La gestione degli articoli e delle merci si trova nel modulo punto del menù " Gestione voci cassa" Voci Cassa → " Gestione".
Qui potrà trovare varie sottocategorie come Imposte, Gamma di articoli, Descrizione articolo, ecc.
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Panoramica degli articoli / modifica degli articoli
È possibile aprire la schermata con la panoramica di tutti gli articoli registrati cliccando sul modulo "Gestione voci cassa" oppure attraverso la "ricerca veloce" (come anche spiegato nelle informazioni generali / Barra del Menù).
Qui è possibile filtrare gli articoli in base alla categoria principale, alla sottocategoria dell'articolo o entrambe le categorie.
Una spiegazione dei vari tasti è disponibile nelle informazioni generali / Tabelle (Grid).
Numero articolo: È possibile generare il numero dell'articolo manualmente. Qualora sia stata scelta una categoria al momento di registrazione dell'articolo, il numero articolo verrà generato e assegnato automaticamente:
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Il numero dell'articolo deve essere unico. Si sconsiglia di utilizzare "vecchi" numeri di articoli o di modificarli. Questo potrebbe comportare delle complicazioni durante l'esportazione dei dati o a delle incomprensioni con la contabilità ecc. Si tratta qui del numero dell'articolo interno del Club e non bisogna confonderlo con il numero articolo del fornitore. |
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Descrizione: Qui si possono inserire ulteriori caratteristiche dell'articolo.
Prezzo: il prezzo viene definito durante la configurazione, è possibile inoltre indicare la valuta (p. es. euro) e se il valore è lordo o netto.
Importo IVA: Qui viene definita la percentuale di IVA che sarà applicata al prezzo dell'articolo.
Giacenza: Indica l'attuale disponibilità dell'articolo in magazzino.
Categoria principale/ Categoria di riferimento: Qui è possibile classificare gli articoli in base alla scelta selezionata.
Aspetto: Verranno visualizzate qui le caratteristiche dell'articolo che sono state definite (p. es. colore: rosso, motivo: a quadri, taglia: XL ecc.)
Fornitore: Viene visualizzato il nome del fornitore dell'articolo.
Terza Parte: Si intende colui che vende l'articolo.
Creare un articolo
Nella parte superiore della schermata comparirà un menù che ci indica 2 informazioni importanti:
- Dove ci troviamo
- Se mancano dei dati che sono indispensabili per salvare l'articolo (verde = OK oppure non necessario, arancione = mancano delle informazioni richieste).
Sfondo verde: il campo è stato compilato correttamente e le informazioni inserite sono giuste.
Scritta verde: Questo campo non deve essere riempito manualmente. È possibile comunque modificarlo e inserire altre informazioni sull'articolo.
Scritta arancione: significa che mancano delle informazioni necessarie per la creazione dell'articolo e pertanto l'articolo non può ancora essere configurato.
Inserendo solo le informazioni di base e la giacenza in magazzino sarà già possibile poter configurare l'articolo.
Di seguito riportiamo una spiegazione delle varie informazioni richieste per configurare un articolo:
Informazioni di base
A - Informazioni generali
(si applica la seguente logica: cliccando su Salva l'articolo verrà creato, cliccando sui moduli successivi invece sarà possibile completare le informazioni richieste).
Venditore: Questo campo presuppone che sia stato già configurato un venditore.
Categoria di riferimento: Serve per poter elencare meglio l'articolo nel POS.
Nome voce: è un campo obbligatorio.
Codice: In base alla categoria di articolo selezionata, risulterà come un campo obbligatorio oppure no (se non è stato configurato un generatore automatico di codici risulterà un campo obbligatorio).
B - Informazioni sul prezzo
Prezzo: Viene definito il valore dell'articolo.
Valuta: Al momento è possibile selezionare solo euro.
Prezzo base: Netto/Lordo.
Importo IVA: È possibile selezionare l'importo dell'IVA da applicare.
C - Informazioni supplementari
Unità: Si può scegliere tra le unità già impostate. Cliccando sul tasto 
sarà possibile impostare una nuova unità.
Stato di commercio: è possibile scegliere tra Consenti, Vietato e Backoffice (si può ad esempio impostare già un articolo per renderlo disponibile solo in un secondo momento = Vietato)
2. Informazioni aggiuntive
A - Informazioni aggiuntive:
Nome abbreviato, Descrizione e Promemoria
Periodo: viene indicato solo se si tratta di un articolo che viene messo in conto ad intervalli di tempo regolari.
B - Codici:
Codice a barre articolo: Viene inserito il codice a barre dell'articolo. Con uno scanner per codici a barre si può riconoscere e scegliere l'articolo da salvare.
Codice per la contabilità: al momento non ha ancora alcuna funzionalità.
C - Opzioni visualizzazione:
Colore & Icona: si possono definire solo per una migliore rappresentazione grafica della cassa (il pulsante della cassa verrà visualizzato con il nome abbreviato, il colore e il simbolo scelti).
D - Tipo di articolo:
Tipo di articolo: al momento è possibile selezionare "Greenfee" oppure "Altro".
3. Gestione delle scorte
Si sceglie qui se volete gestire la giacenza degli articoli in magazzino oppure no (per questo motivo le informazioni richieste sono informazioni obbligatorie).
Gestione delle scorte
Per gestire la giacenza in magazzino scegliere la schermata "Gestione delle scorte":
Dopo aver selezionato la gestione delle scorte, sarà possibile inserire delle informazioni sull'ordine degli articoli.
A - Gestione magazzino: per poter gestire in modo efficiente tutte le informazioni per l'inventario.
B - Magazzino: Si specifica qui dove verrà immagazzinato l'articolo.
Nel magazzino è disponibile di nuovo una panoramica per controllare la scorta.
C - Fornitore: Vengono di seguito inseriti i dati del fornitore
Fornitore: Qui va indicato qual è il fornitore dell'articolo.
Numero del fornitore dell'articolo: è il numero dell'articolo da indicare quando si fa un ordine (numero interno dell'articolo del fornitore)
Codice a barre fornitore: In alternativa al numero articolo del fornitore, c'è anche il "Codice a barre fornitore" (codice a barre interno del fornitore).
Prezzo/Valuta/Prezzo base/Importo IVA: Qui vengono definiti i dettagli sull'acquisto dell'articolo.
Altro
Se non si vuole gestire il magazzino, si può scegliere la seconda opzione (Altro) nella schermata della gestione delle scorte.
Periodo: Viene inserito il periodo qualora si tratti di un articolo che viene messo in conto ad intervalli di tempo regolari (ad es. articoli da noleggio, nella figura qui sopra si tratta di un articolo che viene accreditato solo una volta all'anno).
Sezione: Le informazioni per questo campo vengono prese direttamente dalla struttura aziendale. Per maggiori informazioni si veda la Struttura aziendale.
Una volta inserite queste informazioni, sarà possibile salvare l'articolo (solo qualora tutte le informazioni richieste siano state già inserite).
4. Caratteristiche
Vengono definite in questo step le caratteristiche dell'articolo.
Qualora non sia stata definita alcuna caratteristica (colore, taglia ecc), è possibile aggiungerla cliccando sul tasto . Vale la stessa cosa per la definizione dell'aspetto (rosso, giallo, XL, XXL ecc.)
Inserendo un aspetto verrà mostrato in basso a sinistra, se questo articolo è stato già configurato una volta.
Qualora l'articolo esistesse già, comparirà una piccola tabella con le informazioni già disponibili per l'articolo (questa funzione è comoda per evitare di configurare doppioni di articoli).
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Si prega di tenere in considerazione che per ogni articolo ed ogni caratteristica è possibile definire solo un aspetto. Se per esempio avete configurato come articolo una t-shirt rossa, bisognerà riconfigurare le stesse caratteristiche per una t-shirt gialla! Non ci sarà bisogno di indicare nuovamente tutte le caratteristiche. Tramite un copia/incolla automatico sarà possibile creare un duplicato dell'articolo e bisognerà inserire solo il numero dell'articolo e il magazzino desiderato. |
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Per poter duplicare un articolo bisogna andare nella schermata di configurazione di un nuovo articolo. Cliccando sull'icona |
5. Panoramica
Un riassunto dei dati inseriti. In caso di errori è possibile tornare nelle schermate precedenti e correggerli.
Modifica di un articolo
Una volta configurato un articolo o vari articoli sarà possibile modificarli in qualsiasi momento. Basterà selezionare un articolo e modificare i vari campi nella parte inferiore della pagina. Bisognerà poi completare l'operazione cliccando sul pulsante 
. Questo procedimento può essere applicato per la modifica di ogni sottocategoria.
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Al momento sono disponibili due opzioni:
- Gestire le informazioni di acquisto dell'articolo
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Ripristino di un articolo eliminato
È possibile ripristinare un articolo che è stato cancellato cliccando sul tasto 
. Cliccando su questo tasto potrete vedere tutti gli articoli che sono stati eliminati.
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Cliccando sul pulsante 
l'articolo verrà ripristinato e sarà di nuovo disponibile nella panoramica generale degli articoli.
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Tutte le informazioni inserite sull'articolo vengono automaticamente salvate prima della sua eliminazione. In caso di ripristino dell'articolo, verranno recuperate anche queste informazioni. Questa regola vige anche per quanto riguarda la categoria principale di appartenenza dell'articolo anche qualora quest'ultima sia stata cancellata. Qualora invece fosse stato modificato "solo" il nome della categoria principale, allora l'articolo verrà ripristinato nella categoria con il "nuovo" nome. |
Voucher
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- Selezionando direttamente nel calendario il periodo per il quale si vuole creare un voucher
- Nella finestra "Descrizione voucher" cliccando in basso a sinistra sul simbolo +
Utilizzando direttamente il calendario è possibile adattare la visualizzazione mensile o giornaliera.
Nella tabella di seguito si possono vedere i Voucher già esistenti o appena creati. In basso a sinistra si possono creare dei nuovi Voucher cliccando sul tasto 
.
Per ogni Voucher vengono riportate le seguenti informazioni:
- il venditore o nome dell'azienda
- la categoria di riferimento dell'articolo in modo da poter risalire all'articolo
- la sezione
Sotto la voce Dettagli articolo bisogna compilare i seguenti campi obbligatori:
- la valuta
- la natura dell'importo (netto/lordo)
- l'importo IVA
Dopo aver inserito tutte le informazioni nei campi mancanti, si passa alla descrizione del Voucher cliccando su "Dettagli".
Una volta generato il Voucher, prima di renderlo disponibile, bisogna attivarlo dal rispettivo fornitore.
Nachdem Sie nun erfolgreich die Voucher Kontigente erstellt haben, müssen Sie zur Verwendung beim jeweiligen Vermittler (unter Mitglieder - Kundenverwaltung#Kundenverwaltung-Agentenvereinbarung) die Spezialangebote freigeben und diese mit dem Portal synchronisieren.
Mehr zum letzten Schritt unter Mitglieder - Kundenverwaltung#Kundenverwaltung-Agentenvereinbarung.
Articoli a noleggio - Panoramica
Questi articoli vengono considerati a parte rispetto agli articoli (per esempio del Pro Shop), in quanto si tratta di articoli che generalmente vengono addebitati su base annuale.
Si ha in questo caso una maggiore flessibilità in quanto è possibile programmare anche degli articoli da noleggio gratuiti. Queste impostazioni possono essere modificate in qualsiasi momento.
Generalmente gli articoli a noleggio vengono addebitati con una fatturazione periodica.
Devono essere definite a priori le impostazioni per questa tipologia di fatturazione, come anche la categoria di riferimento.
Articoli a noleggio - Sedi
In questo campo è possibile indicare il luogo fisico dove si trova l'articolo (es. "spogliatoio uomo, in alto").
Categoria di noleggio
Qui è possibile definire delle categorie utili per gestire gli articoli a noleggio già definiti. Queste categorie sono separate e ben distinte dalle categorie definite per gli articoli.
Articoli della categoria
Qui avviene la gestione degli articoli per categoria. È possibile definire dei gruppi per ogni categoria di articolo e ad ogni categoria assegnare la lista di articoli.
Si crea inizialmente la suddivisione per gruppo. Potete inserire le seuenti informazioni:
Icona, Colore, Nome abbreviato: per definire come deve essere rappresentata la categoria in questione, alla cassa.
Generatore numero: tutti gli articoli che in un futuro verranno ricondotti a questo gruppo, riceveranno (in autmatico) un numero articolo.
Tassa: compilando la voce "tassa", tutti gli articoli che rientreranno a far parte di questo gruppo avranno la stessa tassazione. Sarà sempre possibile modificare questa voce.
Il passo successivo è aggiungere una categoria all'articolo:
Maggiorni informazioni riguardo a:
Tasse: se viene inserito un importo diverso, questo viene automaticamente riportato anche nel gruppo della stessa categoria (ha influenza sulla posizione gerarchica più vicina. Se viene modificat la tassa del singolo articolo, questa non avrà influenza sull'intero gruppo, ma solo sulla categoria degli articoli).
Venditore: qui si puô inserire il nome del venditore che può vendere gli articoli di questa categoria.
Generatore di numero: come per le tasse, anche in questo caso il numero generato nel gruppo delle categorie è direttamente connesso con questo campo.
Sezione: è possibile selezionare la sezione collegata.
Suddiviosione per gruppo: è possibile selezionare il gruppo di appartenenza della categoria che state inserendo. Verrà indicato in automato.
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| Info |
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Qaundo si inserisce un nuovo articolo, indicare a quale categoria di articoli appartiene. In questo modo verrà definito automaticamente anche il gruppo di appartenenza, del quale è parte la categoria di articoli indicata. |
Warenwirtschaft
Lieferant
Pfad: Artikel → Warenwirtschaft → Lieferant
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Der Lieferant wird auch bei den Lieferscheinen verwendet.
Einheiten
Da Sie die Einheiten während der Artikelanlage, ebenfalls erstellen können, wird der direkter Zugriff über das Menü kaum verwendet.
Hilfreich ist es allerdings trotzdem, wenn Sie vorhaben (z.B. als Neukunde) alle erwünschten Einheiten auf einmal anzulegen. Somit ersparen Sie sich die Arbeit im Nachhinein.
Lagerinventur
Der Zugriff findet über Artikel → Warenwirtschaft → Lagerinventur statt.
Begonnen wird der Prozess mit dem üblichenButton in der Tabellenansicht links unten (mehr zur Tabellenansicht unter Allgemeine Informationen#Tabellen(Grid)).
Zunächst reicht die Angabe des Lagers, um fortfahren zu können.
Alle anderen Angaben können auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.
Nach dem "Anlegen" werden alle Artikel, die diesem Lager zugewiesen wurden, mit folgender Informationen erstellt:
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Es ist genauso möglich von 2 PCs gleichzeitig auf die Inventurliste zuzugreifen und zu bearbeiten. |
Sie haben bemerkt, dass ein Artikel fehlt, weil Sie diesen noch keinem Lager zugewiesen haben?
Kein Problem! Sie gehen links unten auf das '+' und können diesen Artikel der Inventurliste hinzufügen.
Wir raten jedoch, diesen Vorgang nur ausnahmsweise anzuwenden, da, wenn bei mehreren Artikeln das angegebene Lager nicht passt, diese auch in den nächsten Inventuren nicht passt.
Um zukünftig diese Artikel von Anfang an im richtigen Lager zu haben, müssen Sie diese Lager direkt beim Artikel hinterlegen (Warenwirtschaft-Artikelübersicht/Artikelbearbeiten).
Sobald der „Istbestand" vollständig eingegeben wurde, ist der Vorgang abgeschlossen und nicht mehr rückgängig zu machen. Ausbessern ist während des laufenden Prozesses jederzeit möglich.
Wenn die Inventur abgeschlossen ist und es dennoch erwünscht ist diese zu ändern, muss eine neue Inventur gestartet werden.
Lieferschein
Zugriff: Artikel → Warenwirtschaft → Lieferschein
Zunächst befinden Sie sich in der Übersicht, in der Sie abgeschlossene Lieferscheine sehen (falls vorhanden). Zum Erstellen eines Dokuments gelangen Sie weiter mit demButton.
Nachdem die Ansicht gewechselt wurde, sehen Sie nun die Suchfunktion und die Möglichkeit ein neues Dokument zu erstellen.
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- Art des Dokumentes (derzeit Lieferschein vorhanden) und
- nach dem Verkäufer.
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Im Screenshot (oben) wurde nach den Lieferscheinen des Verkäufers 'Cengiz' gefiltert (Ergebnis: 1 Lieferschein). Alle Lieferscheine, die hier aufgelistet werden sind gespeichert, jedoch noch nicht abgeschlossen worden. |
Erstellen des Lieferscheins:
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Auslieferer + Empfänger
Alle Pflichtfelder werden - wie üblich - farblich hinterlegt.
Zunächst geben Sie einen Lieferant an und danach den Verkäufer.
Allgemeine Informationen
Im nächsten Teil können Sie eine intern geführte Liefernummer angeben (die bei Ihnen geführt wird), zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, eine externe Liefernummer anzugeben (die, die bei Ihrem Lieferanten geführt wird).
Als nächstes geben Sie an, wann die Lieferung erwartet wurde und wann sie angekommen ist.
Inhalt des Lieferscheins
Zuletzt fügen Sie den Inhalt der Lieferung hinzu:
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Hier werden nur Artikel angezeigt, die der angegebene Verkäufer, den Sie unter 'Empfänger' angegeben haben, verkaufen darf. |
| Tip | ||
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Sie können in jedem beliebigen Schritt abspeichern. Somit können Sie zu einem späteren Zeitpunkt mit der Bearbeitung fortfahren. |
| Warning | ||
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Abschließen können Sie erst dann, wenn Sie zumindest 1 Artikel der Liste hinzugefügt haben und alle Pflichtfelder ausgefüllt sind. |
Löschen: Der ausgewählte Lieferschein wird aus der Datenbank gelöscht.
Zurücksetzen: Alle Angaben, seit dem letzten Speichervorgang, werden zurückgesetzt bzw. gelöscht.
Anlegen: Alle Pflichtfelder sind ausgefüllt und es besteht zumindest 1 Artikel. Sie können nun den Lieferschein anlegen (er ist nun nur mehr in der Übersicht zu finden Menüpunkt Artikel → Lieferschein).
Speichern: Das Dokument (in dem Fall Lieferschein) wird zwischen gespeichert.
Il Menu
