...
Klantnummer: Hier kan een uniek nummer worden ingevuld. Of als u gebruik maakt van nummergenatoren dan wordt dit automatisch ingevuld. Hoe u verschillende generatoren aanmaakt kunt u hier vinden: Hoe maak ik een nummergenerator aan?.
Persoonscode: Hier kan een uniek nummer worden ingevuld. Of als u gebruik maakt van nummergenatoren dan wordt dit automatisch ingevuld.
Initalen (moet zijn voorletters): Geef hier de initialen in van de nieuwe relatie. (verplicht)
Voornaam: Geef hier de voornaam of namen in van de nieuwe relatie. (verplicht)
Tussenvoegsel: Indien aanwezig kunnen deze hier worden ingevuld
Achternaam: Geeft hier de achternaam in van de nieuwe relatie. (verplicht)
Titel: Indien de nieuwe relatie een titel heeft en wenst te gebruiken kan die hier worden ingegeven.
Aanhef: Maak hier een keuze voor de aanhef van de nieuwe relatie.(verplicht) Aanhef mogelijkheden kunnen hier worden ingesteld: Aanhef mogelijkheden.
Nationaliteit: Hier geeft u aan welke nationaliteit de nieuwe relatie heeft. (verplicht)
Geslacht: Hier maakt u een keuze uit welk geslacht voor deze relatie geld.(verplicht)
Geboortedatum: Vul hier de geboortedatum in of kies de juiste datum door op het laatste icoontje te klikken.
Btw Nummer: Indien de nieuwe relatie gebruik wenst te maken van een btw nummer in de correspondentie dan kan deze hier worden ingegeven.
...
Lidmaatschapsnummer: Hier kan een uniek nummer worden ingevuld. Of als u gebruik maakt van nummergenatoren dan wordt dit automatisch ingevuld.
Type: Hier kiest u het type lidmaatschap waar de nieuwe relatie voor heeft gekozen of waar deze automatisch in terecht komt.(verplicht) Heeft u nog geen lidmaatschapsvormen dan kunt u hier lezen hoe deze kunnen worden aangemaakt. Lidmaatschapsvormen
Startdatum: Hier kiest u de datum wanneer het lidmaatschap in moet gaan. (verplicht)
Positie: Indien de nieuwe relatie een positie binnen de club gaat vullen dan kan je dat hier ingeven. Denk hier bij aan bv Voorzitter oid.
Memo: Indien u een opmerking of memo aan de relatie toe wil voegen wat te zien is in het crm deel onder lidmaatschap dan kunt u dat hier doen.
Subcategory klant: Hier kiest u het categorie type waar deze klant toe behoort. (verplicht) Standaard wordt de standaard keuze ingevuld wat u heeft aangeven bij golfclub beheer. Heeft u nog geen categorieën gemaakt dan leest u hier hoe dat moet. Klant categorie
Handicap: Hier geeft u de handicap in welke van toepassing is. (verplicht
Homecourse: Hier kiest u de homecourse van de nieuwe relatie. (verplicht)
Andere clubs: Indien de relatie ook lid is bij andere clubs dan kunnen die hier worden ingegeven.
Factureringssjabloon maken: Indien er bij het gekozen lidmaatschap type een facturerings sjabloon moet worden gemaakt dat kunt u dat hier aangeven. Dit geldt bijvoorbeeld voor lidmaatschappen welke jaarlijks gefactureerd worden.
Betalingswijze: Hier hier een optie hoe er standaard betaald gaat worden door deze relatie. Deze optie moet dan gekoppeld zijn aan de “op rekening betalingswijze”. Hoe u verschillende betalingswijze in kan stellen leest u hier.
Markeer het huidige jaar als betaald: Vink deze optie aan als het van toepassing is
Factuur maken: Indien er meteen betaald wordt kan er meteen een factuur worden gemaakt en in de kassa worden afgerekend. Indien dit van toepassing is, dan kiest u voor deze optie en selecteert u een kassa waarop de betaling plaats zal vinden.
...