Cet onglet sert à identifier et nettoyer les doublons créés (généralement par les clients réservant leurs amis via notre Marketplace).
Étant donné que cela signifie essentiellement supprimer un enregistrement client, il est important de fusionner les bons clients et de faire la différence entre le bon client source et le bon client cible.
Pour clarifier cela, cliquez sur le bouton dans le coin supérieur droit :
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Le Client Source est le client à fusionner → la fiche de ce client sera nettoyée. Le Client cible est le client dans lequel vous fusionnez → la fiche de ce client sera mise à jour. |
Ne supprimez pas les enregistrements clients si cela est évitable. Fusionnez toujours afin que les réservations, les mémos, etc. soient transférés vers le dossier client « réel ». Avant de pouvoir fusionner, vous devez nettoyer le modèle de facturation (le cas échéant) du client source. Sinon, vous obtiendrez le message d'erreur suivant :
Doublons identiques
Si vous avez plusieurs doublons identiques, notre système les reconnaîtra automatiquement et vous montrera chaque entrée de ce même client, comme le montre la capture d'écran ci-dessous.
Vous pouvez afficher les informations ou modifier l'enregistrement ici. Aussi:
 Cliquer sur ce symbole à côté de l'original (le client cible) fusionnera automatiquement chaque double de ce nom dans votre client cible, ce qui vous fera gagner du temps. |
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Une fois que vous êtes sûr, appuyez sur le bouton « Fusionner les clients » pour terminer de nettoyer tous les doublons en même temps.
Maintenant, tous les doublons sont nettoyés et vous vous retrouvez avec le dossier client original de votre joueur de golf.