Aperçu
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Aperçu
Les affaires courantes jouent un rôle important dans tous les logiciels de gestion.
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Votre sélection actuelle est colorée en bleu - Aucun signifie que rien n'est imprimé / aucune fenêtre de dialogue d'impression ne s'ouvrira lorsque ce ticket sera réglé :
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Charger un portemonnaie électronique
There are currently 2 ways to charge the Electronic Wallet of a Customer.
Il existe actuellement deux façons de
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créditer le portemonnaie électronique d'un client.
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Cliquez sur ce bouton jaune dans le coin supérieur gauche de votre PDV. Cela ouvrira un menu déroulant avec des fonctions supplémentaires de votre PDV.
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Choisir le portemonnaie électronique correct à débitercréditer, le montant et le mode de paiement:
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Le total sera mis à jour en conséquence et s'affichera avec une couleur différente. (179,10):
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| Info |
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Tout comme avec les tags, vous pouvez trier les remises par défaut, par ordre croissant ou décroissant en utilisant les boutons appropriés à côté de votre catégorie de remise. |
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Cliquez au bon endroit pour ouvrir un petit champ de saisie - Définissez une valeur et appuyez sur Entrée“Enter”
ou
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→ Cliquez sur ce bouton
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pour enregistrer la modification apportée à ce produit :
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| Note |
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Vous ne pouvez pas modifier directement le total d'une position de ticket POSun produit. Modifiez-le en appliquant une remise ou en définissant manuellement le prix que vous souhaitez facturer. |
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Une fois qu'un POS-Ticket ticket est prêt à être réglé, passez à la zone Paiement →
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← Cliquez sur ce symbole à droite pour afficher des informations supplémentaires sur ce produit :
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Nous supposons que nous envoyons l'intégralité de la réservation des TeeTimes au point de vente - mais Maxi Muster nous dit qu'il veut payer pour sa mère, Musterfrau Martina, qui n'est actuellement pas membre de votre club de golf.
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← Cliquez sur la coche dans le coin tout à gauche d'une position de un produit et recherchez/choisissez le bon client qui paie pour ce produit spécifique :
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Cliquez sur le montant total désormais mis à jour (l'info-bulle affiche « Régler ») ou accédez manuellement à « Paiement » :
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Réglez la facture avec le mode de paiement utilisé, comme d'habitude :
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Si vous envoyez à nouveau la réservation à l'appareil POSdepuis les départs à la caisse, vous remarquerez qu'elle n'est plus là - elle a déjà été payée, vous ne pouvez donc pas la facturer à nouveau par erreur :
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erreur.
de plus, dans le ticket existant, il sera en gris clair et vous ne pourrez pas le sélectionner:
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Comment ajouter des articles
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modificateurs (= variations)
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Avant de pouvoir faire cela, vous devez d'abord ajouter les articles de commande mis de côté modificateurs (= variations) à (un) produit(s) . |
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Cliquez sur le produit au point de vente, par exemple cliquez sur Apple-Juice (0,5l) / Cappy Steak :
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Cliquez sur l'une des variantes définies :
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→ Cliquez sur ce bouton pour annuler l'ajout d'une variante.
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→ Cliquez sur le bouton vert plus vert (Ajouter la sélection au ticket) après avoir sélectionné une variante pour ajouter le produit avec la variante au ticket POS :
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ou plusieurs variantes.
Cela sera également reflété sous le nom du produit choisi sur votre ticket POS :
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→ Cliquez sur ce bouton pour annuler l'ajout d'une variante.
Comment supprimer une position de produit spécifique
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← Cliquez sur la coche dans le coin tout à gauche d'une position de produit :
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Le(s) produit(s) actuellement sélectionné(s) seront affichés sur un fond gris foncé :
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L'ajout d'un mode de paiement est simple - Cliquez sur le bon bouton dans la barre inférieure de l'interface POS interface :
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Les méthodes de paiement sont mises en place par l'équipe d'assistance support de Nexxchange.
Ils sont basés sur ce dont vous (le Client) avez besoin.
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← Cliquez sur ce symbole pour supprimer un mode de paiement déjà attribué.
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Comment afficher/masquer plus de méthodes de paiement dans votre
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PDV
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← Pour afficher des méthodes de paiement supplémentaires, cliquez sur ce le bouton .+
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Chaque mode de paiement disponible au point de vente sera visible :visible
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← Vous pouvez en afficher moins si vous cliquez sur ce bouton.
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| Info |
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Le mode de paiement affiché dans l'élément UI l’interface utilisateur est le nom abrégé défini dans → Payment Methods Méthodes de paiements . L'info-bulle affiche le nom d'affichage si vous restez avec votre souris sur l'élément d'interface utilisateur. L'affichage ou le nom court peuvent être modifiés librement, sans affecter le fonctionnement du point de vente. |
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Si des problèmes surviennent, veuillez en informer l'équipe d'assistance support Nexxchange pour obtenir une assistance technique.
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Le terminal de paiement (physique) signalera au client qu'il est prêt, démarrant ainsi le processus de paiement.
Votre client suit les instructions sur l'appareil physique. le terminal.
Une fois la transaction effectuée (qu'elle soit réussie ou non), elle sera affichée comme n'importe quel autre mode de paiement (et son montant) dans le POS-Ticket ticket de caisse - 2 symboles différents signalent le statut du paiement :
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Échec/abandon par l'utilisateur du point de vente (par exemple, la carte de débit du client n'a pas été débitée) - un X est visible :
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Réglez le ticket POS pour qu'il soit correctement enregistré et affiché sous Rapports quotidiens.
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| Warning |
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Ne supprimez pas le POS-Ticket ticket si un paiement a réussi. La carte de débit est débitée - Si vous supprimez votre ticket POS, il ne l'affichera pas dans les rapports quotidiens . |
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| Info |
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Les informations dans la barre grise vous montreront des erreurs techniques ou un indice sur ce qui se passe actuellement en arrière-plan. Si vous avez besoin d'une assistance technique, appelez l'équipe d'assistance Nexxchange. Assurez-vous de prendre une capture d'écran du message et de nous l'envoyer au cas où vous deviez fermer cette fenêtre. |
Comment rembourser en utilisant
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la caisse.
Il existe plusieurs façons de rembourser un ticket POSde caisse. Cela dépendra de votre approche et de la transaction déjà réalisée.
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Ce scénario sera le plus susceptible de se produire.
Vous venez de remplir un POS-Ticketticket, mais vous remarquez que quelque chose s'est mal passé, par exemple :
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Vous pouvez maintenant accéder à la facture correspondante des tickets POS sous :
Billing CRM Factures → Aperçu des factures
Choisissez l'option suivante :
Choisissez « Remboursement » :
Ou
Choisissez l'option suivante :
Choisissez « Remboursement » :
Même chose que ci-dessus, mais via : Clients → Gestion des clients → Factures.
Ou
Cliquez sur le bouton orange, sélectionnez « Remboursement des factures » de la facture » et recherchez la bonne facture :
Ce faisant, un nouveau ticket POS sera ouvert - toutes les positions de produits étant définies comme une quantité négative :
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Il s'agit désormais d'un remboursement complet, visible sous Rapport journalier Recette journalière - une nouvelle facture a été créée :
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Des remboursements partiels peuvent bien sûr également être effectués, mais seulement une seule fois |
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par facture/ticket. |
| Note |
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Il y aura un message avec une erreur |
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si vous essayez |
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de rembourser une |
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facture déjà remboursée : |
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Rembourser correctement les factures
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PDV pour le rapport journalier - Scénario 2
C'est plus simple, mais nécessite une approche différente. Une remarque importante dès le départ.
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Cela ne doit être fait Cette opération n'est nécessaire que si vous avez besoin du montant correct exact pour les des méthodes de paiement virtuelles telles que :Facture, la facture, le virement bancaire, etc.affiché sous Rapport journalier . Quoi qu’il en soit , les etc, comme indiqué dans le rapport journalier. Les factures seront correctement suivies dans le rapport financier. PAR Par exemple, vous envoyez un rapport à votre équipe comptable, il doit donc être précisexact. Si le Day Reporting rapport journalier ne vous intéresse pas ou si les méthodes modes de paiement virtuelles virtuels sont suivies suivis de manière indépendante via dans le rapport financier, cela n'est pas une nécessiténécessaire. Vous pouvez simplement annuler la mauvaise facture dans le Backback-Office office pour corriger le rapport financier. |
Vous avez créé une facture via le PDV la caisse - mais, pour une raison quelconque, vous devez annuler cette facture et cela devrait être reflété dans le rapport journalier (par exemple, quantité incorrecte, marchandises endommagées, etc.).
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Dans notre cas de test, nous avons déjà créé une facture, mais ces 2 clubs le club de golf sont cassés est cassé après seulement quelques heures d'utilisation, nous avons donc besoin d'un remboursement.
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Créez un nouveau ticket POS.
Choisissez le produit et définissez sa quantité sur « -2 1 ».
Cliquez sur le symbole étoile.
Terminez le ticket POS ticket :
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Si nous vérifions maintenant Day Reportingdans recette journalière :
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Tout est désormais en état de marche. Étant ordre, étant donné que nous n'avons encore reçu aucun paiement, il n'y a aucune raison d'annuler ces factures dans le back-office - à moins que votre équipe comptable ne l'exige.
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| Info |
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Dans le cas où vous avez déjà saisi un Paiement paiement dans la 1ère Facture facture via le Back-Office :
Veuillez vous référer à la capture d'écran pour visualiser un remboursement saisi « manuellement ». |
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