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Procédé: Gestion clients → + Client

Prenez votre temps lors de la création d'un nouveau membre, veuillez remplir chaque champ. Les informations de contact et l'adresse peuvent être ajoutées ultérieurement.

Pour plus d'informations sur le processus de création d'un profil d'entreprise ou d'un agent (par exemple, un hôtel), voir la section Entreprises et Agences.

Si le nouveau membre est déjà inscrit auprès d’une fédération, alors il faudra utiliser la fonction „Recherche par fédération“. Alors, les données seront directement transmises par la fédération et validées par « Entrée » (après avoir choisi le client et validé son enregistrement).

Veuillez renseigner les données personnelles. N’oubliez pas le code de couleur : Bleu ciel = champ obligatoire !

Informations personelles

Nom du champ	Fonction
Numéro de client	Généré automatiquement par le générateur de numéros
Prénom	p.ex. Jean
Particule	p.ex. de, du, de la Si le particule concerne le nom de famille, la recherche ne peut pas être effectuée par le nom propre.
Nom de famille	p.ex. Salle
Titre	p.ex Dr, Me
Civilité	Monsieur, Madame
Sexe	femme, homme, aucun Notez que si vous sélectionnez « aucun », cet ensemble de données ne sera pas répertorié si vous filtrez par sexe.
Né le	Ceci est très important lors de la fusion de doublons

Coordonées

Nom de domaine	fonction
numéro de téléphone portable	par exemple pour une réservation ou une confirmation de tournoi
téléphone	Numéro de téléphone fixe
e-mail	Est utilisé, par exemple, pour la réservation, la confirmation de tournoi ou les facturations annuelle
Langue	Quelle langue parle le client ?

Adresse Postale/adresse de facturation

Si l'option "Utiliser comme adresse pour la facturation" est activée, il n'est pas nécessaire de remplir l'onglet "Adresse de facturation".

Informations sur l’adhésion

Il s’agit de donner toutes les informations possibles au sujet de l’adhésion. les champs obligatoires sont en bleu ciel.

(Handicap : vous pouvez choisir le statut entre Actif→ Entrée HCP nécessaire.)

Nom de domaine	fonction
Numéro d’adhérant	Est automatiquement créé par le générateur de numéros
Type de membre	Sélectionnez le type de membre approprié
début	La date peut être dans le passé
Impression de carte	Si vous souhaitez une impression spéciale sur la carte de l'association lors de votre prochaine commande de carte.
note	Cette note sera ultérieurement disponible dans le CRM sous Adhésions.
Catégorie d'affichage	Sélectionnez la catégorie d'affichage appropriée.
Handicap	Si le joueur possède déjà un HCP, il peut être saisi ici.
	actif, passif, RV (exigence de repos), Pro, NAM, PE (permis formel de terrain, licence de club), TE (permis formel de tournoi/éligibilité au tournoi), OV (sans exigence)
Club à domicile	Sera rempli automatiquement
Plus de clubs	Ici vous choisissez le nom du club
Créer un modèle de facturation	Si cette case est cochée, le modèle de facture sera créé en fonction de l'adhésion. Mode de paiement correspondant à la manière dont vous souhaitez facturer ce membre
Marquer l'année en cours comme payée	Si le nouvel adhérent ne reçoit plus d'ordonnance annuelle dans l'année en cours, alors cochez cette case
Générer un ticket de point de vente	Cochez cette case uniquement si vous souhaitez encaisser la cotisation à la caisse immédiatement après avoir investi (inhabituel)

Sommaire

Enfin, vous pouvez vérifier à nouveau toutes les données saisies dans un aperçu et enfin les sauvegarder.

Mise à jour des associations

	Transférer votre nouveau membre à l'association
	Utilisez ce bouton pour passer à la vue des données de base ‘Gestion Clients’

Creation client