...
Lidmaatschapsnummer: Hier kan een uniek nummer worden ingevuld. Of als u gebruik maakt van nummergenatoren dan wordt dit automatisch ingevuld.
Type: Hier kiest u het type lidmaatschap waar de nieuwe relatie voor heeft gekozen of waar deze automatisch in terecht komt.(verplicht)Lidmaatschapsvormen
Startdatum: Hier kiest u de datum wanneer het lidmaatschap in moet gaan. (verplicht)
Positie: Indien de nieuwe relatie een positie binnen de club gaat vullen dan kan je dat hier ingeven. Denk hier bij aan bv Voorzitter oid.
Memo: Indien u een opmerking of memo aan de relatie toe wil voegen wat te zien is in het crm deel onder lidmaatschap dan kunt u dat hier doen.
Subcategory klant: Hier kiest u het categorie type waar deze klant toe behoort. (verplicht) Standaard wordt de standaard keuze ingevuld wat u heeft aangeven bij golfclub beheer. Hoe maak ik een artikelcategorie aan? Klant categorie
Handicap: Hier geeft u de handicap in welke van toepassing is. (verplicht
Homecourse: Hier kiest u de homecourse van de nieuwe relatie. (verplicht)
Andere clubs: Indien de relatie ook lid is bij andere clubs dan kunnen die hier worden ingegeven.
Factureringssjabloon maken: Indien er bij het gekozen lidmaatschap type een facturerings sjabloon moet worden gemaakt dat kunt u dat hier aangeven. Dit geldt bijvoorbeeld voor lidmaatschappen welke jaarlijks gefactureerd worden.
Betalingswijze: Hier hier een optie hoe er standaard betaald gaat worden door deze relatie. Deze optie moet dan gekoppeld zijn aan de “op rekening betalingswijze”. Hoe u verschillende betalingswijze in kan stellen leest u hier.
Markeer het huidige jaar als betaald: Vink deze optie aan als het van toepassing is
Factuur maken: Indien er meteen betaald wordt kan er meteen een factuur worden gemaakt en in de kassa worden afgerekend. Indien dit van toepassing is, dan kiest u voor deze optie en selecteert u een kassa waarop de betaling plaats zal vinden.
...