Accesso da: Gestione voci cassa → Sistema di informazione sui prodotti → Bolle di consegna
Ci si trova nella panoramica delle bolle di consegna che sono stati generate (se presenti).
Per creare un nuovo documento cliccare sul tasto in basso a sinistra
Si apre una pagina dove è possibile cercare una bolla già esistente oppure la possibilità di creare un nuovo documento.
La ricerca è suddivisa in:
tipo di documento (in questo caso "bolla di consegna")
venditore
È possibile impostare la ricerca secondo il venditore e tipo di documento, contemporaneamente.
La lista di bolle in questa schermata sono quelle salvata, ma non ancora portati a termine.
Creare una nuova bolla di consegna:
Cliccando sul tasto verde nuovo è possibile creare un nuovo documento.
Fornitore + Destinatario
I campi obbligatori sono come sempre messi in evidenza dal colore. E' necessario selezionare un fornitore che precedentemente è stato già inserito correttamente
Informazioni generali
Nel campo successivo è possibile inserire un numero di consegna interno (a propria discrezione) e un ulteriore numero di consegna esterno (potrebbe coincidere con il numero di riferimento del fornitore).
Bisogna poi indicare la data prevista di consegna e la data reale di consegna.
Articolo fattura
Inserire il contenuto della consegna:
selezionare il tasto in basso + in basso a sinistra per aggiungere i vari articoli della consegna. Spostando il cursore nel campo "seleziona articolo" è possibile scegliere l'articolo. Indicare anche la quantità.
Articoli
Qui vengono mostrati solo quegli articoli, che possono essere venduti dall'azienda indicata come "destinatario".
Salva
Ad ogni singolo passaggio è possibile salvare le varie modifiche. In questo modo è possibile continuare il lavoro in un secondo momento senza perdere le informazioni.
Concludere
È possibile concludere la sessione, solo nel caso in cui sia stato introdotto almeno 1 articolo alla lista e siano stati compilati tutti i campi obbligatori.Le facciamo notare che c'è la possibilità di verificare la correttezza dell'indirizzo del fornitore, cliccando sulla freccia verso il basso
sotto al nome del fornitore.
Elimina: la bolla di consegna verrà cancellata dalla banca dati.
Sposta indietro: tutte le modifiche apportate, verranno cancellate o riportate allo stato dell'ultima volta che è stato salvato il documento.
Salva (blu): tutti i campi obbligatori sono stati compilati ed è stato inserito almeno 1 articolo. Adesso è possibile salvare la bolla di consegna (è possibile trovarlo quindi nel Menu "Gestione voci cassa" → Sistema di informazione prodotti → Bolle di consegna).
Salva (arancione): il documento (in questo caso la bolla di consegna) è stato momentaneamente salvato.
