Aperçu
Les affaires courantes jouent un rôle important dans tous les logiciels de gestion.
Afin que vous vous sentiez en confiance et préparé pour votre activité quotidienne avec Nexxchange, cette page se consacre aux scénarios les plus courants et vous guide à travers chaque fonction.
Nous vous donnerons également des conseils et des astuces pour que vous puissiez maîtriser rapidement les éléments essentiels.
La limite de caractères pour les noms courts de produits, qui peuvent être définis séparément pour le PDV, est de 1 à 20 caractères. Cela ne peut pas être modifié ou ajusté, afin de garantir la fonctionnalité dans les différents rapports affichés sous “ Recette journalière “ , “Statistiques Mensuelles “ ou “ Livre de caisse ” .
L'interface PDV
Voici un exemple de ce à quoi pourrait ressembler votre interface PDV :
Par défaut, vous êtes dans la zone Tags - Tous. Tous les articles sont affichés dans l'ordre que vous avez défini sous → Paramètres généraux | Tag
Plein écran et comment l'activer/désactiver
Cliquez sur cette zone dans le coin supérieur droit pour changer l'interface POS en plein écran. En survolant la souris, elle affichera « Toggle Fullscreen » :
Abandonnez en appuyant sur la touche ESC.
Le Ticket - Une introduction détaillée
Une capture d'écran suit pour visualiser ce que signifie chaque partie du POS-Ticket/ce que font/montrent les boutons :
Lorsque vous passez avec la souris sur le produit, 2 flèches apparaissent:
À gauche, sélectionnez le produit.
À droite pour voir les détails:
Caractéristiques supplémentaires
→ Cliquez sur ce bouton pour des fonctionnalités supplémentaires
Rechargement du compte client - Ajoutez des fonds au portemonnaie de votre client
Pour facturer un portemonnaie électronique, définissez les éléments suivants :
Portemonnaie électronique - Recherchez le portemonnaie électronique approprié auquel ajouter des fonds.
Mode de paiement de financement - Le type de paiement reçu du client (espèces, débit, etc.)
Méthode de paiement du fonds de réception - La valeur par défaut est configurée par l'équipe Nexxchange
Montant - Le montant que vous avez reçu, qui est ajouté au portemonnaie
Devise - La devise configurée pour ce groupe PDV (non modifiable)
→ Cliquez sur ce bouton pour ajouter des fonds et finaliser cette transaction.
→ Cliquez sur ce bouton pour annuler cette transaction (ou cliquez en dehors de la fenêtre de dialogue pour annuler).
Afficher les factures
Affiche toutes les factures du vendeur défini de ce groupe PDV .
Il s'agit du même aperçu que vous connaissez déjà dans facturation .
L'aperçu ne se limite pas au client actuellement sélectionné.
Afficher les factures du client actuellement sélectionné
Si un client n'a plus de factures impayées et que l'option correspondante est activée, l'icône suivante s'affichera à gauche du client actuellement sélectionné :
Si un client a encore des factures ouvertes et que l'option correspondante est activée, vous pouvez cliquer sur le bouton sous l'info-bulle pour afficher le montant des factures ouvertes :
Vous pouvez également survoler la barre située sous le client et cliquer sur une info-bulle pour ouvrir les factures impayées
Cette opération ouvre une nouvelle fenêtre de dialogue qui affiche toutes les factures éligibles et ouvertes (pas de paiement défini, pas 0, date d'échéance du paiement dépassée) - avec la vue d'ensemble :
En fonction de votre seuil de montant défini pour le groupe PDV, la couleur de la barre normalement grise sous le client changera en fonction du montant total qu'un client vous doit encore.
Le montant total affiché est calculé à partir de toutes les factures qui répondent aux critères suivants :
Ne sont pas 0
N'ont pas été payées (cela inclut les factures négatives créées sans paiement défini) -
bien que cela n'arrive pas souvent, il convient de le mentionner.Date d'échéance du paiement avant le moment de l'évaluation.
Paiement de la facture
Vous pouvez rechercher une facture spécifique en recherchant son numéro, directement dans le PDV :
L'autre option consiste à rechercher directement le client et à sélectionner la bonne facture :
Seules les factures qui n'ont pas été réglées pourront être recherchées et sélectionnées à l'aide de cette option.
Annulation d’une facture.
Essentiellement la même chose que l’option mentionnée précédemment. Vous pouvez choisir une facture payée et créer un ticket de caisse pour un remboursement.
Choisissez le bon mode de paiement et remboursez cette facture.
Cette option peut être utilisée pour rembourser des factures déjà créées qui ont été payées.
Ceci est nécessaire si vous avez effectué une transaction avec le mauvais mode de paiement ou si vous devez corriger quelque chose. Les produits individuels peuvent être modifiés/supprimés.
Le montant du remboursement ne peut pas dépasser le montant total payé de la facture originale !
Remboursement pour facture détachée
Cela peut être utilisé pour référencer une facture extérieure à Nexxchange et en informer un autre utilisateur, chaque fois qu'il vérifie ladite facture, avec une remarque individuelle.
Si vous cliquez sur cette option, la fenêtre de dialogue suivante apparaîtra :
Ajoutez la remarque que vous souhaitez, puis complétez le POS-Ticket (même s'il indique remboursement, cela peut également être utilisé pour un montant positif).
La remarque sera affichée sous Informations de facturation pour cette facture (Remarque) :
Ce n'est pas la même chose que de définir une note pour le ticket POS. Ces 2 fonctions sont des entités distinctes !
Se déconnecter
Cliquez simplement sur Déconnexion pour vous déconnecter de cet appareil POS.
Aucune autre saisie n’est requise.
Vous pouvez également cliquer sur le symbole à gauche (la flèche pointant vers la gauche) après avoir cliqué sur le bouton orange, à côté du nom de votre appareil POS, pour vous déconnecter :
Mots clés
Lorsque vous ouvrez le point de vente, c'est la zone par défaut chargée. Il s'agit de la partie du PDV qui vous permet de naviguer librement à travers les balises de produits prédéfinies.
Tous les produits attribués à une étiquette de produit (pour ce groupe POS) sont affichés ici.
→ Tous les produits éligibles sont représentés, pour ainsi dire, par une étiquette de produit universelle . Par défaut, lorsque vous ouvrez le périphérique POS, c'est le « Tag » dans lequel vous démarrez.
Vous pouvez librement faire défiler vers le haut ou vers le bas en utilisant soit :
La molette de votre souris
ouLes barres latérales à droite
Cliquez sur n'importe quel produit pour l'ajouter à votre ticket POS actuel :
Pour ajouter des produits supplémentaires, vous pouvez cliquer à nouveau sur le produit ou modifier directement la quantité.
Cliquez directement sur le numéro ci-dessous Quantité pour l'ajuster - appuyez sur Entrée ou cliquez sur le bouton Disque pour enregistrer.
Vous pouvez définir vous-même, sous: Administration → Groupe → Modifier, si l'ajout de produits supplémentaires entraîne la création d'une position de produit distincte ou augmente la quantité d'une position de produit déjà existante (si elle est identique).
.png?version=1&modificationDate=1706871099126&cacheVersion=1&api=v2&width=163&height=100)
Vous pouvez survoler un tag de produit pour voir son nom.
En cliquant sur l’un des tags de produit, seuls les produits attribués à cette balise de produit s'afficheront. Ceci est utile pour les greenfees ou locations spécifiques que vous vendez souvent afin de gagner du temps dans la recherche.
L'interface POS changera en conséquence :
Vous remarquez les bordures colorées ? Ceux-ci sont définis par la couleur Product-Tags choisie. Vous pouvez librement modifier la couleur à tout moment sous: Paramètres généraux → Tag du produit .
Les icônes sont facultatives - si elles ne sont pas définies, le nom du Product-Tag sera affiché.
Cliquez sur cette petite icône dans le coin inférieur droit pour révéler des informations supplémentaires, qui vous montreront les détails suivants de ce produit (si défini) :
Prix
Prix sans TVA (brut ou net)
Coût des marchandises vendues (pour quel prix vous avez acheté ce produit auprès de votre fournisseur)
Référence de produit
Facette(s) du produit (si définie)
Quantité de stock (si les informations de stock sont définies)
Quantité bloquée (facultatif, peut être défini pour toujours conserver au moins un montant X de chaque produit)
Classement des produits - Par défaut, croissant ou décroissant
Cliquez simplement sur l'un des boutons suivants pour modifier l'ordre des Produits.
Par défaut, les produits sont affichés classés par :
Étiquettes de produit
Ordre des produits attribué manuellement
Cela peut être modifié en →
Étiquettes de produit
Ordre alphabétique croissant :
Ou changez ceci en →
Étiquettes de produit
Ordre alphabétique décroissant :
Si vous fermez la fenêtre/l'onglet actuel dans votre navigateur et que vous l'ouvrez à nouveau, l'ordre des produits par défaut sera rétabli.
Si vous ne fermez pas et n'ouvrez pas une nouvelle fenêtre/un nouvel onglet dans votre navigateur, l'ordre des produits sélectionné reste le même lors du basculement entre les zones du point de vente.
Par exemple, vous passez à « Paiement », effectuez une transaction et revenez aux tags - L'option de classements que vous avez choisie précédemment reste la même .
Recherche
Il s'agit de la deuxième zone où vous pouvez trouver des produits avec une fonction de recherche.
→ Cliquez sur ce bouton pour accéder à cette zone de votre TPV. Il est conçu pour rechercher et trouver tout produit éligible à la vente sur cet appareil POS.
Vous pouvez rechercher des produits directement. Entrez une partie de l'un ou l'autre des éléments :
Référence du produit
ouNom
Pour rechercher des produits directement dans votre point de vente :
Si l’orthographe est légèrement erronée, vous pourrez quand même trouver le produit souhaité.
L'autre option consiste à naviguer dans les catégories principales et sous-catégories de vos produits.
Cliquer sur la flèche modifiera l'interface POS pour afficher soit la catégorie principale, soit la sous-catégorie :
L'autre option consiste à naviguer dans les catégories principales et sous-catégories de vos produits.
Cliquez simplement sur l'icône/le texte souhaité pour accéder à cette entrée spécifique :
→ Si vous cliquez sur cette icône de catégorie principale, les sous-catégories de « Restaurant » s'afficheront :
La catégorie que vous avez actuellement sélectionnée s'affiche sur un fond gris foncé.
Si vous cliquez ensuite sur l'une des sous-catégories, tous les produits éligibles à la vente sur cet caisse enregistreuse s'afficheront (en fonction de divers critères tels que le vendeur/l'unité commerciale/la disponibilité/etc,… :
Les tags de produit ne sont pas les mêmes que les catégories principales ou sous-catégories. Ce sont des entités indépendantes.
C'est pourquoi il est essentiel de savoir naviguer dans les deux zones, Tags & Search.
Vous pouvez cliquer sur cette icône pour révéler des informations supplémentaires, similaires à ce que vous pouvez faire dans la zone Balises, affichant des informations supplémentaires :
Le panneau d'information affiche :
Prix
Prix sans TVA (brut ou net)
Coût des marchandises vendues (pour quel prix vous achetez ce produit auprès de votre fournisseur)
Référence de produit
Facette(s) du produit (si définie)
Quantité de stock (si les informations de stock sont définies)
Quantité bloquée (facultatif, peut être défini pour toujours conserver au moins un montant X de chaque produit)
Les facettes du produit sont également répertoriées juste à côté du produit, afin de distinguer facilement les produits similaires.
Vous pouvez toujours cliquer sur le x dans le coin supérieur droit pour revenir en arrière d'une fenêtre/onglet/étape :
Scanner
C'est ici que vous pouvez utiliser votre scanner de produits pour ajouter des produits à l'aide de la référence de produit. Vous pouvez également définir la quantité.
Comment scanner une référence produit ou la saisir manuellement
Si vous disposez d'un scanner de produit externe connecté à votre appareil, appuyez sur le bouton bleu « Entrer le code-barres » :
Lorsque vous scannez un produit, le code-barres sera saisi automatiquement. Cliquez sur Confirmer l'entité pour ajouter ce produit au ticket POS.
Vous pouvez également saisir manuellement la référence du produit si vous le souhaitez (par exemple si le scanner ne fonctionne pas) ou la copier-coller directement à partir d'un produit dans votre GolfSuite.
Comment changer la quantité
→ Cliquez d'abord sur ce bouton, puis définissez une quantité à l'aide de l'interface - par exemple, cliquez sur « 9 » pour ajouter une quantité de 9 pour le prochain produit scanné :
Ensuite, scannez une référence produit ou saisissez-la manuellement. Appuyez sur le bouton vert pour accepter l'ajout de la quantité de ce produit au ticket POS :
Le ticket mettra à jour la Quantité si le Produit a déjà été choisi une fois :
Utilisez le bouton Effacer pour réinitialiser la quantité ou annuler la numérisation d'un code-barres.
Paiement
→ Une fois qu'un ticket est prêt à être payé, cliquez sur ce bouton vert pour accéder à la zone Paiement du ticket.
Plusieurs éléments méritent d'être mentionnés :
Mode d'impression de facture par défaut
Le mode d'impression par défaut est soit :
Reçu
Facture
Aucun
Vous pouvez toujours modifier le choix par défaut sous: Administration → Groupes → Modifier
Votre sélection actuelle est colorée en bleu - Aucun signifie que rien n'est imprimé / aucune fenêtre de dialogue d'impression ne s'ouvrira lorsque ce ticket sera réglé :
Vous pouvez toujours imprimer une copie de cette transaction si vous accédez à → Tickets de caisse .
→ En cliquant sur cette flèche pointant vers le bas, vous pouvez choisir un autre modèle à imprimer.
Portemonnaie électronique - Infos & Paiement
Un portemonnaie électronique vous montre 2 valeurs importantes si vous survolez les valeurs à côté de la devise.
Solde du compte :
Montant limite :
→ En cliquant sur ce bouton, vous ajoutez le portemonnaie électronique comme option de paiement au ticket de caisse, ce qui permet à votre client de payer avec le porte-monnaie électronique - Définissez le montant manuellement ou cliquez sur le symbole de l'étoile pour attribuer automatiquement le montant restant à ce mode de paiement :
Charger un portemonnaie électronique
Il existe actuellement deux façons de créditer le portemonnaie électronique d'un client.
Cliquez sur ce bouton jaune dans le coin supérieur gauche de votre PDV. Cela ouvrira un menu déroulant avec des fonctions supplémentaires de votre PDV.
Choisir le portemonnaie électronique correct à créditer, le montant et le mode de paiement:
Si vous rafraîchissez ensuite l'onglet/la fenêtre du navigateur ou créez un nouveau ticket de caisse et sélectionnez à nouveau le client, le montant mis à jour sera reflété dans le solde actuel du portemonnaie électronique de ce client :
Charger un portemonnaie électronique directement avec un ticket de caisse
C'est ainsi que vous devez procéder si un client souhaite payer en utilisant un moyen de paiement géré par votre terminal de paiement.
Recherchez le bon produit ou sélectionnez-le à l'aide d'un tag de produit et ajoutez-le normalement à votre ticket de caisse :
Modifier manuellement le montant ou la quantité de ce produit:
Cliquez sur les 3 points noirs dans le coin inférieur droit de la capture d'écran suivante...
→ … puis : Bon pour acompte … ←
Si ce ticket de caisse est marqué avec succès comme ticket de dépôt, une icône de tirelire peut être vue à côté du numéro du ticket de caisse (au-dessus du montant du ticket de caisse).
Cochez la case à côté de "Fonds sur ce compte" et choisissez la méthode de paiement reçue du client. Ensuite, cliquez sur le symbole de l'étoile pour régler automatiquement le bon montant pour ce ticket de caisse.
→ Cliquez sur le bouton vert pour régler le ticket de caisse et approvisionner ce porte-monnaie électronique :
La modification du solde sera affichée dans un nouveau ticket de caisse, sans recharger le navigateur :
Réduction
→ Cliquez sur ce bouton pour passer à l'aperçu des remises.
L'aperçu présente une interface utilisateur similaire à celle des tags, ce qui vous permet d'ordonner manuellement les remises, en fonction des besoins de votre club de golf, et de faciliter ainsi le travail quotidien.
Définition manuelle d'une réduction
Cliquez sur ce symbole pour définir manuellement une remise - Choisissez le % pour une remise en pourcentage, ou choisissez la devise pour définir une remise manuelle.
Si vous avez fait une erreur, appuyez sur ce bouton pour effacer votre saisie.
Cliquez sur le bouton vert pour appliquer la réduction à la position du ticket POS que vous avez choisie
Le total sera mis à jour en conséquence et s'affichera avec une couleur différente. (179,10):
Tout comme avec les tags, vous pouvez trier les remises par défaut, par ordre croissant ou décroissant en utilisant les boutons appropriés à côté de votre catégorie de remise.
Supprimer une remise
Une remise peut être supprimée lorsque vous cliquez sur les 3 points, puis choisissez « Supprimer réduction » :
Vous pouvez supprimer toutes les réductions ou simplement une réduction pour un produit spécifique en sélectionnant un produit.
Système ticket - caisse
Maintenant que les fonctionnalités de base ont été expliquées en détail, il ne reste plus que la partie principale de votre activité quotidienne : créer des tickets de point de vente, individualiser les positions de produits et comment cela fonctionne en général.
Pour rappel, voici les fonctions de l'interface :
Créer un nouveau ticket
→ Créez un nouveau ticket en cliquant sur ce bouton. Vous pouvez créer (et supprimer) autant de tickets POS que vous le souhaitez - mais vous ne pouvez pas les restaurer une fois que vous les supprimez. Veuillez garder cela à l'esprit .
Supprimer un ticket POS
→ Cliquez sur ce symbole pour supprimer l'intégralité du ticket POS, si aucune position de produit individuelle n'est actuellement sélectionnée.
Une info-bulle différente s'affichera si vous avez actuellement sélectionné une position de produit individuelle.
Choisir entre les tickets
Si vous avez créé plusieurs tickets, vous pouvez cliquer sur le bouton numéroté et choisir le ticket que vous souhaitez modifier/supprimer/finaliser :
Cliquez simplement sur le ticket que vous souhaitez modifier :
L'aperçu ticket montre :
Une note (si définie) avant le numéro du POS-Ticket, également affichée dans le rapport journalier .
Montant global
Client choisi
Une note peut être définie si vous cliquez à l'intérieur du numéro du POS-Ticket. Le numéro du POS-Ticket sera alors affiché sous forme d'info-bulle.
Utilisez le X si vous souhaitez laisser cela inchangé.
Pour supprimer ou modifier la note, qui est également visible sous Rapports journaliers , modifiez et enregistrez la modification ou laissez-la vide et enregistrez la modification pour supprimer complètement la note.
Client par défaut d’un nouveau ticket
Si vous avez sélectionné un client (par défaut) dans → Administration → Administration → Groupes → modifier , il sera toujours utilisé lorsque vous créez un nouveau ticket directement au point de vente :
Créer un nouveau client
Tout d'abord, cliquez sur le X si un Client est déjà choisi puis sur + :
Cliquez ensuite sur + pour ajouter une nouvelle fiche Client.
Modification d'une fiche client directement dans votre point de vente
← Cliquez d'abord sur cette flèche. Il est situé juste à côté du bouton X :
Cela modifie l'interface POS, vous permettant de modifier directement un enregistrement client et de créer une nouvelle adresse pour ce client spécifique - directement dans votre POS.
→ Cliquez sur ce bouton pour éditer la fiche Client - directement dans votre TPV :
Utilisez l’onglet « Club domicile (texte libre) » pour un club à l'étranger.
Création d'une nouvelle adresse dans votre appareil POS
→ Cliquez sur l'espace blanc autour de "Ajouter une adresse" pour ouvrir un menu déroulant, vous permettant d'entrer une adresse directement dans votre appareil POS :
Après avoir défini une adresse, vous disposez de trois options.
→ Utilisez-le une seule fois sur le PDV et pour la facture créée. Il ne sera pas sauvegardé.
→ Utilisez-le pour créer et activer de façon permanente cette adresse pour le client spécifié.
→ Cliquez sur ce bouton pour annuler l'étape de saisie d'une nouvelle adresse.
Utilisez l'onglet "Texte libre du club d'origine" pour saisir librement un club étranger.
Modification/suppression de l'adresse d'un client
Vous pouvez éditer, modifier et supprimer l'adresse d'un client, directement dans votre TPV. Vous pouvez même l'assigner ou la supprimer en tant qu'adresse de facturation ou adresse postale.
Cliquez sur une adresse et un menu déroulant apparaît :
→ Ce symbole indique que l'adresse est visuellement l'adresse de facturation principale.
→ Ce symbole indique visuellement que l'adresse est l'adresse postale principale.
Pour supprimer/définir une adresse en tant qu'adresse de facturation ou adresse postale, cliquez sur les boutons correspondants
Vous pouvez également mettre à jour ou supprimer une adresse déjà définie :
Pour définir une adresse spécifique à ce ticket de caisse, tapez ou cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la partie de l'adresse que vous souhaitez utiliser :
Gestion des agents dans votre ticket de caisse
Un agent est un tiers coopérant qui essaie d'augmenter vos revenus en envoyant des clients directement à votre club de golf. Les remises sont une pratique courante pour les clients recommandés par l'intermédiaire d'un agent.
Il y a quelques points à mentionner.
Ajouter un agent
→Cliquez sur ce symbole pour commencer à ajouter un agent à ce ticket de caisse :
Recherchez un agent déjà créé dans votre GolfSuite :
→ Cliquez sur la coche pour ajouter cet agent au ticket de caisse. Les visuels changent (fond bleu) :
Si vous cliquez à nouveau sur le symbole de l'agent, vous verrez des données définies sur l'agent :
Nom de l'agent
Numéro d'identification fiscale (si défini)
Adresse (si définie)
Suppression d'un agent d'un ticket
→ Cliquez sur ce symbole (désormais sur fond bleu) pour lancer le processus.
Cliquez sur le X pour supprimer un agent de ce ticket de caisse - Aucune autre entrée n'est nécessaire :
Facture client avec un agent référent défini - Scénario 1
La définition d'un agent a de multiples raisons d'être en dehors des règles de prix via les TeeTimes de Nexxchange.
Vous pouvez rechercher les factures transmises par les agents, les capacités réservées par les référents et d'autres informations dans votre rapport quotidien.
La facture est toujours créée pour l'enregistrement du client choisi dans le ticket de caisse.
Par exemple, un client peut vouloir payer indépendamment. Cela est possible et sera également présenté comme une facture unique (par exemple, un client ne paie que son propre Greenfee), mais l'agent référent doit être indiqué.
Création d'une facture directement sous la fiche client d'un agent - Scénario 2
Si l'agent est également la personne qui doit recevoir la facture, choisissez directement l'agent. Ceci est particulièrement important si vous souhaitez créer des factures collectives.
Choisissez simplement l'agent comme client principal du ticket s'il doit recevoir la facture - vous pouvez le faire à tout moment avant de compléter ou de supprimer un ticket :
La Facture est toujours créée pour la fiche Client choisie dans le ticket de caisse :
FAQ
Cette section est dédiée à des FAQ rapides et triées sur le volet, vous fournissant tous les outils et flux de travail nécessaires pour maîtriser vos activités quotidiennes au point de vente.
Comment modifier la description/quantité/prix/TVA d'un produit
Une position de produit fait référence à une entité individuelle dans le ticket POS - affichée dans une ligne :
Vous ne pouvez mettre à jour qu'une seule position à la fois. Les champs suivants peuvent être modifiés :
Description - Modifiez la description du nom du produit sur le reçu de caisse/la facture.
Quantité – Peut également être une valeur négative (ce qui est important pour les remboursements, nous y reviendrons plus tard)
TVA - La TVA en %. Peut être modifié si nécessaire dans des cas particuliers
Prix – Le prix brut/net reflété d’un produit.
Cliquez au bon endroit pour ouvrir un petit champ de saisie - Définissez une valeur et appuyez sur “Enter”
ou
→ Cliquez sur ce bouton
pour enregistrer la modification apportée à ce produit :
Vous ne pouvez pas modifier directement le total d'un produit.
Modifiez-le en appliquant une remise ou en définissant manuellement le prix que vous souhaitez facturer.
Une fois qu'un ticket est prêt à être réglé, passez à la zone Paiement →
Comment afficher des informations supplémentaires sur la position du produit
← Cliquez sur ce symbole à droite pour afficher des informations supplémentaires sur ce produit :
Comment payer pour des positions de produit sélectionnées individuellement
Nous supposons que nous envoyons l'intégralité de la réservation des TeeTimes au point de vente - mais Maxi Muster nous dit qu'il veut payer pour sa mère, Musterfrau Martina, qui n'est actuellement pas membre de votre club de golf.
← Cliquez sur la coche dans le coin tout à gauche d'un produit et recherchez/choisissez le bon client qui paie pour ce produit spécifique :
Cliquez sur le montant total désormais mis à jour (l'info-bulle affiche « Régler ») ou accédez manuellement à « Paiement » :
Réglez la facture avec le mode de paiement utilisé, comme d'habitude :
Si vous envoyez à nouveau la réservation depuis les départs à la caisse, vous remarquerez qu'elle n'est plus là - elle a déjà été payée, vous ne pouvez donc pas la facturer à nouveau par erreur.
de plus, dans le ticket existant, il sera en gris clair et vous ne pourrez pas le sélectionner:
Comment ajouter des articles modificateurs (= variations)
Avant de pouvoir faire cela, vous devez d'abord ajouter les modificateurs (= variations) à (un) produit(s) .
Cliquez sur le produit au point de vente, par exemple cliquez sur Steak :
Cliquez sur l'une des variantes définies :
→ Cliquez sur ce bouton pour annuler l'ajout d'une variante.
→ Cliquez sur le bouton vert plus (Ajouter la sélection au ticket) après avoir sélectionné une ou plusieurs variantes.
Cela sera également reflété sous le nom du produit choisi sur votre ticket POS :
Comment supprimer une position de produit spécifique
← Cliquez sur la coche dans le coin gauche d'une position de produit :
Le(s) produit(s) actuellement sélectionné(s) seront affichés sur un fond gris foncé :
→ Cliquez ensuite sur ce symbole pour le supprimer.
Comment attribuer un mode de paiement à un ticket POS
L'ajout d'un mode de paiement est simple - Cliquez sur le bon bouton dans la barre inférieure de l'interface :
Les méthodes de paiement sont mises en place par l'équipe support de Nexxchange.
Ils sont basés sur ce dont vous (le Client) avez besoin.
Comment supprimer un mode de paiement d'un ticket POS
← Cliquez sur ce symbole pour supprimer un mode de paiement déjà attribué.
Comment afficher/masquer plus de méthodes de paiement dans votre PDV
Pour afficher des méthodes de paiement supplémentaires, cliquez sur le bouton +
Chaque mode de paiement disponible au point de vente sera visible
Le mode de paiement affiché dans l’interface utilisateur est le nom abrégé défini dans
→ Méthodes de paiements .
L'info-bulle affiche le nom d'affichage si vous restez avec votre souris sur l'élément d'interface utilisateur.
L'affichage ou le nom court peuvent être modifiés librement, sans affecter le fonctionnement du point de vente.
Fractionnement - Comment utiliser plusieurs méthodes de paiement
Saisissez le(s) mode(s) de paiement reçu(s) et définissez le prix manuel pour chaque mode de paiement :
Le fractionnement est possible et facile comme vous pouvez le constater, mais des réglementations spécifiques peuvent s'appliquer.
Par exemple, vous ne pouvez pas mélanger des méthodes de paiement en espèces (par exemple, espèces, carte de débit) avec des méthodes de paiement virtuelles (par exemple, facture, portefeuille électronique) si des réglementations fiscales s'appliquent à votre vendeur.
Si des problèmes surviennent, veuillez en informer l'équipe support Nexxchange pour obtenir une assistance technique.
Terminal de paiement - Comment démarrer et terminer/annuler une transaction
Payer en utilisant un terminal de paiement fonctionne un peu différemment.
Une fois qu'un mode de paiement attribué à un terminal de paiement est sélectionné, une fenêtre de notification s'affichera :
Appuyez sur ce bouton une fois que vous avez entré le montant souhaité qui est facturé.
Le terminal de paiement (physique) signalera au client qu'il est prêt, démarrant ainsi le processus de paiement.
Votre client suit les instructions sur le terminal.
Une fois la transaction effectuée (qu'elle soit réussie ou non), elle sera affichée comme n'importe quel autre mode de paiement (et son montant) dans le ticket de caisse - 2 symboles différents signalent le statut du paiement :
Réussi (par exemple, la carte de débit du client a été débitée) - 2 coches sont visibles :
Échec/abandon par l'utilisateur du point de vente (par exemple, la carte de débit du client n'a pas été débitée) - un X est visible :
Réglez le ticket pour qu'il soit correctement enregistré et affiché sous Rapports quotidiens.
Ne supprimez pas le ticket si un paiement a réussi. La carte de débit est débitée - Si vous supprimez votre ticket, il ne l'affichera pas dans les rapports quotidiens .
Abandonner un processus de paiement à l'aide d'un terminal de paiement
→ Cliquez sur ce bouton pour abandonner une demande en cours au Terminal de Paiement.
Le processus de transaction sera alors également interrompu sur l'appareil physique.
Appuyez sur le bouton X dans le coin supérieur droit pour arrêter le processus :
Les informations dans la barre grise vous montreront des erreurs techniques ou un indice sur ce qui se passe actuellement en arrière-plan. Si vous avez besoin d'une assistance technique, appelez l'équipe d'assistance Nexxchange.
Assurez-vous de prendre une capture d'écran du message et de nous l'envoyer au cas où vous deviez fermer cette fenêtre.
Comment rembourser en utilisant le PDV.
Il existe plusieurs façons de rembourser un ticket PDV. Cela dépendra de votre approche et de la transaction déjà réalisée.
Remboursement en renvoyant la facture d'une transaction terminée au point de vente - Scénario 1
Ce scénario sera le plus susceptible de se produire.
Vous venez de remplir un ticket, mais vous remarquez que quelque chose s'est mal passé, par exemple :
Mauvais montant facturé
Mauvais mode de paiement sélectionné
Mauvais produit sélectionné
Produit défectueux donc le client souhaite un remboursement
Vous pouvez maintenant accéder à la facture correspondante des tickets sous :
Factures → Aperçu des factures
Choisissez l'option suivante :
Choisissez « Remboursement » :
Ou
Même chose que ci-dessus, mais via : Clients → Gestion des clients → Factures.
Ou
Cliquez sur le bouton orange, sélectionnez « Remboursement de la facture » et recherchez la bonne facture :
Ce faisant, un nouveau ticket sera ouvert - toutes les positions de produits étant définies comme une quantité négative :
Choisissez le mode de paiement, cliquez sur le symbole étoile et terminez le remboursement (cliquez sur la coche verte).
Il s'agit désormais d'un remboursement complet, visible sous Recette journalière - une nouvelle facture a été créée :
Des remboursements partiels peuvent bien sûr également être effectués, mais seulement une seule fois par facture/ticket.
Il y aura un message avec une erreur si vous essayez de rembourser une facture déjà remboursée :
Rembourser correctement les factures PDV pour le rapport journalier - Scénario 2
C'est plus simple, mais nécessite une approche différente. Une remarque importante dès le départ.
Cette opération n'est nécessaire que si vous avez besoin du montant exact pour des méthodes de paiement virtuelles telles que la facture, le virement bancaire, etc, comme indiqué dans le rapport journalier.
Les factures seront correctement suivies dans le rapport financier.
Par exemple, vous envoyez un rapport à votre équipe comptable, il doit donc être exact.
Si le rapport journalier ne vous intéresse pas ou si les modes de paiement virtuels sont suivis de manière indépendante dans le rapport financier, cela n'est pas nécessaire.
Vous pouvez simplement annuler la mauvaise facture dans le back-office pour corriger le rapport financier.
Vous avez créé une facture via le PDV - mais, pour une raison quelconque, vous devez annuler cette facture et cela devrait être reflété dans le rapport journalier (par exemple, quantité incorrecte, marchandises endommagées, etc.).
Dans notre cas de test, nous avons déjà créé une facture, mais le club de golf est cassé après seulement quelques heures d'utilisation, nous avons donc besoin d'un remboursement.
Créez un nouveau ticket.
Choisissez le produit et définissez sa quantité sur « -1 ».
Cliquez sur le symbole étoile.
Terminez le ticket :
Si nous vérifions maintenant dans recette journalière :
Tout est désormais en état de marche. Étant donné que nous n'avons encore reçu aucun paiement, il n'y a aucune raison d'annuler ces factures dans le back-office - à moins que votre équipe comptable ne l'exige.
Dans le cas où vous avez déjà saisi un Paiement dans la 1ère Facture via le Back-Office :
Accédez à la 2ème facture
Définissez le montant correct avec un « - » (= valeur négative) à l’avant
Choisissez le bon mode de paiement dans le Back-Office pour la 2ème facture, afin que le rapport financier soit précis
Veuillez vous référer à la capture d'écran pour visualiser un remboursement saisi « manuellement ».
