In deze handleiding zullen wij stap voor stap uitleggen hoe u een nieuw lid kan aanmaken in Nexxchange. Aansluitend zullen we dit nieuwe lid uploaden naar de federatie en indien gewenst uitnodigen om gebruik te maken van de Nexxchange Marktplaats.
Relatie Toevoegen
Om een relatie toe te voegen gaan we naar het onderdeel relatie in de zijbalk. Deze is te herkennen aan het icoon met de poppetjes. Vervolgens klikken we rechts bovenaan op de groene knop Relatie toevoegen. U krijgt dan de keuze uit Gast, Relaties of Zakelijke klant/agent. Hier kiezen we nu relaties. De andere opties behandelen we in een ander hoofdstuk.
Om een relatie toe te voegen moeten er op 5 verschillende onderdelen informatie worden ingegeven. Bovenin de balk kunt u zien welke onderdelen nog moeten(blauw) en welke al klaar zijn (groen).
Persoonlijke Informatie
Op het 1e tabblad wordt de persoonlijke informatie van de nieuwe relatie ingevuld. Zoals altijd geldt is het zo dat de lichtblauwe invulvakken verplicht zijn.
Klantnummer: Hier kan een uniek nummer worden ingevuld. Of als u gebruik maakt van nummergenatoren dan wordt dit automatisch ingevuld. Hoe u verschillende generatoren aanmaakt kunt u hier vinden.
Persoonscode: Hier kan een uniek nummer worden ingevuld. Of als u gebruik maakt van nummergenatoren dan wordt dit automatisch ingevuld.
Initalen (moet zijn voorletters): Geef hier de initialen in van de nieuwe relatie. (verplicht)
Voornaam: Geef hier de voornaam of namen in van de nieuwe relatie. (verplicht)
Tussenvoegsel: Indien aanwezig kunnen deze hier worden ingevuld
Achternaam: Geeft hier de achternaam in van de nieuwe relatie. (verplicht)
Titel: Indien de nieuwe relatie een titel heeft en wenst te gebruiken kan die hier worden ingegeven.
Aanhef: Maak hier een keuze voor de aanhef van de nieuwe relatie.(verplicht) Aanhef mogelijkheden kunnen hier worden ingesteld.
Nationaliteit: (waarom verplicht) Hier geeft u aan welke nationaliteit de nieuwe relatie heeft. (verplicht)
Geslacht: Hier maakt u een keuze uit welk geslacht voor deze relatie geld.(verplicht) Geslacht opties kunnen hier worden ingesteld.
Geboortedatum: Vul hier de geboortedatum in of kies de juiste datum door op het laatste icoontje te klikken.
Btw Nummer: Indien de nieuwe relatie gebruik wenst te maken van een btw nummer in de correspondentie dan kan deze hier worden ingegeven.