In dit geval gaan we een verkeerde factuur crediteren. Daarna passen we de producten aan of activeren wen een lidmaatschap. Vervolgens maak je de factuur en wordt deze verzonden.
1. Ga naar Relaties
2. Zoek de relatie op waar het om gaat.
Kies vervolgens de optie Factuur. Hier staat een overzicht van de facturen die deze persoon heeft gehad.
3. Zoek de factuur welke je wil crediteren.
Druk op de rode X om de factuur te annuleren.
4. Klik op Factuur sluiten
Nu zal de factuur gecrediteerd worden. Er verschijnt een min bedrag bij het facturen overzicht.
5. Kies nu de optie Facturering
Hier gaan we aangeven wat er wel gefactureerd moet worden. Indien het hele lidmaatschap verkeerd is, kies er dan voor om het fcturerings item van het lidmaatschap te negeren. Deze zal dan onder de rode streep komen en niet worden gefactureerd.
6. Als het lidmaatschap niet klopt, of de items zijn verkeerd haal deze dan weg.
Indien het hele lidmaatschap verkeerd is, kies er dan voor om het facturering item van het lidmaatschap te negeren. Deze zal dan onder de rode streep komen en niet worden gefactureerd.
7. Klik op Negeren
8. Nu kunnen er nieuwe factuur artikelen worden toegevoegd
Je kan kiezen voor losse artikelen.
9. Of kies er voor om het lidmaatschap op te slaan
Let er wel op dat je dan eerst het juiste lidmaatschap aan het lid toewijst.
10. geef de juiste datum op
Er zal gevraagd worden tot en met wanneer het lid heeft betaald. Zo wordt het nieuwe factuur moment bepaald.
11. Klop op het kruisje en daarna op de kalender om de juiste datum te selecteren.
12. Klik op Opslaan
13. Nu staan de juiste artikelen/lidmaatschap klaar
Indien de juiste artikelen of lidmaatschap klaar staat met de juiste datum kunnen we de facturering gaan verwerken.
14. Kies hier het juiste volgende factuur moment
15. En geef de overige data in wat gewenst is.
16. Klik als laatste op Factuur
Nu wordt de factuur gemaakt voor de items die wij net aangemaakt hebben.
17. Klik op factuur
Zoek nu de factuur welke wij net hebben aangemaakt
18. Klik op de printer om de factuur te maken.
19. Kies het juiste sjabloon en klik op Factuur genereren
Je kan ook eerst kiezen voor de optie voorbeeld factuur. Dan kan je daarna eventueel nog wat aanpassen.
20. Indien alles naar wens is kan de factuur worden verzonden.
Klik op het email icoon. Kies eventueel een verzend sjabloon en verstuur de factuur. Deze als automatisch als bijlage worden toegevoegd.
