In het menu onder Relaties vindt u de optie https://nexxchange.atlassian.net/wiki/pages/resumedraft.action?draftId=2775187551Klanten samenvoegen. Hier krijgt u een overzicht te zien van uw klanten die, op basis van verschillende overeenkomsten, gezien worden als “dubbele”.
Door een klant aan te klikken krijgt u in het raster eronder alle, door het systeem bepaalde “dubbelen” “dubbele” te zien:
...
Hoe nu verder?
Er wordt gekeken naar een aantal onderdelen, zoals voornaam, achternaam en geboortedatum. Het aantal wat daarachter staat geeft weer hoe vaak deze naam voorkomt in de database.
Om personen samen te voegen gaat u als volgt te werk. Eerst klikt u de naam aan, welke u samen wenst te voegen. Als u die aanklikt zullen de dubbele gegevens onder de tabel naar voren komen. U zult dan de zelfde dezelfde naam zien, met misschien verschillende emailadressen of telefoonnummers. Of de naam komt vaker voor.
...
Nadat u op samenvoegen heeft gedrukt zult , zal u gevraagd worden om de actie te bevestigen. Let op: nadat het deze zijn samengevoegd, kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt. Nadat u akkoord heeft gegeven zult u nog maar één persoon zien staan in de lijst.
...
Twee klanten samenvoegen
Als het systeem als alle gelijke namen niet automatisch herkendherkent, kunt u toch handmatig twee klanten samenvoegen. In de rechterboevenhoek rechterbovenhoek vindt u de optie om 2 klanten samen te voegen.
...