsarten - die dieser Verkäufer verwenden darf
Sie müssen die Zahlungsart erst anlegen, damit Sie diese dann einem Verkäufer zuordnen können
Pfad: Verkäufer → Verwaltung → Zahlungsart, oder
Pfad: Geschäftsstruktur → Zahlungsart
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Bankkonto Information
Hier hinterlegen Sie die Bankverbindung dieses Verkäufers.
Anzeigename | |
Kontoinhaber | Auf wen lautet das Konto. |
Lastschrift | Checkbox |
Bankname | z.B: Frankfurter Volksbank |
BIC/IBAN | |
Land | z.B. Österreich oder Deutschland |
Creditor Id | Bekommen Sie von Ihrer Bank |
Mandate Number Generator | Nummerngenerator für die SEPA Mandate |
Vorlagenzuweisung - Vorlagen, die dieser Verkäufer verwenden darf
Damit Sie eine Dokumentenvorlage verwenden können, müssen Sie diese Vorlage auch dem entsprechenden Verkäufer zuweisen.
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wählen Sie den Bereich, in dem die Vorlage angelegt wurde.
Dann den Namen der Vorlage.
Und die Checkbox, ob es eine Standardvorlage ist, oder nicht.
Standardvorlagen sind mit einem grünen Stern markiert.
Mahngebühren
Wenn Sie eine Vorlage mit dem Platzhalter für Mahngebühren haben, können Sie hier den Betrag der Gebühr hinterlegen. Dieser wird dann automatisch in das Schreiben übernommen.
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