Door middel van klant categorieën kan je verschillende mensen in verschillende categorieën plaatsen. De categorieën kan je gebruiken in filters of voorweergave op de teesheet.
1. Eerst gaan we de categorieën aanmaken, ga naar club management
2. Click on Golfclub beheer
3. Click on Lidsoort overzicht
4. Click on Klantcategorieën
5. Kies de hoofd groep waar de nieuwe categorie onder valt
Je kan ook een nieuwe maken via de plus.
6. Nadat je een hoofdgroep hebt gekozen, kies je bij subcategorie de groene plus om toe te voegen.
7. Geef een nieuwe naam in "Buiten lid"
8. Kies een kleur
9. Click on Ok
10. Click on Opslaan
11. De nieuwe categorie is gemaakt - Buiten lid
12. Nu moeten we deze categorie gaan toewijzen aan de al bestaande leden. Ga hiervoor naar relaties.
Bij nieuwe leden kan je hier meteen voor kiezen bij het aanmaken
13. Click on Relaties
14. Zoek het lid op waar het om gaat.
15. Klik bij Subcategorie klant op de groene plus om deze toe te voegen,
16. Verwijder de standaard.
17. En zoek de nieuwe categorie "buiten lid"
18. Click on Buiten lid
19. Click on Aanmaken om de handeling af te ronden.
20. Je kan er ook voor kiezen om het aan een aantal mensen tegelijk toe te voegen via een bulk actie.
Ga dan naar het raster om een een selectie in de database te maken.
21. Click on Raster zoeken…
22. Maar hier nu het filter welke je wens. Maak meerdere selcties om op de juiste personen uit te komen.
23. Klik op zoek als het filter is ingevuld.
24. Indien je de juiste selectie personen hebt gevonden, kies je voor Bulk action
25. Click on Subcategorietoewijzing
26. Zoek de juiste categorie die je wil toewijzen
27. Click on Buiten lid
28. Check Bestaande opdracht overschrijven, indien van toepassing.
29. Click on Aanmaken om de actie af te ronden
30. Er zal een melding komen als het is gelukt.
